▲美 리치먼드 연은 총재 "금리 인하 전 명확한 인플레 하락 신호 원해"
- 토마스 바킨 미국 리치몬드 연방준비은행 총재는 미국의 인플레이션 압력이 지속될 것으로 보면서도 현재 금리 수준이 물가 상승을 늦추기에 충분하다고 말했다. 그러나 금리 인상이 실물 경제에 완전히 영향을 미치려면 시간이 걸릴 수 있다며 보다 명확한 인플레 하락 신호를 원한다고 전했다. 20일(현지시간) 바킨 리치먼드 총재는 "지난해 미국 경제는 건전한 노동시장과 강력한 성장,오전주요국제금융뉴스일국제뉴스기사본문 그리고 연방준비제도(Fedㆍ연준)의 목표치인 2%를 밑도는 연간 기준 월별 물가 상승률로 인해 매우 양호한 상태로 마무리됐다"고 말했다.
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▲RBC, 트루이스트에서 9억 달러 규모의 어드바이저 팀 영입
- RBC 자산관리가 약 9억1천500만 달러(약 1조3천억 원) 규모의 고객 자산을 관리하는 전 트루이스트 파이낸셜 어드바이저 팀을 영입했다고 20일(현지시간) 전했다. RBC가 영입한 어드바이저팀인 브라운-브링클리 그룹은 자산관리 업계에서 오랜 경력을 쌓은 팀으로 유명하다. 팀의 고문 중 하나인 알렉산더 브라운은 업계에서 22년, 윌리엄 브링클리는 36년 경력을 지녔으며 RBC 이전에는 트루이스트의 전신은 BB&T 증권과 웰스 파고에서 근무했다.
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▲파이퍼 샌들러 "AMD, 올해 하반기 최고 반도체 종목될 것"
- 미국 반도체 제조업체 AMD(NAS:AMD)가 올해 하반기 증시에서 최고의 대형 반도체 종목이 될 것이라는 전망이 나왔다. 20일(현지시간) 파이퍼 샌들러의 하쉬 쿠마 애널리스트는 주식에 대한 투자 의견 '비중 확대'와 목표 주가 175달러를 유지했다. AMD는 인공지능(AI) 반도체 공룡 엔비디아(NAS:NVDA)에 정면으로 도전하는 몇 안 되는 기업 중 하나다. 그는 보고서에서 지난주 AMD 경영진과 함께 유럽을 방문했으며 AMD의 전략과 AI 애플리케이션에 사용되는 그래픽처리장치(GPU) 시장에서의 경쟁력 있는 입지에 '매우 깊은 인상을 받았다'고 평가했다.
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▲스티펠 "비트코인, 증시 매도 신호 보내고 있다"
- 암호화폐 대장주 비트코인(BTC/USD)이 이달 초 이후 10% 하락하면서 주식시장에 경고 신호를 보내고 있다는 주장이 나왔다. 21일 스티펠의 전략가 배리 배니스터는 2020년 이후 비트코인과 나스닥 100지수 사이의 강한 상관관계를 강조하며 암호화폐가 '디지털 금'이라기 보다는 투기적 위험 자산으로서의 특성을 더 많이 가지고 있다며 이같이 말했다. 다만, 지난 7일 이후 비트코인 가격이 6천500만 달러 수준까지 하락한 반면, 미국 증시는 엔비디아와 애플 등 대형 기술주 상승에 힘입어 계속 사상 최고치를 경신하고 있다.
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▲日 6월 지분은행 제조업 PMI 예비치 50.1…전월치 하회(상보)
- 6월 일본의 제조업 경기가 두 달 연속 확장세를 이어가고 있다. 21일 S&P글로벌 마켓 인텔리전스는 6월 일본 지분은행 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치가 50.1을 기록했다고 발표했다. 업황의 확장과 위축을 가르는 기준선인 '50'을 웃돈 것으로 지난 5월 기록한 50.4보다는 낮아졌다. 생산량은 1년여 만에 처음으로 증가세로 돌아섰다.
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▲IMF 총재 "유럽 경제 성과 강화…단일 시장 잠재력 발휘해야"
- 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재는 유럽의 경제 성과가 강화되고 있으며 인플레이션이 분명한 하향 궤도에 있다고 말했다. 다만, 게오르기에바 총재는 유로존이 단일 시장으로서 생산성 향상에 집중해야 한다고 강조했다. 20일(현지시간) 게오르기에바 총재는 CNBC 인터뷰에서 "IMF가 소비 증가를 관찰하고 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인하를 기대하는 것은 유로존 투자에 좋은 소식"이라며 "이것이 20개 회원국의 경제 성과를 강화할 것"이라고 말했다.
