▲연준 스트레스 테스트 "美 최대 은행들 '심각한' 경기침체 잘 대비"
- 미국 대형 은행들이 다시 한번 연방준비제도(Fed·연준)의 연례 스트레스 테스트를 통과했다. 26일(현지시간) 배런스 등 여러 외신에 따르면 연준은 연례 스트레스 테스트 결과를 제출하고 "은행들이 경제적 재앙을 견딜 충분한 자본을 보유하고 있다"며 "심각한 경기 침체에 매우 잘 대비하고 있다"고 평가했다. 연준에 따르면 올해 테스트에 참여한 은행들은 약 6천850억 달러의 총 가상 손실을 감수하면서도 여전히 최소 보통주 1단계 자본 요건을 여전히 상회한 것으로 나타났다. 이는 경기 침체기에도 은행들이 경제를 지원하고 대출을 계속 제공할 수 있는 최소자본 비율을 충족할 수 있다는 의미다.
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▲"비트코인, 6만弗보다 떨어질 수도…200일 이평 주요 지지선"
- 암호화폐 대장주 비트코인(BTC/USD) 가격이 이번 주 한때 6만 달러 선을 하회한 가운데 전문가들은 현 수준에서 가격이 더 하락할 가능성이 있다고 경고하고 있다. 27일 연합인포맥스 거래소별 현재가(화면번호 2521)에 따르면 코인베이스 기준 비트코인 가격은 현재 전장 대비 1.33% 하락한 6만977달러 수준에 거래됐다. 이는 지난 3월 기록한 7만3천797.68달러보다 약 17% 낮은 수준이다. 그러나 차트 분석가들은 매수 신호가 보이지 않는다며 가격이 현 수준에서 더 하락할 수 있다고 분석한다.
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▲"제재 소용없네"…러 석유·가스 수익, 이달 50% 급증 예상
- 국제사회의 제재에도 러시아의 에너지 무역은 이달에도 호황을 누릴 것으로 예상됐다. 27일 비즈니스인사이더에 따르면 이달 러시아의 석유 및 가스 판매는 94억 달러(약 13조2천억 원)에 달할 것으로 보인다. 이는 지난해 6월 벌어들인 60억 달러보다 약 50% 증가한 수치다. 지난 10년간 석유 및 가스 수출이 러시아 전체 수익의 절반을 차지했다는 점을 감안하면 이는 크렘린궁에 큰 도움이 되는 수준이다.
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▲"보호무역·기후 위험으로 세계 식량 전쟁 일어날 것"
- 무역에 대한 규제 강화와 기후 위험이 전 세계 식량 전쟁을 일으킬 수 있다는 경고가 나왔다. 27일 비즈니스인사이더에 따르면 올람 애그리의 서니 베르게스 최고경영자(CEO)는 지난주 레드번 애틀랜틱과 로스차일드 소비자 컨퍼런스에서 "특히 무역에 대한 규제 강화는 이미 식량 인플레이션을 증폭시켜 수요와 공급의 불균형을 초래하고 있다"고 말했다. 그는 "우리는 석유를 놓고 많은 전쟁을 치렀으며 이제는 식량과 물을 놓고 더 큰 전쟁을 치를 것"이라고 말했다.
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▲클리블랜드 연은 연구원 "2% 물가 복귀에 수년 걸릴 수도"
- 미국의 물가상승률이 연방준비제도(Fed·연준)의 목표치인 2%로 돌아가기까지 수년이 걸릴 수 있다는 분석이 제기됐다. 클리블랜드 연방준비은행(연은)의 랜달 버부르게 선임 이코노미스트는 26일(현지시간) 마켓워치와의 인터뷰를 통해 "인플레이션은 일반적으로 2%를 향해 느리게 움직이는 내재적 속성이 있다"며 "물가상승률이 연준의 목표치에 도달하는 데 수년이 걸릴 수 있다"고 밝혔다. 이달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 공개된 경제전망요약(SEP)을 보면 개인소비지출(PCE) 물가지수를 기준으로 한 물가상승률은 오는 2026년에 2.0%에 도달할 것으로 전망됐다. 버부르게 이코노미스트는 이보다 더 늦은 시기에 2%로 갈 수 있다고 봤다.
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▲'韓·日·中 통화 약세 의도한 것 아냐'…WSJ, 美 정치권에 경고
- 미국 유력 매체 월스트리트저널(WSJ)이 아시아 주요국의 통화 약세를 곡해(曲解)할 여지가 있는 미국 정치권을 비판했다. 대통령 선거를 앞두고 불거질 무역전쟁 가능성을 사전 경고했다. WSJ 편집위원회는 26일(현지시간) 오피니언을 통해 "최근 중요한 경제 현상 중 하나는 달러 대비 아시아 통화의 가치 하락"이라며 "위안화의 고난과 함께 일본 엔화, 한국 원화, 말레이시아 링깃화도 가치가 하락하는 통화들"이라고 설명했다. 그러면서 "중국이 경쟁적인 통화 평가절하를 시행하고 있는지 묻는다면 대답은 '아니요'일 것"이라며 "아시아의 지역적 요인도 작용하겠지만, 이들 통화 약세의 더 큰 요인은 상대적으로 강한 미국 경제와 금리 인상"이라고 강조했다.
