▲CNN의 연준 분석…'왜 인플레 승리하고도 금리 안 내릴까'
- CNN은 이달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 소비자물가지수(CPI) 동향과 상관없이 금리가 동결될 것이라고 전망했다. 인플레이션(물가 상승)에서 승리했지만,오전주요국제금융뉴스일국제뉴스기사본문 기대인플레이션 등이 연준의 피벗(통화정책 전환) 발목을 잡는 것으로 분석했다. 11일(현지시간) CNN은 "연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션과의 싸움에서 승리하고 있다"면서 "그렇다면 왜 금리를 인하하지 않을까"라는 물음을 던졌다. 개인소비지출(PCE) 물가지수 상승률(전년 대비)이 과거 7% 이상까지 치솟았다가 이제 2.7%까지 낮아졌기에, 독자들은 중앙은행이 안도의 한숨을 쉰다고 생각할 수 있다고 적었다.
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▲핌코, 美 은행 추가 파산 예상…"고통의 물결 이제 시작"
- 세계 최대 채권 운용사 핌코가 미국 은행들의 추가 파산을 경고했다. 상업용 부동산(CRE) 리스크가 여전해 도미노 현상을 걱정해야 한다고 강조했다. 11일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 핌코의 존 머레이 글로벌 부동산 헤드는 "부실 CRE 대출에 대한 집중도가 매우 높다"며 "또 다른 은행 파산으로 이어질 것"이라고 주장했다. 그러면서 "진정한 고통의 물결은 이제 막 시작됐다"고 말했다. 올해 초 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYS:NYCB)의 주가 급락과 신용등급 강등 등으로 CRE와 은행 간의 취약한 연결고리가 부각됐다.
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▲日 5월 PPI 전년비 2.4% 상승…상승폭 확대(상보)
- 일본의 생산자물가가 상승세를 이어갔다. 12일 일본은행(BOJ)은 5월 생산자물가지수(PPI) 예비치가 전년 동월 대비 2.4% 상승했다고 발표했다. 전월치는 0.9%에서 1.1%로 수정됐다. 전월 대비로 PPI는 0.7% 높아졌다. PPI 상승 속도와 수준에서 모두 시장의 예상을 뛰어넘었다. 수출물가지수(계약통화 기준)는 전월 대비 0.1% 상승했다. 수입물가지수는 전월 대비 0.9% 올랐다.
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▲中 5월 CPI 전년비 0.3% 상승…예상치 하회(상보)
- 중국의 소비자물가 상승률(전년 대비)이 넉 달째 플러스(+)를 이어갔다. 시장의 예상치를 다소 밑돌았지만, 디플레이션(물가 하락) 우려에서는 조금씩 빠져나오는 모양새다. 12일 중국 국가통계국은 5월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 0.3% 상승했다고 발표했다. 시장의 예상치보다는 0.1%포인트 낮았다. 식품 가격이 전년보다 2.0% 하락하며 부진했다. 비식품 가격이 0.8% 오르며 디플레 우려를 누그러뜨렸다.
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▲오라클, 부진한 분기 실적에도 시간외 거래서 급등
-미국 소프트웨어 기업 오라클(NYS:ORCL)의 주가가 시간외 거래에서 급등했다. 분기 실적은 전문가 예상치를 밑돌았지만 구글·오픈AI와 거래하기로 했다는 소식이 주가를 밀어올렸다. 11일(미국시간) 오라클 주가는 전일 대비 0.50% 하락한 123.88달러에 정규장을 마감했으나 오후 5시25분(미 동부시간) 시간외 거래에서는 6.60% 급등한 132.05달러를 기록했다. CNBC 등 외신에 따르면 오라클은 5월31일로 끝난 회계연도 기준 4분기에 조정 기준으로 주당 1.63달러의 순이익을 기록했다고 발표했다. 매출은 142억9천만달러를 기록했다.
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▲보잉 5월 인도 기수 전년비 50% 급감…주가 하락
- 미국 항공기 제조업체인 보잉(NYS:BA)의 주가가 인도 기수 급감 소식에 하락했다. 11일(미국시간) 보잉 주가는 전일 대비 2.43% 하락한 185.50달러를 기록했다. 시간외 거래에서는 반등했으나 소폭에 그쳤다. 니혼게이자이신문에 따르면 보잉은 5월 인도 기수가 전년 동월 50기에서 약 50% 급감한 24기를 기록했다고 밝혔다. 주력 기종인 737맥스의 5월 인도 기수는 19기에 그쳤다. 올해 초 737맥스 동체에 큰 구멍이 난 사고 이후 생산이 저조한 상황이다.