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▲美 모기지 금리 3주 연속 하락…4월 이후 최저 수준
- 미국 모기지(주택담보대출) 시장에 금리인하 기대가 서서히 스며드는 모습이다. 금리가 3주 연속 하락하면서 지난 4월 이후 최저 수준까지 내려왔다. 20일(현지시간) 프레디맥이 내놓은 프라이머리 모기지 시장 서베이에 따르면 미국의 30년 만기 고정 모기지 평균 금리는 6.87%를 나타냈다. 전주보다 8bp 하락했다. 6월 들어 방향이 바뀌어 3주째 내림세다. 15년 만기 고정 모기지 평균 금리는 6.13%를 나타냈다. 전주보다 4bp 떨어졌다.
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▲골드만삭스 "트럼프플레이션 주의…연준까지 비자발적 인하"
- 미국 대통령 선거 이후 전개될 경제 환경에 시장참가자들의 이목이 쏠리고 있다. 골드만삭스는 도널드 트럼프 전 대통령의 당선 시나리오로 물가상승률 반등을 지목했다. 이른바 '트럼프플레이션'이다. 트럼프 후보의 정책들이 인플레이션(물가 상승)을 자극하는데, 이를 제어할 연방준비제도(Fed·연준)가 백악관의 지휘 아래 들어갈 수 있다는 우려까지 더해진다. 이러한 모습이 현실화하면 금(金)이 유망한 투자 상품으로 꼽혔다.
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▲씨티 "국제유가, 올해 여름이 정점…내년에 20% 이상 하락"
- 씨티그룹이 내년에 가파른 유가 하락세를 전망했다. 씨티그룹의 에릭 리 글로벌 에너지 전략가는 20일(현지시간) 야후파이낸스에 출연해 "올해 여름까지는 공급이 다소 타이트할 것"이라며 "국제유가가 80달러대 초중반에서 좀 더 머물 것"이라고 말했다. 그는 다만 "올해 여름이 정점이고 하반기를 지나면서 내년까지 가격 하방 압력이 강해질 것"이라고 강조했다. 그는 브렌트유 기준으로 올해 후반에 70달러대, 내년에는 60달러대를 점쳤다.
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▲엔비디아 팔고 싶다면…모틀리풀이 꼽은 대체할 만한 종목 3개
- 뉴욕증시에서 시가총액 1위를 기록했던 엔비디아(NAS:NVDA)에 고점 논란이 따라붙고 있다. 미국 투자 전문 매체 모틀리풀은 여러 이유로 엔비디아를 팔고 싶은 투자자들에게 대체할 만한 종목 3개를 20일(현지시간) 추천했다. 모틀리풀은 우선 TSMC(NYS:TSM)를 지목했다. 세계 최대 반도체 위탁생산(파운드리) 기업인 TSMC는 엔비디아와 사실상 공생관계다. 뛰어난 기술력으로 칩을 공급하고 있음에도 엔비디아보다 덜 주목받고 있다고 진단했다.
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▲해외투자자, 日 주식 4주 연속 순매도…작년 9월 이후 처음
- 해외 투자자들이 일본 주식을 4주 연속 팔아치운 것으로 나타났다. 도쿄증권거래소가 20일 발표한 6월 10~14일 투자부문별 주식매매동향(도쿄, 나고야 합계)에 따르면 해외 투자자들의 현물 주식 순매도 규모는 2천494억엔(약 2조1천800억원)으로 집계됐다. 직전주 1천986억엔보다 순매도 규모가 커졌다. 해외 투자자들은 작년 9월 1~4주 이후 처음으로 4주 연속 매도 우위를 나타냈다. 지난 14일 일본은행 금융정책결정 회의를 앞두고 투자자들이 관망세를 보인 것으로 분석됐다.
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▲달러-엔, 4월 당국 실개입 이후 처음으로 159엔 넘어(상보)
- 달러-엔 환율이 지난 4월 말 일본 외환당국의 실개입 이후 처음으로 159엔을 넘었다. 연합인포맥스 해외 주요국 외환 시세(6411)에 따르면 21일 오전 9시59분께 달러-엔 환율은 뉴욕 대비 0.15% 상승한 159.123엔을 기록했다. 달러-엔 환율이 160엔으로 치솟아 일본 외환당국이 엔화 매수에 나섰던 4월29일 이후 최고치다. 미국 연방준비제도(연준·Fed) 관계자의 매파적인 발언에 미국 국채금리가 오르면서 달러-엔 환율이 상승했다.
