▲해리스,오전주요국제금융뉴스일국제뉴스기사본문 WSJ 조사서도 근소한 차로 트럼프에 우세…4월 이후 처음
-미국 민주당 대선 후보인 카멀라 해리스 부통령이 지지율 조사에서 공화당 후보 도널드 트럼프 전 대통령을 앞서고 있다는 결과가 잇따르고 있다. 29일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 발표한 여론조사 결과에 따르면 해리스 부통령과 트럼프 전 대통령의 맞대결에서 해리스 부통령에 대한 지지율은 48%로 트럼프 전 대통령이 받은 47%에 비해 1%포인트 앞섰다. 무소속과 제3당 후보가 포함된 여론조사에서는 해리스 부통령이 47%를, 트럼프 전 대통령이 45%의 지지를 받아 해리스 부통령이 트럼프 전 대통령을 2%포인트 차로 앞섰다. 두 후보의 지지율 격차는 모두 오차 범위인 2.5%포인트 이내였다. 지난해 4월부터 시작된 WSJ의 여론조사 결과 해리스 부통령이 트럼프 전 대통령을 앞선 것은 이번이 처음이다. 트럼프는 지난 7월 말에 실시된 WSJ의 맞대결 조사에서 해리스에 2%포인트 차로 우위를 점한 바 있다.
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▲경기 침체 전조 증상일까…美 2년·10년 금리 역전 정상화
- 글로벌 금융시장이 이달 미국 증시에 정신이 팔린 사이 미국 국채 시장에서는 팬데믹 기간 크게 벌어졌던 장단기 금리 역전 폭이 좁혀지며 스프레드가 거의 정상으로 돌아왔다. 30일 연합인포맥스 해외금리 일별(화면번호 6533)에 따르면 간밤 미국 2년물 국채금리는 3.896%, 10년물 금리는 3.862%로 마감하며 2년-10년 금리 역전 폭이 마이너스(-) 3.4bp를 기록했다. 지난 7일에는 역전 폭이 -1.9bp까지 줄어들며 2022년 7월 이후 가장 장단기 금리 격차가 작았다. 2년-10년 금리 역전 폭은 2023년 3월 100bp대로 벌어지며 1981년 9월 이후 가장 큰 역전을 기록한 바 있다. 이후 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대에 따라 장단기 스프레드 역전 폭이 좁아졌다 벌어지기를 반복하다 올해 들어서는 20~50bp 역전 범위에서 횡보했다. 6월 말 이후 2년-10년 금리 역전 폭은 점차 좁아지며 8월 들어서는 눈에 띄게 격차를 좁혔다.
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▲美 모기지 금리 하락 지속…30년물 6.35%로 전주대비 11bp↓
- 미국 초장기 주택담보대출(모기지) 금리가 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하를 앞두고 하락세를 이어갔다. 29일(현지시간) 뉴욕타임스가 프레디맥을 인용한 데 따르면 미국의 30년 만기 고정 모기지 금리 평균치는 이날 기준 6.35%로 하락했다. 지난주 기록한 6.46%에서 무려 11bp 하락했다. 2023년 5월 이후 가장 낮은 수준이다. 모기지 금리의 추가 하락은 구매자와 판매자가 더 많은 활동을 할 수 있도록 장려한다. 주택 구매자에게는 안도감을 주고 판매자에게는 더 많은 주택을 내놓도록 유도하는 것이다. 모기지 금리는 작년 말 거의 7.8%로 정점을 찍으며 연준의 정책 금리를 따라갔다. 당시 연준은 인플레이션 급등에 맞서기 위해 공격적으로 금리를 인상했다. 그러나 최근 제롬 파월 연준 의장은 "정책 전환을 위한 때가 왔다"며 금리가 곧 인하될 것이라는 분명한 신호를 보냈다.
