[오전 주요 국제금융뉴스] (3일) < 국제뉴스 < 기사본문

ADMIN 2025-01-05 03:55:08

[출처: 연준]

▲연준 월러 "현재는 12월 인하 지지…지표 예상 외면 동결"(종합)

- 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)의 크리스토퍼 월러 이사가 당장은 이달 금리 인하에 찬성하지만 지표에 따라 동결로 입장을 선회할 수 있다고 밝혔다. 월러 이사는 2일(현지시간) 싱크탱크 미국경제연구소(AIER) 주최 행사 연설에서 "현재 보유한 경제 데이터와 중기적으로 인플레이션이 2%로 하락할 것이라는 전망에 기반해,오전주요국제금융뉴스일국제뉴스기사본문 나는 현재로서는 12월 회의에서 정책금리 인하를 지지하는 쪽으로 기울어 있다"고 말했다. 그는 하지만 "그 결정은 그 이전에 받을 데이터가 예상보다 높게 나오고(surprises to the upside) 인플레이션 경로에 대한 내 예측을 바꿀지 여부에 달려 있다"면서 데이터가 "인플레이션 둔화 및 완화되고 있지만 여전히 견조한 경제라는 우리의 예측이 틀렸음을 시사하는 방식으로 놀라움을 준다면 나는 정책금리를 유지하는 것을 지지할 것"이라고 전제했다. 월러 이사는 현재 정책 기조는 "여전히 충분히 제약적이어서 다음 회의에서 추가 인하가 통화정책 기조를 극적으로 바꾸지 않을 것"이라면서 "필요한 경우 나중에 금리 인하 속도를 늦춰 인플레이션 목표 달성을 위한 진전을 유지할 수 있는 충분한 여지"가 있다고 진단했다.

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▲프랑스, '그리스처럼 될라'…정부 붕괴 위기에 시장도 출렁

- 프랑스가 정치적 위기와 재정 불확실성에 휘말리며 금융시장에서도 경고음이 울리고 있다. 2일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 미셸 바르니에 총리가 예산안을 의회 표결 없이 강행 처리하자 야당은 즉각 불신임 투표를 요구하며 정치적 대치 국면이 격화되고 있다. 매체는 "바르니에 총리가 퇴진할 경우, 정부는 리더십 공백 상태에 빠질 가능성이 크며 이는 에마뉘엘 마크롱 대통령의 정치적 기반을 크게 흔들 수 있다"고 전했다. 이번 논란의 중심에는 2025년까지 600억 유로 규모의 재정 절감을 목표로 한 긴축 예산안이 놓여 있다. 긴축 예산안은 부유층과 대기업에 대한 일회성 세금 인상, 공공 지출 삭감 등 강력한 조치를 포함하고 있다. 프랑스의 재정 상황은 현재 심각한 악화 국면에 접어들었다. 지난해 국내총생산(GDP) 대비 5.5%였던 재정 적자는 올해 6.1%로 증가했으며, 국가 부채는 3조2천억 유로를 넘어 GDP의 112%에 달한다. 유럽연합(EU)의 재정 규정이 요구하는 60% 부채 비율을 한참 초과한 상황에서, 프랑스가 '그리스 시나리오'에 빠질 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

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▲[뉴욕마켓워치] 佛까지 부추기는 달러 강세…S&P+나스닥 신고가·채권 혼조

- 2일(현지시간) 뉴욕금융시장에서는 달러 강세가 재개됐다. 트럼프 트레이드가 되돌려지다가, 프랑스 이슈로 다시 달러가 주목받는 모습이다. 주요 연방준비제도(Fed·연준) 인사들의 발언 속에 시장의 내달 금리인하 베팅은 확산했다. 주식시장은 기술주를 중심으로 한 꾸준한 매수세로 주요 지수가 신고가로 마감했다. 미국 달러화 가치가 강세를 나타냈다. 미국의 제조업 지표가 예상을 웃돈 가운데 유로가 급락하면서 달러를 밀어 올렸다. 프랑스 정부가 붕괴 위기에 처하면서 유럽 분열 위험의 가늠자로 흔히 쓰이는 프랑스-독일 국채 10년물 수익률 스프레드는 12년여만의 최대치를 경신했다. 달러는 오후 장 후반 무렵 등장한 크리스토퍼 월러 이사가 연방준비제도(연준ㆍFed)가 이달 금리 인하를 지지한다는 발언을 하자 오름폭을 다소 축소했다. 뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조로 마감했다. 우량주 위주로 매물이 나온 가운데 최근 저조했던 반도체 및 인공지능(AI) 관련주로 매수세가 집중되면서 기술주는 불을 뿜었다.

