▲옐런 "中 소비 진작책 중요…아직 들어보지 못해"
- 재닛 옐런 미국 재무부 장관이 중국의 최근 부양책에 부족한 부분이 있다고 지적했다. 주요 외신에 따르면 재닛 옐런 장관은 22일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행그룹(WBG) 연차총회 기자회견에서 "중국이 부동산 부문의 문제를 해결하기 위한 조치와 함께 국내총생산(GDP)에서 소비자 지출을 늘리는 것이 매우 중요하다"며 "지금까지 중국 측에서 이를 해결하기 위한 어떤 정책도 듣지 못했다"고 말했다. 중국은 최근 금리인하를 비롯해 특수채권 발행 등 유동성 확대 방안을 내놨다. 하지만,오전주요국제금융뉴스일국제뉴스기사본문 구체적인 자금 조달 규모 및 활용 방안에 대한 내용이 부재한 모습도 보였다. 옐런 장관은 소비 진작책이 더 나와야 한다고 본 것이다. 옐런 장관은 중국의 대규모 보조금이 미국 제조업을 위협하고 있다고 우려했다. 전기차와 배터리, 태양광 발전, 반도체 분야 등을 지목했다. 피에르 올리비에 구린샤스 IMF 수석 이코노미스트도 중국의 재정 확대 정책은 세부 사항이 부족하다고 평가했다.
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▲스타벅스, 매출 하락 발표에 시간외서 3% 넘게 하락
- 글로벌 커피 체인점 스타벅스(NAS:SBUX)가 매출 하락세를 보이며 회복을 위한 전략 수립에 나섰다. 22일(현지시간) CNBC에 따르면 스타벅스의 4분기 잠정 순매출은 3% 감소한 91억 달러로 나타났으며, 조정된 주당 순이익은 80센트로 보고됐다. 시장은 스타벅스가 4분기 주당 순이익 1.03달러, 매출 93억8천만 달러를 기록할 것으로 예상했다. 발표 이후 스타벅스 주가는 시간 외 거래에서 3% 이상 하락했다. 특히 동일 매장 매출이 3분기 연속 하락했다. 이번 분기 동일 매장 매출이 7% 하락했는데 이는 팬데믹 이후 가장 큰 감소 폭이다. 회사는 주로 북미 지역의 수요 둔화를 이유로 들었다. 본고장인 미국에서는 동일 매장 매출이 6% 감소했으며 각종 프로모션과 다양한 제품 제공 등 사업에 대한 투자가 늘어났음에도 방문 고객 수는 10% 감소했다. 중국 시장에서도 경쟁 심화로 동일 매장 매출이 14% 급락했다.
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▲연준 금리 인하에도 美 국채금리 상승하는 배경은
- 미국 연방준비제도(Fedㆍ연준)의 금리 인하에도 미국 국채금리가 계속 상승하는 배경에 투자자들의 궁금증이 커졌다. 22일(현지시간) 미국 채권시장 전문가들은 시장 관점에서 국채금리 급등은 '기간 프리미엄'을 통해 할 수 있다고 전한다. 기간 프리미엄은 투자자들이 안전자산인 국채를 장기 보유하기 위해 얼마나 많은 추가 수익률을 요구하는지를 나타내는 척도다. 연준이 기준금리를 50bp 인하하기 전인 9월 초만 해도 기간 프리미엄은 3.5bp에 불과했으나 그 이후 10년 만기 채권 보유에 대한 프리미엄은 약 30bp 상승해 최근 0.3485%로 집계되며 7월 초 이후 최고치를 기록했다. 연준이 지난달 18일 금리를 인하한 후 10년 만기 미 국채 금리는 약 50bp 상승했다. 연준의 금리 정책에 더 민감한 2년 만기 금리도 유사한 패턴을 보였으며 이로 인해 주식 시장에도 일부 부담으로 작용했다.
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▲"보통의 선거 해와 다른 2024년…美 증시엔 불안 신호"
- 미국의 주요 주가지수가 사상 최고치에 근접했음에도 전문가들은 연말 증시 전망을 다소 비관적으로 바라보고 있다. 22일(현지시간) CNBC에 따르면 오는 11월 미국 대통령 선거를 앞두고 증시는 선거가 있는 해에 보여주는 전형적인 움직임과 다른 모습을 보였다. 보통 9월과 10월은 주식 시장에 어려운 시기지만, 올해는 예상 밖의 선전을 보여줬다. 주요 지수 모두 9월 상승세로 마감했고, 10월에도 상승 행진을 이어가고 있다. 다우존스 산업평균지수는 이달 약 1.6% 상승 중이며, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500은 1.7%, 나스닥 종합지수는 2.2% 이상 올랐다. 그러나 전문가들은 이런 상승장이 반갑지만은 않은 듯하다. BTIG의 수석 시장 기술 분석가인 조나단 크린스키는 "시장은 이제 위험한 상황에 놓였다"며"주식 시장이 계절적인 약세를 겪지 않았기 때문에 조정이 필요하다"고 언급했다.