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▲美 금리 인하해도 35조弗 부채 해결 어렵다…이자만 매일 30억弗
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하가 높은 이자 비용에 허덕이는 가계와 기업뿐만 아니라 정부의 숨통을 어느 정도 틔워줄 것으로 보인다. 다만, 미국 연방정부의 부채 규모가 앞으로 몇 년 동안 더 커질 것으로 예상되는 만큼 금리 인하가 근본적인 해결책이 되긴 어렵다는 분석이다. 29일(현지시간) 미국 채권 전문가들은 미국 경제 내의 부채 수준을 주의 깊게 지켜봐야 한다고 입을 모은다. TD 웰스의 시드 바이다야 수석 투자 전략가는 "연준의 금리 인하로 정부의 이자 비용을 절감할 수 있다"며 "향후 18~24개월 동안 금리가 인하되면 채무자들에게도 도움이 될 것"이라고 전했다. 다만, 전문가들은 금리 인하로 인한 이자 비용 절감 수준이 미미할 것이라는 점을 지적했다. 뱅가드의 로저 핼럼 글로벌 금리 책임자는 "금리 인하가 미국의 과세 및 지출 정책, 즉 적자의 주요 원동력인 정책을 변경하지 못하기 때문"이라고 말했다.
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▲연속 빅컷이 역사적 대응 사례…벌써 나온 美 5% 실업률 전망
- 연방준비제도(Fed·연준)가 '고용'이라는 맨데이트(책무)에 중점을 두고 있다. 상승하는 실업률에 늦지 않게 대응하겠다는 의지를 밝혔다. 이제 글로벌 시장참가자들은 연준의 피벗(통화정책 전환)이 얼마나 과감할 수 있느냐로 쏠린다. 실업률이 임계점을 넘어간다면 '빅컷(50bp 이상 금리인하)'과 같은 특단의 대책이 출현할 수도 있다. 현지에서는 올해 안에 실업률이 5%를 넘길 것이라는 전망이 벌써 나온다. 역사적 사례로 보면, 연준은 연속 빅컷을 주저하지 않았던 것으로 조사됐다. 30일 연합인포맥스 매크로차트(화면번호 8888)에 따르면 지난 2000년 이후 전월까지 미국의 월간 실업률이 5% 이상은 기록한 기간은 166회였다. 전체 기간(295개월) 중 절반을 다소 웃돈다. 가장 최근에 실업률이 5%를 넘겼을 때는 지난 2021년 8월이다. 코로나라는 특수 국면을 제외하고 실업률이 5%를 향해 오르던 시기는 지난 2001년 중순과 2007년 하순을 지목할 수 있다.
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▲도쿄 물가 상승세 가팔라져…예상치 상회(상보)
- 일본 도쿄 지역의 근원 물가 상승세가 가팔라졌다. 30일 일본 총무성은 8월 도쿄 소비자물가지수(CPI)가 신선식품을 제외한 근원 기준으로 전년 동월 대비 2.4% 상승했다고 발표했다. 이는 시장 예상치이자 7월 수치인 2.2% 상승을 상회하는 수치다. 계절조정 기준으로 전월 대비로는 0.5% 올랐다. 신선식품과 에너지를 제외한 근원-근원 물가 지수는 전년 대비 1.6%, 전월 대비 0.4% 상승했다. 이 역시 7월 수치를 웃돌았다. 신선식품과 에너지를 포함한 헤드라인 물가 지수는 전년 대비 2.6%, 전월 대비 0.6% 올랐다. 도쿄 지역의 근원 CPI는 일본의 전국적인 물가 추이의 선행 지표 역할을 한다. 달러-엔 환율은 아래쪽(엔화 강세 방향)으로 잠시 움찔했으나 이내 상승세로 되돌아왔다. 현재 달러-엔 환율은 뉴욕 대비 0.08% 오른 145.055엔을 기록했다.