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▲비틀거리는 위안화…"美 제재·중앙은행 달러 보유량 증가"
- 위안화 가치가 미국의 제재 위험과 중앙은행들의 달러 보유량 증가로 가파르게 하락하고 있다. 21일 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 역외에서 거래되는 달러-위안(CNH) 환율은 전일 7.2917위안까지 오르며 연고점을 경신했다. 역내 위안화(CNY) 가치는 러시아 루블화 대비로는 5일 연속 저점을 낮추며 전일 11.3592루블까지 떨어지기도 했다. 이는 지난해 6월 이후 약 1년 만에 가장 낮은 수준이다.
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▲日 5월 근원 CPI 전년비 2.5% 상승…예상치 하회(상보)
- 일본의 5월 근원 소비자물가지수(CPI) 상승률이 시장 예상치를 하회했다. 21일 일본 총무성은 5월 신선식품 제외 CPI가 전년 동월 대비 2.5% 올랐다고 발표했다. 시장 예상치인 2.6% 상승을 하회했으나, 4월보다는 0.3%포인트 높아졌다. 변동성이 큰 신선식품과 에너지를 제외한 근원-근원 CPI는 전년 대비 2.1% 상승했다. 전월 수치보다 0.3%포인트 낮아져 둔화세를 이어갔다. 신선식품과 에너지를 포함한 종합 지수는 전년 대비 2.8% 올랐고 전월 대비로는 0.5% 상승했다.
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▲日 재무관 "과도한 환율 움직임 보이면 조치 취할 준비"(상보)
- 간다 마사토 일본 재무성 재무관은 외환 시장의 과도한 움직임을 경계하며 구두 개입에 나섰다. 21일 일본 지지(時事)통신에 따르면 간다 재무관은 "과도한 외환(FX) 움직임이 보이면 조치를 취할 준비가 돼 있다"며 이같이 강조했다. 미국과 일본 금리차 확대로 엔화 약세가 이어지면서 달러-엔 환율이 재차 159엔대에 접근하자 구두 개입에 나선 셈이다. 간다 재무관은 일본 재무성의 통화 실무 책임자로 필요시 일본은행(BOJ)에 개입을 지시하는 관료다.
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▲日 닛케이, 엔화 약세에 상승폭 확대
- 21일 일본증시에서 주요 지수는 엔화 약세영향에 기술주 차익실현에도 상승세를 이어갔다. 오전 9시 33분 현재 대형 수출주 중심의 닛케이225 지수는 전일 대비 125.19포인트(0.32%) 상승한 38758.21에 거래됐다. 도쿄증시 1부를 모두 반영한 토픽스 지수는 18.84포인트(0.69%) 상승한 2,744.38을 나타냈다. 개장 전 반도체 관련주 등의 차익 실현 매물에 대한 부담이 있었으나 닛케이 지수는 개장 초 오름세로 돌아섰다. 현재까지 4거래일 연속 상승세다.
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▲日 재무상 "환시 관련 미국 등 여러 국가와 긴밀히 소통"(상보)
- 스즈키 순이치 일본 재무상이 과도한 환시 움직임을 주시하며 미국 등 기타 국가들과의 긴밀한 공조를 강조했다. 21일 주요 외신에 따르면 스즈키 재무상은 "과도하고 무질서한 외환(FX) 움직임은 경제에 해를 끼칠 수 있다"며 "주요 7개국(G7) 합의에 따라 환시에 관해 미국 및 기타 국가와 긴밀히 소통할 것"이라고 언급했다. 스즈키 재무장관은 오는 25일 서울에서 열리는 한일 재무장관 회의에 참석해 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관을 만날 예정이다.
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▲"S&P500, 첫 번째 금리인하 이후 통상적으로 하락"
- 투자자들이 연방준비제도(Fed·연준) 금리인하를 기다리고 있지만, 이 재료가 미국 주식시장에 하락 요인으로 작용할 수 있다는 주장이 제기됐다. 20일(현지시간) CNBC에 따르면 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 통상적으로 기준금리 인상 65일 전에 2% 상승하는 것으로 나타났다. 그러나 첫 금리 인하 65일 후에는 평균 1.5% 하락했다. 미국 투자자문사 스트라테가스의 라이언 그라빈스키는 "첫 번째 금리인하 이후 수익률의 분산은 투자자들이 연준의 피벗(통화정책 전환) 상황을 잘 인식해야 한다는 생각을 강화한다"고 말했다.
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▲모건스탠리, AI붐에 주목할 亞종목 테나가ㆍ케펠 꼽아
- 모건스탠리가 데이터센터와 전력 생산 및 전력망 운영업체 등 인공지능(AI) 지원 아시아 기업에 대한 수요가 증가하고 있다고 평가했다. 20일(현지시간) CNBC에 따르면 모건스탠리는 "데이터센터의 증가로 1기가와트(GW)의 잠재적인 추가 전력이 확보돼야 한다"고 분석했다. 아시아ㆍ태평양 지역에서 AI 시스템에 대한 투자는 지난해 약 200억달러(약 27조원)에서 2026년 500억달러(약 68조원)로 급증할 전망이다.