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▲160엔 돌파한 달러-엔, 어디까지 오를까…美 채권시장 영향도 촉각
- 달러-엔 환율이 재차 160엔을 돌파해 1986년 12월 이후 최고치를 기록했다. 일본 외환당국의 엔화 매수 실개입이 이뤄진지 2개월만에 주요 저항선이 뚫리면서 환율이 어디까지 오를지 관심이 쏠리고 있다. 일부에서는 달러-엔 환율 상승이 지속되면 일본 경제와 금융시장뿐만 아니라 미국 채권시장에도 영향을 줄 수 있다는 의견이 나오고 있다. 달러-엔 환율이 계속 상승 압력을 받고있는 데는 여러가지 요인이 작용하고 있다. 우선 가장 큰 요인은 금리 인하 시기와 관련해 미국 연방준비제도(연준·Fed) 관계자들의 의견이 일치를 이루지 못하고 있다는 점이다.
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▲모건스탠리 "메모리株 신고가 행진 지속…SK하이닉스 톱픽"
- 모건스탠리는 메모리칩 관련주가 올해 남은기간 새로운 고점을 경신하는 흐름을 이어갈 것이라며 SK하이닉스(000660)를 톱픽(최선호주)으로 꼽았다. 26일(현지시간) CNBC에 따르면 모건스탠리는 일반적으로 투자자들이 가격이 높은 주식을 매수하는 것을 불편해하지만, 메모리칩 관련주는 올해 남은 기간 계속 신고가를 기록할 것이라고 전망했다. 인공지능 기반의 애플리케이션, 인프라, 서비스의 이용이 증가함에 따라 메모리 수요가 늘어날 것으로 예상되기 때문이다. 모건스탠리는 공급 병목 현상과 메모리칩 가격 강세가 지속될 것으로 전망했다.
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▲마이크론, 분기 매출 기대치 상회에도 시간 외 7% 하락
- 미국 반도체 기업 마이크론(NAS:MU)의 분기 매출이 시장 기대치를 웃돌았으나, 실적 발표 후 주가는 시간 외 거래에서 하락했다. 26일(현지시간) 마켓워치에 따르면 마이크론은 5월로 끝난 회계연도 3분기에 68억 1천만 달러의 매출을 보고했다. 이는 회사의 가이던스 중간값인 66억 달러와 팩트셋 컨센서스인 66억 7천만 달러를 모두 웃돈 수준이다. 마이크론의 3분기 당기 순이익은 3억 3천200만 달러(주당 30센트)를 기록했다. 전년 동기에는 19억 달러(주당 1.73달러)의 순손실을 기록한 데 비해 순이익이 크게 회복된 셈이다.
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▲무디스 "美 은행들, 상업용 부동산 관리 가능"
- 국제신용평가사 무디스가 미국의 은행들이 상업용 부동산에 크게 노출돼 있으나 경기 침체가 닥치지 않는 한 관리 가능한 수준이라고 평가했다. 26일(현지시간) 마켓워치에 따르면 무디스 레이팅스의 스티븐 린치 수석 신용 책임자는 기자들과의 통화에서 부동산 가치에 부담을 주는 높은 금리에 대해 "이것은 자금 조달 문제"라며 이같이 지적했다. 그는 "경제가 호황을 누리고 있어 많은 부동산의 임대료와 수입을 늘리는 데 도움이 된다"며 "경기 침체가 닥치지 않는 한 문제가 되는 것은 연준의 '더 높게 더 오래(higher for longer·H4L)' 체제"라고 덧붙였다.
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▲블랙베리, 예상보다 적은 순손실 기록…시간 외 9% 상승
- 사이버보안 소프트웨어 기업인 블랙베리(NYS:BB)가 예상보다 적은 순손실을 기록하면서 시간 외 거래에서 주가가 상승했다. 26일(현지시간) 마켓워치에 따르면 블랙베리는 5월로 끝난 최근 분기에 4천200만 달러(주당 7센트) 순손실을 기록했다고 발표했다. 이는 전년 동기 1천100만 달러 손실보다 더 큰 규모나, 지난 2월에 기록한 5천600만 달러의 손실에 비해서는 전 분기 대비 손실 폭이 축소된 것이다. 분기 매출은 1억 4천400만 달러로 2월 분기의 1억 7천300만 달러, 전년 동기의 3억 7천300만 달러에서 줄었다. 하지만 컨센서스 전망치인 1억 3천160만 달러는 웃돌았다.