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▲日 7월 실업률 2.7%…예상치 2.5%(상보)
- 일본의 7월 실업률이 시장 예상치를 웃돌았다. 30일 일본 총무성은 7월 실업률이 전월 대비 0.2%포인트 높은 2.7%를 기록했다고 발표했다. 시장 예상치는 2.5%였다. 취업자 수는 6천795만명으로 지난해 같은 기간에 비해 23만명 증가했다. 24개월 연속 증가세다. 실업자 수는 전년 동월 대비 5만명 증가한 188만명으로 집계됐다. 실업자 수는 4개월 연속 늘었다. 한편 후생노동성이 발표한 7월 유효구인배율은 1.24배로 전월 대비 0.01포인트 상승했다. 이는 구직자 100명당 124개의 일자리가 있다는 뜻이다.
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▲日 7월 산업생산 전월비 2.8% 증가…예상치 하회(상보)
- 일본의 산업생산이 증가세로 돌아섰으나 시장 예상치를 밑돌았다. 30일 경제산업성은 7월 산업생산이 전월 대비 2.8% 증가했다고 발표했다. 전기·정보통신 기계공업과 생산용 기계공업 생산 호조에 힘입어 증가세로 나타냈다. 산업생산은 지난 5월 2.8% 증가를 기록했으나 6월에는 3.6% 감소로 전환한 바 있다. 다만 7월 증가율은 시장 예상치인 3.4%에는 못 미쳤다. 재고율은 0.4% 상승했고, 출하율은 2.4% 올랐다. 재고-출하 비율은 2.3% 하락했다.
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▲日 7월 소매판매 전년비 2.6% 증가…예상치 하회(상보)
- 지난 7월 일본 소매판매가 시장 예상치를 밑도는 증가세를 기록했다. 30일 경제산업성에 따르면 7월 소매판매는 14조3천90억엔으로 전년 동월 대비 2.6% 증가했다. 이는 시장 예상치인 2.8% 증가를 밑도는 수준이다. 6월(3.7% 증가) 수치도 하회했다. 7월 소매판매는 계절 조정 기준 전월 대비로는 0.2% 증가했다. 오전 9시33분 현재 닛케이225 지수는 0.26% 오르고 있고, 달러-엔 환율은 0.06% 하락한 144.858엔을 기록 중이다.
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▲日 닛케이, 다우지수 최고치 경신에 상승 출발
- 30일 일본 증시는 미국 증시에서 다우지수가 역대 최고 마감가를 재경신하자 상승 출발했다. 오전 9시 21분 현재 대형 수출주 중심의 닛케이225 지수는 전일 대비 18.89포인트(0.05%) 상승한 38,381.42에 거래됐다. 도쿄증시 1부를 모두 반영한 토픽스 지수는 7.28포인트(0.27%) 상승한 2,700.30을 나타냈다. 다우지수는 장중 및 마감가 역대 최고치를 갈아치웠고 투자 심리를 끌어올렸다. 닛케이 지수도 하루 만에 반등하며 양호한 흐름이나 상승폭은 미미한 수준이다. 최근 분기 실적을 발표한 반도체 회사 엔비디아 주가가 6% 이상 하락했고, 브로드컴 등 다른 반도체 관련 주식도 하락해 닛케이 지수 상승폭을 제한하고 있다. 일본 증시에서도 반도체 관련주를 중심으로 한 매도세가 주목된다. 현재 달러-엔 환율은 전일보다 0.06% 내린 144.851엔을 보이고 있다.
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▲CNBC "PCE 가격지수에 시선집중…연준은 고용 더 중시할 것"
- 월가를 비롯해 글로벌 금융시장 참가자들이 30일(현지시간)에 발표되는 개인소비지출(PCE) 가격지수에 촉각을 곤두세우고 있다. 연방준비제도(Fed·연준)가 가장 선호하는 인플레이션 지표인 탓에 9월 통화정책 결정에 영향을 미칠 수 있어서다. 29일(현지시간) CNBC에 따르면 월가는 PCE 가격지수 원지수와 근원 PCE 가격지수가 모두 전월 대비 0.2% 상승했을 것으로 점치고 있다. 전년 동기 대비로는 각각 2.5%와 2.7% 올랐을 것으로 예상됐다. PCE 가격지수가 예상에 부합하면 연준이 9월 17~18일 통화정책 결정을 위한 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 예상되는 금리 인하를 단행하는 데 큰 영향을 미치지 않을 전망이다. U.S. 뱅크의 수석 이코노미스트인 베스 앤 보비노는 "이는 연준이 지속 가능한 속도로 지속 가능한 인플레이션 지표를 지켜보고 있다는 점을 확인하는 또 하나의 증거가 될 것"이라고 강조했다.