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▲GM, LG엔솔에 전기차 배터리 공장 지분 매각…각형 배터리 셀도 개발

- 미국 완성차 제조 기업 제너럴모터스(GM)(NYS:GM)가 미시건주 랜싱에 위치한 전기차 배터리 공장의 지분을 LG에너지솔루션[373220]에 매각하는 계약을 체결했다고 2일(현지시간) AP통신이 보도했다. 두 기업은 내년 3월 말까지 매각을 완료할 예정이다. 재무적 세부 사항은 공개되지 않았다. 이로써 GM은 랜싱 공장에 투자한 약 10억달러의 투자금을 회수할 수 있을 것으로 기대한다고 AP통신은 설명했다. 이 공장에는 현재 100명가량의 직원이 근무 중이고, 총근로자 수가 1천700명에 달할 것으로 예상됐다. AP통신은 미국의 거의 모든 자동차 제조기업이 작년부터 진행된 전기차 판매 둔화세에 관련 생산 시설 계획을 늦추고 있다고 부연했다. GM은 더불어 LG에너지솔루션과 각형 배터리 셀을 개발하기로 합의했다고 밝혔다. 이를 통해 더 많은 에너지를 저장하면서도 배터리 크기와 무게, 비용을 절감한다는 목표다.

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▲美 의류기업 갭, 투자 의견 상향에 주가 6.43%↑

- 미국 의류기업 갭(GAP)(NYS:GAP)의 주가가 주요 투자은행(IB)의 투자 의견 상향에 힘입어 상승했다. 연합인포맥스 종목 현재가(화면번호 7219)에 따르면 갭의 주가는 2일(현지시간)에 전일 대비 6.43% 오른 25.81달러에 마감했다. 이로써 갭의 주가는 지난 6월 18일 이후 최고가를 기록하게 됐다. JP모건이 투자 의견을 '매수'로 높인 점이 투자자들을 불렀다. 더불어 갭의 목표 주가를 기존 28달러에서 30달러로 설정했다. JP모건은 "작년 리처드 딕슨 최고경영자(CEO)가 지휘봉을 잡은 이후 네 분기 연속으로 매출이 늘고, 일곱 분기 연속으로 시장 점유율이 확대했다"며 "지속적인 개선으로 전환점을 맞았다"고 평가했다. 지난달 21일 갭은 분기 실적 발표에서 2024회계연도 매출이 1.5~2% 증가할 것으로 예상된다고 밝혔다. 시장 예상치였던 0.4% 증가를 크게 상회하는 수치다. 올해 영업이익도 이전 예상치를 크게 웃돌 것으로 내다봤다. 갭의 3분기 실적은 호조였다. 미국을 강타한 허리케인과 이상고온으로 인한 악영향은 있었지만, 시장 예상치를 뛰어넘는 수치가 나왔다.

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▲中 채권 파동 눈여겨봐야 하는 이유…또 강화된 원화 프록시