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▲[데이터 춘추전국시대-2] 실업 급증?…'연착륙 고수' 골드만도 걱정
- 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)의 금리 동결 기간이 예상외로 길어지는 가운데 미국 노동시장이 변곡점에 가까워졌다는 경계감이 커지고 있다. 지금까지는 실업이 크게 늘지 않고도 인플레이션을 낮추는 데 성공했지만, 머지않아 실업의 급증이 수반돼야 할 단계로 접어들 수 있다는 우려가 연준 안팎에서 감지된다. 2% 인플레이션 목표를 향한 '라스트 마일'(마지막 단계)이 특히 어려울 수 있다는 지적도 이와 결부돼 있다. 골드만삭스가 지난 17일(현지시간) 발간한 '변곡점'(Inflection Point)이라는 제목의 보고서는 미국의 실업 급증 가능성을 상세히 제기하고 있다는 점에서 눈길을 끌었다.
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▲日 5월 소매판매 전년비 3.0%↑…예상치 상회(상보)
- 일본의 5월 소매판매는 시장 예상치를 웃돌았다. 27일 일본 경제산업성에 따르면 올해 5월 소매판매 예비치는 13조 5천40억 엔으로 전년 동월 대비 3.0% 증가해 27개월 연속 플러스(+)를 기록했다. 일본의 5월 소매판매는 지난 4월 2.4% 증가와 시장 예상치 2.0% 증가를 모두 웃돌았다. 지표 발표 이후 엔화가 소폭 강세를 나타내면서 달러-엔 환율은 추가 하락했다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 달러-엔 환율은 오전 9시 5분 현재 전일 대비 0.13% 하락한 160.592엔에서 거래됐다.
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▲日 증시, 차익실현에 하락 출발…엔화 약세는 지지력
- 27일 일본증시는 최근 상승세가 이어진 데 따른 차익실현으로 하락 출발했다. 오전 9시 15분 현재 대형 수출주 중심의 닛케이225 지수는 전일 대비 308.10포인트(0.78%) 하락한 39,358.97에 거래됐다. 도쿄증시 1부를 모두 반영한 토픽스 지수는 8.78포인트(0.31%) 하락한 2,794.17을 나타냈다. 닛케이 지수는 전일까지 3거래일 연속 상승한 데 따른 차익성 매도에 하락 출발했다. 뉴욕 증시에서 주요 반도체 메모리 업체인 마이크론(NAS:MU)의 시간 외 주가가 하락한 데 따라 일본 증시에서도 동경 전기(TSE:8035) 등 반도체 관련 종목을 중심으로 매도세가 몰릴 수 있다.
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▲中 1~5월 공업이익 전년비 3.4% 증가…개선세 지속(상보)
- 중국의 올해 5월까지 공업경제이익 증가율이 개선세를 이어 나갔다. 27일 중국 국가통계국에 따르면 올해 1~5월 공업기업이 실현한 이윤 총액은 전년 동기보다 3.4% 증가했다. 지난 1~4월의 4.3% 증가에서 상승폭은 소폭 줄었으나 올해 들어 개선 흐름이 5월에도 이어졌다. 올해 5월 한 달 기준으로는 중국 공업이익은 전년 대비 0.7% 증가했다. 중국의 공업이익 지표는 공업 분야 기업들의 수익성 동향을 나타낸다. 통계국은 매출 2천만위안 이상의 기업을 대상으로 이 지표를 산출한다.
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▲"美 PCE 둔화 전망…증시 랠리의 또 다른 원동력"
- 오는 28일(현지시간) 발표되는 미국 5월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 둔화할 경우 미국 주식시장 고점 랠리에 또 다른 원동력으로 작용할 것이라는 전망이 나왔다. 26일(현지시간) 미 투자전문매체 벤징가에 따르면 트레이드내이션의 수석 시장분석가 데이비드 모리슨은 "시장 강세론자들은 인플레이션이 계속 완화하고 있다는 추가 증거를 기대하고 있을 것"이라며 "PCE 둔화는 새로운 고점을 향한 또 다른 랠리의 원동력이 될 수 있다"고 말했다. 투자자들의 관심은 연방준비제도(Fedㆍ연준)가 선호하는 물가지표인 PCE 가격지수의 둔화 여부이다.