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▲BofA "KT·GDS 주목…아시아·태평양 데이터센터 수혜주"
- 중국의 고성능 데이터 센터 개발 업체인 GDS 홀딩스(ADR)(NAS:GDS)와 한국의 통시회사인 KT(ADR)(NYS:KT)를 주목하라고 뱅크오브아메리카(BofA)가 권고했다. 마이크로소프트(NAS:MSFT), 아마존닷컴(NAS:AMZN), 구글의 알파벳 A(NAS:GOOGL) 등 대형 기술 기업들이 아시아태평양 지역에서 향후 몇 년간 강력한 데이터센터 수요를 보일 것으로 예상된다는 이유에서다. 29일(현지시간) CNBC에 따르면 BofA의 분석가인 스리하르시 싱은 아시아태평양 지역의 데이터센터 용량이 향후 5년간 연평균 성장률 14%로 증가해 5~6년 내에 두 배로 늘어날 것이라면서 이같이 주장했다. 그는 매년 약 2기가와트의 새로운 용량이 추가될 것이라고 밝혔다. 그는 대규모 데이터센터를 운영하며 전 세계적으로 방대한 컴퓨팅 성능과 스토리지 용량을 제공하는 기업인 하이퍼스케일러에 해당하는 마이크로소프트(NAS:MSFT), 아마존닷컴(NAS:AMZN), 알파벳 A(NAS:GOOGL),바이트댄스 등의 데이터센터 투자규모가 더 커지고 있다고 강조했다. 아시아태평양 지역은 하이퍼스케일러 용량의 26%를 차지하고 있다.
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▲모닝스타 "유틸리티 투자 시기 놓쳤다면 봐야할 종목 2개"
- 전력, 수도, 가스 등을 공급하는 유틸리티 관련 기업들의 주식이 급등하고 있는 가운데 엔터지(NYS:ETR)와 나이소스(NYS:NI) 등을 주목하라고 글로벌 펀드평가회사인 모닝스타가 권고했다. 해당 종목들이 적정가격 추정치에 비해 저평가됐다는 이유에서다. 29일(현지시간) CNBC에 따르면 모닝스타의 전략가인 데이브 세케라는 유틸리티 섹터에 대해 비중축소 등급의 투자의견을 제시하면서도 이들 종목을 주목하라고 말했다. 유틸리티 섹터는 인공지능(AI) 붐에 힘입어 전력 수요가 크게 증가한 덕분에 올해들어 주가가 급등했다. 뱅가드 유틸리티 ETF는 올해 들어 약 21% 상승했다. 이는 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수의 18% 상승률을 웃도는 수준이다. 모닝스타는 유틸리티 섹터의 주가가 너무 많이 올랐다고 평가했다.
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▲NTT·중화텔레콤, 일본-대만 간 초고속 통신 실현
- 일본의 대표 통신사인 NTT(TSE:9432)와 대만의 중화텔레콤(TWS:2412)이 일본 기업의 'IOWN' 기술을 활용해 초고속 통신을 실현했다고 밝혔다. 30일 닛케이 아시아에 따르면 양사는 도쿄-타이베이 간 통신망을 가동해 도쿄 무사시노에 있는 일본전신전화(NTT) 연구시설과 약 3천km 떨어진 중화텔레콤의 데이터센터 간 통신이 약 17밀리초 만에 이뤄졌다고 밝혔다. 현재의 광통신 선로로는 전송에 약 200밀리초에서 500밀리초가 소요된다. 이는 IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)을 사용한 최초의 국제 네트워크다. 원격 데이터 백업 및 기타 서비스에 활용될 것으로 예상된다. 2019년 NTT가 제안한 IOWN은 전적으로 광전송 기술을 사용한다. 표준 데이터 전송에서는 전송 경로를 설정할 때 광신호를 전기 신호로 변환해야 하므로 지연이 발생하고 전력 소비가 증가한다. NTT는 또 2025년 오사카 세계박람회의 자사 전시관에서 IOWN을 사용할 계획이라고 발표했다.