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▲블랙록 CIO "연준 9월 인하 예상하지만 확신은 못해"
- 블랙록의 릭 라이더 글로벌 채권 부문 최고투자책임자(CIO)는 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 오는 9월 첫 금리 인하를 단행할 것으로 보이나 크게 확신하진 않고 있다고 말했다. 11일(현지시간) 마켓워치에 따르면 라이더는 인터뷰에서 "내 생각에는 (금리 인하 횟수 전망이) 2회로 축소될 것으로 보인다"라고 말했다. 하지만 연준 관계자들의 성향이 엇갈리고 있어 2회 인하도 아슬아슬한 전망이라고 부언했다. 이는 1회 인하도 가능하다는 의미로 읽힌다.
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▲日 닛케이, 美 다우 지수 하락에 약세 출발
- 12일 일본증시에서 주요 지수는 미국 다우존스 산업평균지수가 하락한 데 따라 약세로 출발했다. 오전 9시 51분 현재 대형 수출주 중심의 닛케이225 지수는 전일 대비 284.86포인트(0.73%) 하락한 38,849.93에 거래됐다. 도쿄증시 1부를 모두 반영한 토픽스 지수는 19.91포인트(0.72%) 하락한 2,756.89를 나타냈다. 미국 증시에서 다우 지수 하락이 일본 증시에서도 부담으로 작용하면서 매도세가 우세하다. 최근 외환시장에서 달러 대비 엔화 가치가 소폭 상승한 점도 투자심리를 짓누르고 있다.
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▲워런 버핏의 버크셔 해서웨이,애플 약진에도 약세인 까닭은
- 미국의 전설적인 투자자 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이 A(NYS:BRK.A)의 주가가 11일(현지시간) 뉴욕증시에서 애플(NAS:AAPL)의 약진에도 되레 약세를 보였다. 연합 인포맥스 종목별 현재가(화면번호 7219) 등에 따르면 버크셔 해서웨이 A 주식은 0.31% 내린 61만5천768.99달러를 기록했다. 버크셔 해서웨이가 무려 7억8천900만주나 보유하는 애플이 이날 7.3%나 오르는 등 약진했다는 점에서 다소 이례적인 결과로 풀이됐다.
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▲골드만삭스, 브렌트유 배럴당 86달러 간다…美 여름 수요 탄탄
- 월가의 대형 투자은행인 골드만 삭스는 국제 유가가 브렌트유 기준으로 배럴당 86달러선까지 치솟을 수 있다고 전망했다. 미국의 운전 수요가 폭증하는 여름 휴가 시즌이 다가오고 있다는 이유에서다. 11일(현지시간) 경제전문 매체인 폭스비즈니스에 따르면 골드만삭스의 석유 리서치 헤드인 단 슈트루이벤은 "탄탄한 소비자와 운송 및 냉방에 대한 탄탄한 여름 수요가 석유시장을 3분기에 상당한 과열 양상으로 밀어낼 것으로 예상한다"면서 이같이 주장했다.
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▲리얼토닷컴 "임대료 정체가 인플레 압력 지속의 신호"
- 고공행진을 거듭하던 미국의 주택 임대료 하락세의 지체 현상이 인플레이션 압력 지속의 신호로 풀이된다고 주택 거래 플랫폼인 리얼토닷컴(Realtor.com)이 진단했다. 11일(현지시간) 경제전문 매체인 폭스비즈니스에 따르면 주택 거래 플랫폼인 리얼토닷컴은 미국의 5월 주택 임대료가 10개월 연속 하락했지만 호가는 전년 동기 대비 약 13달러(0.7%) 내리는 데 그쳤다면서 이같이 주장했다. 특히 5월 주택임대로 중간 호가는 1천732달러로 전월 대비 약 10달러 상승해 임대료가 정체현상을 보이는 것으로 분석됐다.
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▲뱅크레이트 "미국 주택 보유 비용 팬데믹 전보다 26% 급증"
- 재산세, 주택 소유자 보험료, 주택 유지비 및 에너지 사용료, 인터넷 요금 등 주택을 소유하면서 유지하는 데 드는 비용이 팬데믹(대유행) 이전인 4년전 대비 무려 26%나 오른 것으로 집계됐다. 미국의 개인 금융 분야 컨설팅 전문 회사인 뱅크레이트가 발표한 새로운 연구결과에 따르면 일반적인 단독주택을 소유하고 유지하는 데 드는 연간 평균 비용은 1만8천118달러다.