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▲IMF, 호주 인플레 세계 2위 예상…RBA 운신의 폭 위축
- 국제통화기금(IMF)이 내년 호주의 물가상승률 전망치를 주요국 대비 높게 책정하면서 호주채권시장의 금리인하 컨센서스까지 영향을 받고 있다. 23일(현지시간) 호주파이낸셜리뷰(AFR)은 IMF가 이번에 발표한 주요국의 올해·내년 물가상승률 전망치를 나열했다. IMF는 올해 호주의 물가상승률 전망치로 3.0%, 내년 3.6%를 제시했다. AFR은 내년 물가상승률을 기준으로 호주보다 높은 국가가 슬로바키아밖에 없었다고 설명했다. 호주는 정부의 에너지 가격 보조금 효과가 사라지면 인플레이션이 급등하게 된다고 부연했다. 물가 상승 속에서 호주 노동시장은 양호한 상태를 이어갈 것으로 분석됐다. AFR은 전문가들 사이에서 호주 내년 실업률이 4.4%로 점쳐진다며, 세계에서 실업률이 낮은 국가 중 하나라고 소개했다.
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▲S&P500 선물, 亞시장서 소폭 하락
- 23일 아시아 시장에서 미국 주가지수 선물이 소폭 하락하고 있다. 연합인포맥스 지수선물 통합화면(화면번호 6520)에 따르면 한국 시각으로 이날 오전 9시 48분 기준 E-미니 S&P500 지수는 전장보다 0.13% 내린 5,885.00에 거래됐다. 같은 시각 기술주 중심의 E-미니 나스닥 100지수는 전장 대비 0.18% 하락한 20,504.25를 나타냈다. 간밤 뉴욕증시는 기술주들을 제외하면 매도 세력이 우위를 보였다. 다우지수는 0.02% 떨어졌다. S&P500 지수는 0.05% 낮아진 반면, 나스닥 지수는 0.18% 올랐다. 실적 장세 속에서 트럼프 트레이드에 대한 경계감이 이어지는 모습이다. 10년 만기 미국채 금리는 1.10bp 상승해 약 3개월 만에 4.2%를 넘어섰다. 아시아 시장에서 미국채 금리는 소폭 추가 상승 중이다. 달러-엔 환율은 도쿄외환시장 개장 이후 151엔을 넘겼고, 역외 달러-위안(CNH) 환율도 오름세다. 이에 따라 달러인덱스는 우리나라 시간으로 오전 9시 44분에 전일 대비 0.08%가량 오른 104.140의 장중 고점을 기록했다.
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▲[뉴욕마켓워치] 중동 긴장에 리스크오프…국채↓달러↑
- 22일(이하 미국 동부시간) 뉴욕금융시장은 중동발 긴장에 채권 금리가 오르고 달러화도 강세를 나타냈다. 뉴욕 증시는 보합권 내에서 혼조세로 마감했다. 채권 가격은 뉴욕 장 초반까지는 전날 급락에 따른 저가 매수세가 유입되는 듯 했으나 중동 불안감 속에 국제유가가 급등세를 이어가자 분위기는 돌아섰다. 달러 가격은 유로화 약세에 8월 이후 2개월여 만의 최고치를 경신했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 0.02% 밀린 42,924.89, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 0.05% 낮은5,851.20에 마감했다. 반면 기술주 중심의 나스닥종합지수는 전장보다 0.18% 오른 18,573.13을 각각 기록했다. '트럼프 트레이딩' 또한 이어지고 있다. 미국 정치 전문매체 더힐과 선거 전문 사이트 디시전데스크HQ(DDHQ)의 자체 예측 결과에 따르면, 이날 기준 트럼프 전 대통령이 이번 대선에서 승리할 가능성은 52%로 나타났다.