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▲모건스탠리 "주목해야 할 반도체 장비 종목 3개"
- 월가의 대형 투자은행인 모건스탠리가 한국의 한미반도체(KRX:042700), 네덜란드의 베세미컨덕터(EUN:BESI), 홍콩에 상장된 ASM태평양(HKS:0522) 등을 주목하라고 권고했다. 해당 기업들이 반도체 후공정에 해당하는 본딩 장비를 생산하면서 내년부터 높은 성장세를 보일 것이라는 이유에서다. 29일(현지시간) CNBC에 따르면 모건스탠리의 분석가들은 반도체 산업이 전반적으로 압박을 받고 있지만 본더장비 시장이라는 특정 부문에서는 기회를 발견하고 있다면서 이같이 주장했다. 본더 장비는 반도체를 기판이나 패키지에 부착하는 데 사용된다. 이들은 '전반적인 사이클이 서서히 회복되고 있으며, 첨단 패키징 노출도가 높은 장비 공급업체들이 2024년 하반기에 동종 업체들보다 더 높은 성장세를 보일 것'이라고 밝혔다. 이들은 또 '순환적 요인과 구조적 요인이 결합돼 본더 시장에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있다'고 덧붙였다.
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▲美연금 401(k) 백만장자 사상 최고…49만7천명
- 미국의 퇴직연금인 401(k) 가입자 가운데 100만달러 이상의 잔액을 보유한 백만장자 은퇴자들의 수가 사상 최고치를 기록했다고 피델리티 인베스트먼트가 발표했다. 29일(현지시간) 폭스비즈니스에 따르면 피델리티는 6월 말 기준으로 401(k) 플랜 가입자 중 100만 달러 이상의 잔액을 보유한 사람들의 수는 약 49만 7천명에 이른다. 이는 전 분기 대비 2.5% 증가한 수준이며 3분기 연속 퇴직 연금이 늘어난 영향으로 풀이됐다. 이들 계좌의 평균 잔액은 159만 5천200달러로, 3월 말의 158만 1천달러에서 상승했다. 피델리티의 퇴직연금 투자 부문 대표인 샤론 브로벨리는 "증가폭은 완만했지만, 2024년 2분기 퇴직 저축자들은 기여도와 평균 계좌 잔액이 사상 최고치를 기록한 전 분기의 지속적인 상승세의 혜택을 받았다'고 말했다.
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▲[뉴욕마켓워치]엔비디아에 흔들린 투심…채권↓달러↑주식혼조
- 29일(이하 미 동부시간) 뉴욕금융시장은 엔비디아의 주가 향방에 시장 전체 투심이 휘둘리며 주식시장은 혼조로 마감했다. 미국 경기 침체 우려가 낮아지면서 채권가격은 소폭 낮아지고 달러 가치는 상승했다. 뉴욕증시는 롤러코스터 같은 변동성을 보이며 혼조로 마감했다. 엔비디아의 실적을 두고 실망감과 불확실성 해소라는 시각이 충돌하면서 전체 시장의 투심도 흔들렸다. 엔비디아의 매출 총이익률이 2년 만에 처음으로 전분기 대비 하락했다는 점과 실적 가이던스가 시장 예상치를 거의 벗어나지 못했다는 점이 지적되며 매도 심리가 강해졌다. 매그니피센트7의 주가는 엇갈려 애플은 1% 넘게 올랐고 마이크로소프트와 아마존, 메타플랫폼스, 테슬라는 상승했다. 반면 알파벳은 약세를 보였다. 미국 국채가격은 소폭 하락 마감했다. 미국 2분기 성장률이 예상치를 웃돌면서 9월 '빅 컷(50bp 금리인하)' 기대감이 약해진 데 따른 것으로 보인다.