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▲미국 버스 회사 '코치 USA', 파산신청…자산 매각 추진
- 미국과 캐나다 등에서 고속버스와 관광버스 등을 운영하는 대형 운수업체 코치 USA(Coach USA)가 자금난을 이겨내지 못하고 법원에 파산신청을 냈다. 11일(현지시간) 주요 외신 등에 따르면 코치 USA는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(대유행) 이후 승객 확보에 어려움을 겪은 끝에 파산을 신청하고 자산 매각을 추진하고 있다. 코치 USA는 이날 버스 라인의 일부를 엔코 그룹(The Renco Group)의 계열사인 버스 컴퍼니 홀딩스(Bus Company Holdings)에 매각하는 데 동의했다고 발표했다.
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▲BofA "美 증시, 기술주에 가려진 가치주 재부각"
- 인공지능(AI) 열풍으로 빅테크기업 등 기술주에 미국 주식시장이 집중돼 있지만, 에너지와 유틸리티, 금융서비스 등 전통적인 가치주가 재부각될 것이라는 전망이 나왔다. 11일(현지시간) 배런스에 따르면 뱅크오브아메리카(BofA)는 "올해 들어 기술주는 19% 올라 6% 상승에 그친 가치주를 앞서고 있다"며 "이러한 추세는 '니프티 피프티 열풍'과 유사하다"고 평가했다. 니프티 피프티는 1960~1970년대 호실적을 냈던 50개의 종목을 말한다. 이들 주가는 좋은 실적을 바탕으로 급등했으나 1973~1975년 60% 가까이 폭락했다.
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▲"다시 주목받는 애플, 매그니피센트7 주도"
- 엔비디아(NAS:NVDA)에 빼앗긴 스포트라이트를 애플(NAS:AAPL)이 다시 받으면서 이른바 주요 기술기업 7곳을 가리키는 '매그니피센트7'을 주도할 것으로 예상된다. 11일(현지시간) CNBC에 따르면 BTIG의 차트분석가인 조나단 크린스키는 "메가캡 테크주는 여전히 긍정적이지만, 시장의 약한 폭에 영향을 받을 것으로 예상한다며 "좋은 성과를 내는 주식은 소수일 뿐"이라고 말했다. 매그니피센트7은 엔비디아(NAS:NVDA), 알파벳 A(NAS:GOOGL), 아마존닷컴(NAS:AMZN), 애플(NAS:AAPL), 메타 플랫폼스(페이스북)(NAS:META), 마이크로소프트(NAS:MSFT), 테슬라(NAS:TSLA) 등이다.
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▲"日 기업, 자사주 매입 계획 570억달러…작년 연간 기록 근접"
- 일본 상장 기업들이 올해 5월까지 작년에 육박하는 자사주 매입 계획을 발표했다. 12일 니혼게이자이신문 집계에 따르면 올해 1월부터 5월까지 총 606개 기업이 밝힌 자사주 매입 계획은 약 9조엔(570억달러)으로, 전년 대비 약 60% 증가했다. 이는 2023년에 기록한 약 9조6천억엔에 육박하는 사상 최고치 수준이다. 1월부터 5월까지의 수치는 3월에 마감된 회계연도 전체 순이익의 약 5분의 1에 해당하는 규모다.
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▲렌토킬, 행동주의 투자자 지분 매입 소식에 美 증시서 주가 급등
- 세계 최대 해충방제업체인 렌토킬이니셜(NYS:RTO) 주가가 행동주의 투자자의 지분 매입 소식에 미국 증시에서 급등했다. 11일(현지시간) 연합인포맥스 해외종목 현재가(화면 7219)에 따르면 렌토킬 주가는 전 거래일 대비 1.20% 상승한 26.92달러에 거래를 마쳤다. 이후 넬슨 펠츠의 지분 인수 소식이 전해지며 시간 외 거래에서 6.98% 급등했다. 넬슨 펠츠가 이끄는 트라이언파트너스는 "렌토킬의 지분을 상당 부분 확보했다"며 "주주 가치 향상을 위한 아이디어와 이니셔티브에 대해 경영진과 협력하고자 한다"고 CNBC에 설명했다.
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▲번스타인 "美 증시서 고평가 메가캡 주식 조정받을 것"
- 월가 유명 투자자 리처드 번스타인이 고평가된 메가캡(초대형주) 주가 급락을 경고했다. 리처드 번스타인 어드바이저(RBA)를 이끄는 그는 11일(현지시간) 비즈니스인사이더에서 "채권과 주식시장 간의 불일치가 곧 다가올 시장 조정을 암시한다"고 말했다. 번스타인은 "신용 스프레드가 좁혀지고 있는데, 이는 일반적으로 기업 이익이 증가할 때 나타나는 현상"이라며 "그러나 소수 종목만 주식시장을 지배하면서 대부분 기업에 이익이 확대되지 않고 있다"고 지적했다.