- 중국채권시장이 심상치 않다. 경기 우려에 중국인민은행(PBOC)의 통화완화 기대 등이 겹쳐 금리가 역사상 저점으로 가고 있어서다. 이제는 일본과 금리가 역전되는 이례적인 상황까지 목격된다. 내외국인 할 것 없이 중국에서 자금을 뺄 수 있다는 전망이 제기된다. 우리나라의 원화가 위안화와의 상관관계를 높였기에, 프록시(Proxy·대리) 통화로서 약세가 심화할 우려가 있다. 3일 연합인포맥스 해외금리 일별 화면(화면번호 6533번)에 따르면 전일 기준 중국의 30년 만기 국채 금리는 2.1792%를 기록했다. 이달 첫 거래일에 4.46bp 내렸다. 월별로 보면 지난 6월부터 줄곧 하락세다. 중국 당국이 설정한 5% 안팎이라는 성장률 달성이 불투명해지고, PBOC가 정책금리를 인하할 때부터 수급이 쏠리고 있다. 이로써 중국 초장기 국채 금리는 관련 통계 작성 이후 처음으로 일본보다 낮게 형성됐다. 양국의 통화정책이 엇갈린 방향을 보이면서 유례없는 현상이 출현했다. 일본은행(BOJ)은 디플레이션(물가 하락) 시대를 벗어나 점진적 금리인상을 꾀한다. 이달에도 금리를 올릴 것이라는 전망이 확산 중이다.

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▲"佛, 내각 불신임 통과시 미지의 영역 진입…채권시장 요동 우려"

- 프랑스 금융시장이 정국 혼란에 요동칠 수 있다는 우려가 제기되고 있다고 니혼게이자이신문이 3일 보도했다. 2일(현지시간) 프랑스 야당인 좌파 연합 신민중전선(NFP)과 극우 국민연합(RN)은 각각 내각 불신임안을 제출했다. 미셸 바르니에 프랑스 총리가 내년도 예산안 중 일부를 처리하기 위해 '의회 패싱'이라는 극단적 경로를 선택하자 야당이 즉각 반발에 나선 것이다. 바르니에 총리는 의회에서 소수파인 공화당에 소속해있다. NFP와 RN이 4일 이후 열릴 표결에서 내각 불신임안을 통과시킬 경우 바르니에 내각은 총사퇴에 몰리게 된다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 지난 9월 초 바르니에를 총리로 임명했다. 새 총리가 임명된지 얼마 지나지 않았지만, 불신임안이 통과되면 의회의 지지를 얻을 수 있는 새 총리를 찾아야 한다. 야당에서는 마크롱이 정치 혼란에 따른 책임을 져야 한다는 목소리도 나왔다.

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▲마이크로스트래티지, 비트코인 하락에도 계속 매집…2주간 7만900개

- 미국 기업용 소프트웨어 업체 마이크로스트래티지(NAS:MSTR)는 비트코인 가격 하락세에도 매집을 이어가 지난 2주간 7만 900개의 비트코인을 추가 매집했다. 2일(현지시간) 마이크로스트래티지가 공개한 최근 비트코인 매수 내역에 따르면 지난 2주간 마이크로스트래티지는 70억 달러에 가까운 금액을 비트코인 매입에 지출한 것으로 나타났다. 마이크로스트래티지는 11월 25일부터 12월 1일까지 약 1만5천400개의 비트코인을 매수했으며, 총 지출 금액은 약 15억 달러다. 이 기간에 평균 매수 가격은 비트코인 한 개에 95,976달러였다. 또한 마이크로스트래티지는 그 전주인 11월 18일부터 11월 24일에는 5만5천500개의 비트코인을 매수한 바 있다. 최근 2주 동안 총 7만 900개의 비트코인을 평균 매수 가격 97,452달러에 매입해 총 70억 달러에 육박한 금액을 지출했다는 계산이 나온다. 최근 비트코인 가격이 하락한 데 따라 현재 암호화폐 가격보다 약 2% 더 높은 수준에서 매입한 셈이다.

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▲뉴욕 연은 총재 "인플레이션 여전히 2% 초과…'노동·생산'이 물가 압력 억제"