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▲마블 테크놀로지, AI 모멘텀에 시간외 거래서 8% 상승
- 실적 호조 전망과 인공지능(AI) 모멘텀에 힘입어 미국 반도체회사인 마블 테크놀로지(NAS:MRVL) 주가가 상승 흐름을 탔다. 29일(현지시간) 연합인포맥스 해외종목 현재가(화면 7219)에 따르면 마블 테크놀로지는 전 거래일 대비 2.05% 상승한 69.84달러에 장을 마친 후 시간외 거래서 8% 이상 올랐다. 마블 테크놀로지의 올해 3분기 매출은 14억5천만달러로 전망돼 시장 예상치인 14억1천만달러를 웃돌 것으로 예상된다. 2분기 매출은 전년 동기보다 5% 감소한 12억7천만달러였지만, 예상치인 12억5천만달러를 상회했다. 특히 다른 사업 부문 성장세가 주춤한 사이 AI의 강력한 수요에 힘입어 데이터센터 매출이 전년 동기 대비 92% 급증한 8억8천100만달러를 기록했다. JP모건은 "마블 테크놀로지의 AI 특화 주문형 반도체(ASIC)가 매출 회복을 견인할 것"이라고 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4323253
▲모건스탠리, 배당주 포트폴리오에 유틸리티 종목 추가
- 모건스탠리 웰스매니지먼트가 최근 배당주 포트폴리오에 유틸리티를 포함한 신규 두 종목을 추가했다. 29일(현지시간) CNBC에 따르면 모건스탠리는 컨스털레이션 에너지(NAS:CEG)와 제너럴 다이내믹스(NYS:GD)를 추천했다. 올해 들어 70% 가까이 상승한 컨스털레이션 에너지는 구조적으로 높은 전력 가격과 잠재적인 데이터센터 성장 수혜를 볼 것으로 기대된다. 21개의 원자로를 소유 및 운영하고 있으며, 173TWh(테라와트시)의 발전 용량을 갖추고 있다. 데이터센터는 2030년까지 최대 400TWh의 전력이 필요할 것으로 추정된다. 생성형 인공지능(AI) 확산으로 안정적인 전력 수요가 늘어나는 만큼 컨스털레이션도 혜택을 입을 수 있다. 금융정보업체 LSEG에 따르면 컨스털레이션은 월가에서도 인기 있는 종목으로, 해당 종목을 다루는 애널리스트의 약 75%가 매수 또는 강력 매수 의견을 제시했다. 방위산업체 제너럴 다이내믹스도 모건스탠리의 배당 주식 포트폴리오에 합류했다.
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▲JP모건 "美 장기 국채·대형주로 투자 포지션 변경" 제안
- 연방준비제도(Fed·연준)가 9월 금리인하에 나서면 미국 단기 국채의 높은 수익률이 하락할 전망이다. 30일 마켓인사이더에 따르면 JP모건은 "긴축적인 연준 정책에 따른 높은 수익률은 단기 국채를 대중화했지만, 이제는 미국 장기 채권과 대형주로 포지션을 변경해야 한다"고 제안했다. 1년 이내의 단기물은 높은 금리로 현금화하려는 공격적인 투자자들의 선호 투자처로 자리매김했다. 2022년 이후 수익률은 5% 이상으로 상승했다. 이날 연합인포맥스 해외금리 현재가(화면번호 6531)에 따르면 미 국채 3개월물 금리는 5.0980%를 나타냈다. JP모건은 연준의 금리인하가 다가오면서 투자자들은 수익률 하락에 대비해야 한다고 지적했다. 향후 18개월 동안 3개월물 금리가 5.4%에서 3.5%로 떨어질 것으로 예상하고 있다. 특히 미국 경제가 예상보다 더 둔화하면 이러한 하락세가 더 가파를 수 있다고 덧붙였다.