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▲맥도날드 주가, '대장균 버거' 발표에 급락…시간 외 거래서 9%↓
- 맥도날드(NYS:MCD) 주가가 이른바 '대장균 햄버거' 악재에 시간 외 거래서 급락하고 있다. 22일(현지시간) CNBC에 따르면 맥도날드 주가는 미국 질병통제예방센터(CDC)가 대장균 질병 발생이 맥도날드 체인의 쿼터파운더 버거와 관련이 있다고 밝힌 후 장중 하락세를 보였다. CDC는 해당 버거와 관련된 대장균 발생으로 10명이 입원하고 1명이 사망했다고 밝혔다. CDC는 "대부분의 질병은 콜로라도와 네브래스카에서 발생했으며 '대부분의' 환자들은 맥도날드 쿼터파운더를 먹었다"고 보고했다. 9월 27일부터 10월 11일까지 10개 주에서 49건의 사례가 보고됐으며 콜로라도에선 고령자 1명이 사망한 것으로 알려졌다. 맥도날드 주가는 정규 거래에서 전 거래일 대비 0.06% 하락한 314.6달러에 마감됐으며 시간 외 거래에서 9% 이상 급락하기도 했다. 현재 미국 동부 시간 기준으로 오후 6시 12분 기준 시간 외 거래에서 맥도날드 주가는 5.90% 하락한 296.17달러를 나타내고 있다.
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▲美 채권 '매도 모드'…"트레이더들 연준 금리인하 경로 재평가"
- 트레이더들이 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 경로를 재평가하면서 채권 시장은 매도 모드에 들어갔다. 경제지표 호조와 미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 당선 가능성도 금리를 끌어올리고 있다. 23일(현지시간) 비즈니스인사이더(BI)는 "최근 몇 주 동안의 강력한 경제지표와 11월 트럼프 전 대통령의 승리 가능성은 채권 금리를 높이고 가격을 낮추는 데 도움이 됐다"며 "트레이더들은 지난달 연준의 50bp 인하에 따른 공격적인 금리 인하를 가격에 반영한 후 전망을 조정하고 있다"고 분석했다. 최근 경제 지표들이 시장 예상보다 호조를 나타내면서 다가오는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 신속하고 가파른 금리 인하 필요성은 크게 물러났다. 특히 9월 비농업 고용 지표에서 신규 고용이 전월보다 25만4천명 증가하는 등 고용이 호조를 보이면서 50bp 추가 인하 가능성은 거의 '제로'에 가까운 상황이다.
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▲日 증시, 금리 경계에도 엔화 약세에 소폭 상승 출발
- 23일 일본증시는 엔화 약세에 힘입어 금리 경계에도 상승 출발했다. 오전 9시 30분 현재 대형 수출주 중심의 닛케이225 지수는 전일 대비 64.37포인트(0.17%) 상승한 38,476.33에 거래됐다. 도쿄증시 1부를 모두 반영한 토픽스 지수는 8.96포인트(0.34%) 상승한 2,660.43을 나타냈다. 일본 엔화는 미국 금리 상승을 배경으로 달러 대비 약세를 나타내 일본 증시를 지지하고 있다. 달러-엔 환율은 이날까지 3일 연속 상승세를 이어가며 151엔대에서 등락하고 있다. 수출 관련주인 자동차 관련주들이 개장 초부터 강해 지수 자체를 끌어올리고 있다. 미국 장기 금리는 일시적으로 7월 말 이후 약 3개월 만에 최고 수준인 4.22%를 기록했고 미국 경제의 회복세를 배경으로 금리 인하 속도가 둔화할 것이라는 경계가 커졌다. 이에 일본 장기 금리에도 상승 압력이 더해져 증시에선 지수 상단을 제한하는 재료가 되고 있다.
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▲억만장자 투자자 "美 대선 전, 금·비트코인 매수"
- 억만장자 헤지펀드 매니저인 폴 튜더 존스가 미국 대선을 앞두고 금과 비트코인을 사들이고 있다. 민주당 후보인 카멀라 해리스 부통령과 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령 모두 미국 부채를 해결할 적절한 계획을 가지고 있지 않아 인플레이션에 대비해야 한다는 이유에서다. 존스는 22일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 "두 후보가 적자 문제를 외면하는 감세 및 지출 공약을 내세워 11월 선거 이후 인플레이션 위험이 크게 다가오고 있다"고 말했다. 그는 "부채를 해결하지 않으면 미국은 인플레이션을 피할 수 없을 것"이라며 "현재 원자재가 현저히 저평가돼 있어 금과 비트코인을 매수하고 있다"고 설명했다. 이어 트럼프 트레이딩으로 포트폴리오를 재조정했다고 언급했다. 경제학자들은 트럼프 전 대통령의 관세 인상과 법인세 인하 연장 정책 등이 인플레이션 위험 더 높일 것으로 예상하고 있다. 다만, 존스는 해리스 부통령과 트럼프 전 대통령 모두 미국의 급증하는 부채를 심각하게 받아들이지 않는 것 같다고 지적했다.