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▲미 국채금리, 엇갈린 지표 소화하며 亞시장서 소폭 상승
- 미국 국채금리는 엇갈린 미국 경기 지표를 소화하며 소폭 상승했다. 21일 연합인포맥스의 해외금리 현재가(화면번호 6531)에 따르면 오전 10시 41분 현재 아시아 시장에서 미국 10년물 국채금리는 전장 대비 0.50bp 오른 4.2710%에 거래됐다. 같은 시간 통화정책에 민감한 2년물 금리는 0.40bp 상승한 4.7540%를, 30년물 금리는 0.60bp 오른 4.4050%에 거래됐다.
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▲美, 한국 '환율 관찰대상국 제외' 유지…日 추가(종합3보)
- 한국이 미국 재무부의 환율 관찰대상국 목록에서 두 번 연속으로 제외됐다. 미 재무부는 일본을 새로 관찰대상국에 추가했다. 미 재무부는 20일(현지시간) 발표한 2024년 상반기 환율보고서에서 중국과 일본, 대만, 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 독일 등 7개국이 관찰대상국에 올랐다고 밝혔다. 일본을 제외한 6개국은 작년 11월 발간된 이전 보고서에서도 관찰대상국에 이름을 올렸었다. 일본은 작년 6월 관찰대상국에서 제외됐다가 이번에 다시 포함됐다.
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▲ING "BOE, 8월 인하 개시…英 7월 총선 끝난 뒤 발언 주목"
- 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)이 오는 8월 금리 인하를 개시할 것으로 ING가 전망했다. ING의 크리스 터너 글로벌 시장 헤드 등은 20일(현지시간) BOE가 정례 통화정책회의에서 기준금리를 5.25%로 동결한 뒤 낸 보고서에서 "최근 서비스 인플레이션 수치가 다소 반갑지 않았지만 (BOE의) 성명과 의사록은 위원들이 금리 인하에 가까이 다가가고 있음을 시사한다"며 이같이 밝혔다. ING는 하루 전 영국의 5월 서비스물가 전년대비 상승률이 헤드라인 상승률(2.0%)을 크게 웃도는 5.7%로 발표됐음에도 BOE 위원들은 이에 큰 의미를 두지 않았다고 지적했다.
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▲VIX가 올 하반기 증시에 시사하는 것…대선은 '변수'
- 시장의 '공포지수'가 여전히 가라앉아 있다. 공포지수가 낮은 수준을 유지하면서 올해 시장의 높은 수익률을 뒷받침할 것이란 분석이 나온다. 20일(현지시간) 시카고옵션거래소(CBOE)에 따르면 CBOE 변동성지수(VIX)는 0.98포인트 상승한 13.28을 기록했다. VIX는 주가지수 옵션 가격에 반영된 향후 시장의 기대 변동성을 측정하는 지수로, 주가지수가 급락할 때 급등하는 특성이 있어 공포지수로도 불린다. 올해 랠리를 이끌어온 일부 기술주들이 밤사이 숨을 돌리면서 VIX가 상승했다.
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▲50 대 1 주식 분할 앞둔 치폴레, 악재 없나…美 소비자들 "양 더 줘"
- 대규모 주식 분할을 일주일여 앞둔 멕시칸 패스트푸드 체인 치폴레(NYS:CMG)의 주가 전망에 눈길이 쏠린다. 20일(현지시간) 미국 경제지 배런스에 따르면 오는 26일 예정된 치폴레의 주식 분할은 단기적으로 주가를 높이는 이벤트가 될 것으로 보인다. 현재 1주당 약 3천500달러에 달하는 높은 가격 때문에 투자를 미뤄왔던 투자자들은 이 주식을 더 쉽게 접할 수 있게 됐다. 최근 월가에서 치폴레 주식에 대한 인기는 높아지고 있다.
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▲S&P500 선물, 0.03%↓…美 증시 따라 숨 고르기
- 21일 오전 아시아 시장에서 미국 주가지수 선물은 보합세를 나타냈다. 연합인포맥스 지수선물 통합화면(화면번호 6520)에 따르면 한국 시각으로 이날 오전 10시 45분 기준 E-Mini S&P500 선물은 전장 대비 0.03% 내린 5,543.00에 거래됐다. 같은 시각 E-Mini 나스닥 100 선물은 전장보다 0.06% 상승한 20,044.50을 나타냈다. 최근 지수가 랠리를 이어온 데 따라 이날 아시아 시장 투자자들도 숨 고르기에 나선 것으로 해석된다.
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