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▲미 국채금리, 亞 시장서 상승…엔화 약세ㆍ물가 불안
- 미국 국채금리는 달러-엔 환율이 160엔대를 돌파한 가운데 인플레이션 우려도 재부각되면서 상승했다. 27일 연합인포맥스의 해외금리 현재가(화면번호 6531)에 따르면 오전 10시 38분 현재 아시아 시장에서 미국 10년물 국채금리는 전장 대비 1.20bp 오른 4.3460%에 거래됐다. 같은 시간 통화정책에 민감한 2년물 금리는 0.40bp 상승한 4.7620%를, 30년물 금리는 1.60bp 오른 4.4810%에 거래됐다. 간밤 미국 5년물 국채입찰이 호조를 보였지만, 분기 말을 맞은 차익 실현 욕구와 함께 다른 국가의 인플레이션이 부각되면서 전일 미국 2년 국채 금리는 0.30bp 상승해 4.7580%, 10년 금리는 8.20bp 올라 4.3340%를 나타냈다.
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▲엔화 약세로 美 국채금리 상승?…비앙코 "비논리적이지 않다"
- 엔화 약세가 미 국채 수익률의 상승을 추동할 수 있다는 주장이 제기됐다. 보통의 설명은 미 국채 수익률이 일본보다 크게 높아서 엔화가 약세라는 것이지만, 인과관계가 반대로도 작동할 수 있다는 얘기다. 비앙코 리서치의 짐 비앙코 대표는 26일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 이 같은 주장을 폈다. 그는 일본 당국의 지난 4월 말 개입은 "오래 지속되는 효과가 없었다"고 지적한 뒤 지금은 약한 엔화가 미 국채 수익률을 끌어올릴 수 있는 국면이라고 설명했다.
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▲아마존, '패션 직구족' 겨냥…中 초저가 테무·쉬인에 반격
- 세계 최대 전자상거래 업체 아마존(NAS:AMZN)이 해외 직구족을 겨냥한 저가 의류 및 생활용품 판매를 시작한다. 초저가 전략을 내세운 중국 이커머스 기업 쉬인(SHEIN)과 테무에 본격적으로 대항하기 위한 행보다. 26일(현지시간) 미국 CNBC에 따르면 아마존은 이날 중국 판매자들을 위한 비공개 컨퍼런스를 열고 중국 판매자가 미국 소비자에게 저가 의류와 생활용품 등을 직접 배송해 판매할 수 있도록 사이트 내에 새로운 판매 섹션을 개설하겠다는 계획을 발표했다. 아마존의 새로운 판매 섹션에는 브랜드가 없는 다양한 품목이 입점할 예정이며, 대부분의 가격이 20달러 미만이다.
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▲아테리안, 경영진 변경·매출 기대에 시간외서 30% 폭등
- 기술 기반 소비재 기업인 아테리안이 경영진을 바꾸고 시장의 예상을 상회하는 매출을 달성할 것으로 보이면서 장 마감 후 시간 외 거래에서 주가가 30% 이상 치솟았다. 26일(현지시간) 미국 경제지 마켓워치에 따르면 아테리안은 조 리시코의 뒤를 잇는 새 최고경영자(CEO)에 아르투로 로드리게스를 임명했다. 최고재무책임자(CFO)에는 조쉬 펠드맨을 선임했다. 시장조사기관 팩트셋에 따르면 아테리안의 2분기 매출은 2천300만~2천600만 달러로 예상됐다. 이는 전년 동기의 3천530만 달러보다 적지만 애널리스트들의 예상치인 2천160만 달러보다 많은 수치다.
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▲노르웨이연기금, 전쟁기계 '테디베어' 만든 美 캐터필러 투자 중단
- 노르웨이 최대 연기금 운용사인 KLP가 미국 건설기계 업체 캐터필러(NYS:CAT)에 대한 투자를 중단한다. 이스라엘군이 팔레스타인 가자지구를 침공하는 작전에서 캐터필러의 불도저를 사용하고 있어 캐터필러가 인권 침해와 국제법 위반에 가담했을 가능성이 있다는 이유에서다. 27일 주요 외신에 따르면 KLP의 키란 아지즈 투자책임자는 "가자 전쟁에서 개인 권리 침해와 국제법 위반 위험을 줄일 수 있다는 확신이 들지 않아 투자를 중단하기로 결정했다"며 캐터필러에 대한 투자금 회수 방침을 밝혔다.
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▲S&P500 선물 약보합…美 PCE 앞두고 관망세
- 27일 오전 아시아 시장에서 미국 주가지수 선물은 약보합세를 나타냈다. 연합인포맥스 지수선물 통합화면(화면번호 6520)에 따르면 한국 시각으로 이날 오전 10시 24분 기준 E-Mini S&P500 선물은 전장 대비 0.41% 내린 5,520.75에 거래됐다. 같은 시각 E-Mini 나스닥 100 선물은 전장보다 0.56% 밀린 19,901.25를 나타냈다. 이날 아시아 시장에서 미 주가지수 선물은 간밤 뉴욕 증시가 상승한 데 따른 차익 실현 매물이 나오며 숨 고르기 장세에 들어갔다. 투자자들은 연준이 통화 정책 경로를 결정하는 데 사용하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표를 하루 앞두고 관망하는 분위기다.
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