- 미국 연방준비제도(Fed·연준) 3인자로 통하는 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재가 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 여전히 초과하고 있어 이를 달성하기 위해 시간이 더 필요하다고 강조했다. 윌리엄스 총재는 2일(현지시간) 퀸즈 상공회의소 연설에서 "현재는 2.25% 수준까지 하락했지만, 여전히 연준의 2% 목표를 초과하고 있어 목표 달성을 위해 시간이 더 필요하다"며 현재 통화 정책이 여전히 '제약적'이라고 평가했다. 다만 현재 인플레이션이 2%를 향해 가고 있는 것은 분명하다며 노동과 생산성이 수요를 초과해 인플레이션 압력을 억제하고 있다는 점도 윌리엄스 총재는 언급했다. 그는 "식품, 에너지, 주택을 제외한 상품 및 서비스의 인플레이션은 평균 2%였던 2002∼2007년과 유사한 수준으로 둔화됐다"며 "또 주택 인플레이션도 새로운 임대 계약의 낮은 임대료 증가율이 점차 공식 인플레이션 수치에 반영되면서 완화될 것으로 보인다"고 덧붙이기도 했다.

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▲머스크, 560억弗 보수 패키지 무효화…델라웨어 법원서 패소

- 일론 머스크 테슬라(NAS:TSLA) 최고경영자(CEO)에 대한 560억 달러(약 78조 원) 규모의 보수 패키지가 법원에서 또다시 무효화됐다. 2일(현지시간) CNBC에 따르면 미 델라웨어 판사는 2018년 주주 투표에서 승인된 머스크에 대한 560억 달러 규모의 보상 계획이 부적절하게 승인됐다며 기존 판결을 유지했다. 캐서린 맥코믹 판사는 의견서에서 "주주 투표가 비준 효과를 가질 수 있다 하더라도, 이번 경우에는 불가능하다"고 명시했다. 판사는 또한 테슬라 주주를 대신해 보수 계획 무효화를 주장한 변호인들에게 3억 4천500만 달러의 변호사 수임료를 지급하는 것을 승인하기도 했다. 해당 보수 계획은 미국 역사상 상장 기업 임원에 대한 가장 큰 규모였으며 테슬라는 지난 6월 텍사스 오스틴에서 열린 연례 주주총회에서 이를 승인하기 위한 투표를 진행한 바 있다. 하지만 지난 1월 델라웨어 기업법원에서 해당 보수 계획은 무효화됐으며 머스크의 변호인단은 이러한 판결을 번복하기 위해 노력했으나 패소한 셈이다.

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▲日 증시, 美 기술주 강세에 2거래일 연속 상승 출발

- 3일 일본 증시는 미국 기술주 강세에 힘입어 2거래일 연속 상승 출발했다. 오전 9시 18분 현재 대형 수출주 중심의 닛케이225 지수는 전일 대비 484.33포인트(1.26%) 오른 38,997.35에 거래됐다. 도쿄증시 1부를 모두 반영한 토픽스 지수는 24.62포인트(0.91%) 오른 2,739.34를 나타냈다. 미국 증시에서 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 사상 최고치를 경신한 가운데 반도체 관련주를 중심으로 매수세가 유입되며 일본 증시를 끌어올리고 있다. 마이크로소프트(NAS:MSFT), )애플(NAS:AAPL) 등 주요 기술주가 상승했고 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 2.61% 올랐다. 크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도(연준ㆍFed) 이사는 오는 17일과 18일로 예정된 다음 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 추가 금리 인하를 지지했다. 미국 경제가 회복세를 유지하고 있는 가운데 연준이 금리를 계속 인하할 것이라는 전망에 투자 심리가 강해졌다.

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▲TSMC, 인텔 CEO 경질 소식에 반사이익 기대

- 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 기업 대만 TSMC(NYS:TSM)가 인텔(NAS:INTC)의 최고경영자(CEO) 경질 소식에 '반사이익' 기대감이 커졌다. 2일(현지시간) 연합인포맥스 해외종목 현재가에 따르면 TSMC(ADR) 주가는 전 거래일보다 5.27% 상승한 194.4달러에 장을 마쳤다. TSMC의 경우 회사 관련 이벤트가 없었지만, 인텔의 CEO인 팻 겔싱어가 물러나자 오름세를 보였다. 겔싱어의 경질이 인텔의 파운드리 전략에 차질을 빚을 것으로 분석되기 때문이다. 겔싱어는 1979년 인텔에 입사, 1980년대 수석 소프트웨어 설계자(Chief Architect)로 인텔의 개인 컴퓨터용 마이크로프로세서(i486) 개발을 이끌었다. 그는 2001년부터 2009년까지 인텔 최고기술책임자(CTO)를 지내고 회사를 떠나 VM웨어, 델EMC 등의 최고경영진으로 일하다가 2021년 2월 인텔 경영 안정화와 재도약에 대한 기대를 모으며 CEO로 복귀한 바 있다.