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▲美 국채금리, 亞시장서 상승…트럼프 트레이드 지속
- 미국 국채금리는 트럼프 트레이드 여파 지속으로 아시아 시장에서 상승했다. 23일 연합인포맥스의 해외금리 현재가(화면번호 6531)에 따르면 오전 11시 현재 아시아 시장에서 미국 10년물 국채금리는 전장 대비 1.50bp 오른 4.2240%에 거래됐다. 같은 시간 통화정책에 민감한 2년물 금리는 2.20bp 상승한 4.0570%를, 30년물 금리는 1.20bp 오른 4.5100%에 거래됐다. 간밤 뉴욕 채권시장에서는 초반 저가 매수세가 유입됐지만, 장중 유가 급등세에 따라 반락했다. 전일 미국 2년 국채 금리는 0.10bp 올라 4.0350%, 10년 금리는 1.10bp 상승해 4.2090%를 나타냈다. 뉴욕 유가는 지정학적 긴장 등의 영향으로 2거래일 연속 급등세를 이어갔다. 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 1.53달러(2.17%) 상승한 배럴당 72.09달러에 거래를 마쳤는데, 장 중 한때 상승률이 3%에 육박하기도 했다. 미국 대선이 2주 앞으로 다가온 가운데 도널드 트럼프 전 대통령의 승리 가능성에 대한 경계감도 지속돼 트럼프 트레이드가 이어졌다.
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▲크레이머 "트레이더들, 美 채권금리 오르자 빅테크주로 회귀"
- 골드만삭스 출신의 CNBC 방송 '매드머니' 진행자 짐 크레이머는 미국 채권금리 상승으로 일부 빅테크주가 오름세를 보였다고 분석했다. 크레이머는 22일(현지시간) 방송에서 "일부 빅테크가 큰 폭으로 상승한 것은 채권 시장 때문이지 주식 자체와는 아무런 관련이 없다"고 말했다. 그는 "투자 다각화를 위해 여전히 대형 기술주 그룹 '매그니피센트7(M7)'을 보유해야 하며 랠리 중단은 일시적"이라고 언급했다. 이날 M7 종목 가운데 마이크로소프트(NAS:MSFT)·알파벳A(NAS:GOOGL)·아마존닷컴(NAS:AMZN)·메타 플랫폼스(NAS:META)는 오르고 엔비디아(NAS:NVDA)·애플(NAS:AAPL)·테슬라(NAS:TSLA)는 하락했다. 크레이머는 "미국 채권 금리 상승으로 트레이더들이 경기 순환주에서 벗어나 올해 시장을 주도하고 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 사이클에도 크게 의존하지 않는 빅테크주로 돌아섰다"고 분석했다.
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▲ING "美 대선 직전 외환시장 유동성 고갈 우려…크로네가 가늠자"
- 미국 대선이 목전에 닥칠 경우 외환시장의 내재변동성이 커지면서 유동성이 고갈될 수 있다는 진단이 나왔다. ING의 프란체스코 페솔 외환 전략가와 크리스 터너 글로벌 시장 헤드 등은 22일(현지시간) 보고서에서 지난 2016년과 2020년 대선에서 선거일 전 14거래일 동안을 돌아보면 1개월 내재변동성을 역사적 변동성으로 나눈 비율이 현저히 높아졌었다면서 이같이 밝혔다. 이 비율이 1을 웃돈다는 것은 지난 1개월 대비 앞으로 1개월 동안의 가격 움직임이 더 클 것으로 시장이 예상한다는 의미다. 이들은 "이번에도 비슷한 동학이 예상되며, 최신 여론조사에서 트럼프가 근소하게 유리하게 나오고 있음을 고려하면 특히 그렇다"면서 "트럼프의 승리는 외환시장 전반에 걸쳐 변동성이 커질 수 있다"고 설명했다. 보고서는 "우리는 특히 외환시장의 일부 위험 축소(de-risking)가 유동성 조건의 악화로 이어질 수 있다는 우려를 여전히 갖고 있다"면서 이런 경우 노르웨이 크로네가 좋은 가늠자 역할을 할 수 있다고 조언했다.
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