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▲미 국채금리, 亞시장서 FOMC 대기하며 보합권
- 미국 국채금리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 대기하면서 보합권에 머무르고 있다. 12일 연합인포맥스의 해외금리 현재가(화면번호 6531)에 따르면 오전 10시 41분 현재 아시아 시장에서 미국 10년물 국채금리는 전장과 동일한 4.4070%에 거래됐다. 같은 시간 통화정책에 민감한 2년물 금리는 0.10bp 하락한 4.8440%를, 30년물 금리는 0.20bp 내린 4.5370%에 거래됐다. 전 거래일 미 국채 금리는 2년물이 4.60bp 하락한 4.8450%, 10년물이 6.50bp 내린 4.4070%로 마감했다.
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▲ING "프렉시트 위험은 안 보이지만…유로, 1.5% 하락 가능성"
- 프랑스의 조기 총선 여파에 유로-달러 환율이 이달 안에 1.5% 하락할 수 있다는 진단이 나왔다. ING의 크리스 터너 글로벌 시장 리서치 헤드 등은 11일(현지시간) 보고서에서 "현재 프렉시트(프랑스의 유럽연합 탈퇴)는 더 이상 위험으로 비치지 않지만, 시장은 조기 총선을 앞두고 다소 초조해 보인다"며 이같이 밝혔다. ING는 프랑스의 선거로 유럽의 정치적 불확실성이 커졌던 과거 사례에 기반해 유로-달러 환율에 위험 프리미엄이 어떻게 붙는지를 추정했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312961
▲머스크, 오픈AI·샘 올트먼 소송 취하…이유는
- 일론 머스크 테슬라(NAS:TSLA) 최고경영자(CEO)가 챗GPT 개발사 오픈AI와 이 회사의 CEO인 샘 올트먼을 상대로 제기한 소송을 취하했다. 11일(현지시간) 외신에 따르면 머스크는 올트먼 CEO가 인류를 위한 인공지능(AI) 개발이라는 원래 설립 목표를 도외시하고 영리를 추구한다는 이유로 지난 3월 제기한 소송을 취하해달라고 샌프란시스코 고등법원에 요청했다. 머스크는 지난 2월 오픈AI와 올트먼 CEO, 그레고리 브록만 오픈AI 사장 등을 상대로 영리사업을 멈추고 AI 기술을 오픈 소스로 공개하라는 소송을 제기했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312902
▲"美 채권 시장 평온…연준 정책 가시성 높아져"
- 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책에 대한 가시성이 높아지면서 채권 시장이 평온을 유지하고 있다는 분석이 나온다. 미 경제지 마켓워치는 올해 들어 미 금융 시장의 변동성 지수가 낮은 수준을 유지하고 있다고 11일(현지시간) 보도했다. 미국 국채 시장의 변동성 지표인 MOVE 지수(ICE BofA MOVE 지수)의 움직임이 가장 대표적이다. MOVE 지수는 글로벌 투자은행 메릴린치가 미 국채 옵션 가격을 기초로 국채 가격의 변동성을 산정한 지수다.
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▲ANZ "호주중앙은행, 내년 2월 금리 인하"…올해 11월 전망 포기
- 호주뉴질랜드은행(ANZ)은 호주중앙은행(RBA)이 내년 2월 기준금리를 인하할 것으로 예상한다고 밝혔다. RBA가 올해 11월 금리 인하에 나설 수 있다는 종전의 전망을 수정했다. 12일 외신에 따르면 아담 보이톤 ANZ 호주 경제 헤드는 "예상보다 강한 지난 1분기의 인플레이션으로 인해 RBA는 오는 11월 통화정책회의가 열릴 때까지 물가상승률이 2%대로 복귀하고 그 수준을 유지할 것이라고 확신하기 어려워졌다"며 이같이 밝혔다. 호주의 지난 1분기 물가 상승률은 3.6%였다. 중앙은행 목표치인 2%에 비해 높은 수준이다.
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▲S&P500 선물, FOMC·CPI 앞둔 경계감 지속…0.03%↑
- 12일 오전 아시아 시장에서 미국 주가지수 선물은 보합세를 나타냈다. 연합인포맥스 지수선물 통합화면(화면번호 6520)에 따르면 한국 시각으로 이날 오전 10시 36분 기준 E-Mini S&P500 선물은 전장 대비 0.03% 오른 5,385.75에 거래됐다. 같은 시각 E-Mini 나스닥 100 선물은 전장보다 0.10% 상승한 19,262.25를 나타냈다. 이날 아시아 시장에서 미 주가지수 선물은 우리 시각으로 오는 13일 나오는 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 결과와 이날 밤 발표될 5월 소비자물가지수(CPI)를 대기하면서 경계감을 이어가고 있다.
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