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▲넷플릭스, '연말·연초'에 주목받는 주식 이유는

- 동영상 스트리밍업체 넷플릭스(NAS:NFLX)가 미국 주식시장에서 '연말·연초'에 주목받는 종목으로 두각을 나타내고 있다. 2일(현지시간) 연합인포맥스 해외종목 현재가에 따르면 넷플릭스 주가는 전 거래일보다 1.23% 상승한 897.74달러에 장을 마쳤다. 지난달 29일에는 역대 최고치인 908달러를 기록하기도 했다. 시가총액은 약 3천837억달러에 달하고 있다. 특히 넷플릭스는 연초에 강한 주가 상승 모멘텀을 받고 있다. 지난 10년간 1월 평균 주가 상승률은 10.36%를 나타냈다. 2018년에는 40.81%나 뛰었으며 2015년(29.33%)과 2019년(26.84%), 2023년(20%) 등에도 20%를 넘게 올랐다. 지난 10월 발표한 올해 3분기 실적도 호조를 나타냈다. 3분기 가입자 수는 전 분기보다 507만명 순증한 2억8천272만명으로, 시장 예상치(2억8천215만명)를 소폭 웃돌았다.

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▲美 국채금리, 亞시장서 상승…佛 정국 불안·연준 인사 발언

- 미국 국채금리는 프랑스 정국 불안과 연방준비제도(Fed·연준) 인사의 발언 등을 소화하며 아시아 시장에서 상승했다. 3일 연합인포맥스의 해외금리 현재가(화면번호 6531)에 따르면 오전 10시 20분 현재 아시아 시장에서 미국 10년물 국채금리는 전장 대비 0.30bp 오른 4.1980%에 거래됐다. 같은 시간 통화정책에 민감한 2년물 금리는 0.40bp 상승한 4.1880%를, 30년물 금리는 0.70bp 오른 4.3710%에 거래됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 지난달 30일 자신의 트루스소셜 계정을 통해 브릭스(BRICs) 국가들에 고율 관세를 부과할 수 있다고 경고했다. 트럼프는 줄곧 달러화 약세를 선호해왔지만, 달러 패권 체제를 뒤흔드는 시도가 있다면 그것은 용납할 수 없다는 것이다. 전 거래일 미국 2년 국채 금리는 1.90bp 올라 4.1840%, 10년 금리는 1.70bp 상승해 4.1950%를 나타냈다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 당장은 금리 인하에 찬성하지만 지표에 따라 동결로 입장을 선회할 수 있다고 밝혔다.

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▲[ICYMI] 파월 겨냥했을까…월러, 현행 프레임워크 통렬 비판

- 미국 연방준비제도(연준ㆍFed) 안에서 영향력이 큰 인물로 꼽히는 크리스토퍼 월러 이사가 연준의 현행 통화정책 프레임워크에 대해 가감 없는 비판을 가해 눈길을 끈다. '유연한 평균 인플레이션 타겟팅'(FAIT, Flexible Average Inflation Targeting)을 골자로 하는 현행 프레임워크는 월러 이사가 취임하기 4개월 전인 2020년 8월 채택된 것으로, 제롬 파월 의장의 정책 오판으로도 자주 거론된다. FAIT가 팬데믹 사태 후 찾아온 높은 인플레이션에 대한 대응을 느리게 했다는 이유에서다. 월러 이사는 2일(현지시간) 싱크탱크 미국경제연구소(AIER) 주최 행사에서 연설한 후 가진 대담에서 FAIT에 대해 "매우 과거 회고적(backward looking) 전략"이라고 지칭하면서 팬데믹 사태 전 겪은 '낮은 인플레이션'이 지속될 것이라는 가정하에 고안된 것이라고 지적했다. 그는 하지만 "(FAIT 채택)1년 안에 모든 게 폭발해 버린(blew up) 셈이 됐다"면서 FAIT가 완전한 실패작이 됐음을 인정한다는 견해를 드러냈다.

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▲D램 현물가, 4개월째 하락세…반도체 업황 '먹구름'

- 반도체 시장 선행 지표로 통하는 메모리 D램 현물 가격이 11월에도 낮아졌다. 4개월째 하락세 중인 가격은 지난달 낙폭이 더욱 커졌다. 3일 연합인포맥스 반도체 시세(화면번호 6536)와 시장조사업체 D램 익스체인지에 따르면 D램 주류제품인 DDR4 8G(1Gx8) 2666의 지난달 29일 종가 기준 가격은 1.818달러를 나타냈다. 가격은 한 달간 약 1.20% 하락했다. 직전 달에 약 0.32% 미끄러진 데 이어서다. 지난해 9월 글로벌 경기 침체에 따른 IT 수요 위축으로 1.448달러까지 고꾸라졌던 DDR4 8G(1Gx8) 2666 가격은 올해 2월 말 1.969달러까지 상승 곡선을 그려왔다. 이후 약보합세를 보이다가 지난 6월 중순부터 반등, 7월 말에는 2달러를 기록하기도 했지만 8월부터 내림세로 돌아섰다. D램 현물 가격은 대리점과 소비자 간 일시적 거래 가격을 말한다. 전체 D램 시장에서 차지하는 비중은 크지 않지만, 시장의 즉각적인 매매 심리를 반영한다는 점에서 의미를 지닌다.

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▲S&P500 선물, 보합권 움직임…11월 고용지표 대기

- 3일 오전 아시아 시장에서 미국 주가지수선물은 제자리걸음하고 있다. 연합인포맥스 지수선물 통합화면(화면번호 6520)에 따르면 한국 시각으로 이날 오전 9시 44분 E-미니 S&P500 지수선물은 전장 대비 0.01% 하락한 6,061.25에 거래됐다. 같은 시각 기술주 중심의 E-미니 나스닥 100지수는 전 거래일보다 0.05% 내린 21,207.00을 가리켰다. 이날 미 주가지수 선물은 간밤 뉴욕 정규장에서의 오름세에 이어 11월 고용 지표를 대기하며 제자리걸음하고 있는 것으로 분석된다. 간밤 뉴욕 정규장은 미국 제조업 지표의 호조 속에 혼조세로 마감했다. 다우지수는 그간의 상승 피로감에 0.29% 내렸지만, S&P500지수와 나스닥지수는 각각 0.24%와 0.97% 오르면서 역대 최고가 기록을 새로 썼다. 11월 S&P글로벌의 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.7, 공급관리협회의 제조업 PMI는 48.4로 나오면서 두 수치가 모두 시장 예상치를 상회했다.

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▲골드만삭스 "美관세인상·기업감세로 내년 달러 강세 상당할 것"

- 골드만삭스가 미국이 내년 주요 무역 교역국을 상대로 한 막대한 관세부과와 자국 내 기업에 대한 감세 등으로 내년에도 달러가 상당한 강세를 보일 것이라고 2일(현지시간) 전망했다. 트럼프 미국 대통령 당선인은 후보자 시절부터 중국과 캐나다, 멕시코를 상대로 대규모 관세 부과 가능성을 언급한 바 있다. 지난 주말에는 브릭스(BRICS) 국가를 상대로 달러 패권에 도전하면 관세를 100% 매기겠다고 엄포를 놨다. 브릭스는 브라질과 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국 등을 의미한다. 골드만삭스는 트럼프의 이전 조치의 약 2배 정도의 관세 인상 조치가 이뤄질 것으로 전망했다. 추가 인상 위험도 있다고 부연했다. 이러한 관세인상과 자국 기업에 대한 트럼프 집권 2기의 정책은 미국의 경제성장을 단기적으로 촉진할 것으로 추정했다. 두 요소가 결합해 내년에 달러 강세가 더욱 강화할 것이라는 게 골드만삭스의 전망이다.

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(끝)

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