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▲바이위홀딩스 주가, 美 증시서 2주 만에 약 5배 급등
- B2B(기업간거래) 전자상거래및 공급망 서비스업체인 바이위홀딩스(NAS:BYU)가 신에너지자동차(NEV) 시장에도 진출하면서 주가가 급등세를 타고 있다. 29일(현지시간) 연합인포맥스 해외종목 현재가(화면번호 7219)에 따르면 바이위 주가는 전 거래일 대비 22.73% 상승한 5.4달러에 거래를 마쳤다. 바이위 주가는 지난 13일 1.14달러에서 약 2주 만에 약 5배 상승했다. 이는 전기차 리튬배터리 공급 계약 소식 영향으로 풀이된다. 바이위는 최근 미국에 기반을 둔 자동차 부품 공급업체인 펭오토에 6천만달러(약 800억원)를 공급하는 계약을 맺었다. 이번 계약은 바이위가 자사의 독점 리튬배터리 브랜드를 미국 시장에 공식적으로 소개하는 이정표가 될 전망이다.
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▲미국판 '다이소' 달러 제너럴, 지갑 닫은 소비자에 매출 전망↓
- 미국판 '다이소'인 달러 제너럴(NYS:DG)이 경기침체 우려로 지갑을 닫은 소비자로 인해 올해 매출 전망을 낮추면서 주가도 30% 넘게 급락했다. 29일(현지시간) 연합인포맥스 해외종목 현재가(화면번호 7219)에 따르면 달러 제너럴 주가는 전 거래일보다 32.01% 떨어진 84.03달러에 장을 마쳤다. 지난 3월 14일 168.07달러까지 치솟았던 주가가 반토막 난 것이다. 이날 실적을 발표한 달러 제너럴은 올해 매출이 1~1.6% 성장에 그칠 것으로 전망했다. 기존 예상치인 2~2.7%보다 크게 낮아졌다. 달러 제너럴의 CEO(최고경영자)인 토드 바소스는 "매출 감소 추세는 재정적 부담을 느끼는 핵심 고객에 기인한다"고 설명했다. 85년 역사의 달러 제너럴은 재정적으로 여유가 있는 사람들보다 저소득층을 주요 타깃으로 삼으며 미국 전역에 약 2만개의 매장을 보유하고 있다.
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▲미 국채금리, 亞시장서 상승…약해진 '빅컷' 기대감
- 30일 미국 국채금리는 경기침체 우려 완화로 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 '빅 컷(50bp 금리인하)' 기대감이 약해지면서 상승했다. 이날 연합인포맥스의 해외금리 현재가(화면번호 6531)에 따르면 오전 10시 39분 현재 아시아 시장에서 미국 10년물 국채금리는 전장 대비 0.20bp 오른 3.8640%에 거래됐다. 같은 시간 통화정책에 민감한 2년물 금리는 0.80bp 상승한 3.9040%를, 30년물 금리는 동일한 수준인 4.1470%에 거래됐다. 미국 2분기 국내총생산(GDP) 잠정치는 예상치를 웃돌며 앞서 나온 속보치보다 개선됐다. 이에 전일 미 국채 2년물 금리는 2.10bp 오른 3.8960%, 10년물 금리는 2.50bp 상승한 3.8620%를 나타냈다. 미국 상무부에 따르면 계절 조정 기준 2분기 GDP는 전기 대비 연율 3.0% 증가한 것으로 잠정 집계됐다. 이는 지난달 발표된 속보치 2.8%보다 높고, 지난 1분기 GDP 성장률 확정치 1.4%보다도 크게 개선됐다.
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▲인하 목전인데 'T-bill & Chill'…美 MMF 자산, 4주째 사상 최고
- 미국 머니마켓펀드(MMF)의 운용자산이 4주 연속으로 사상 최고치를 경신했다. 연방준비제도(연준ㆍFed)의 정책금리 인하가 내달 개시될 것으로 거의 확실시되고 있지만 고금리의 이점을 조금이라도 오래 누리려는 자금들이 MMF로 쏠리고 있는 것으로 보인다. 29일(현지시간) 미국 자산운용협회(ICI) 발표에 따르면, 하루 전까지 일주일간 MMF에 210억5천만달러의 신규 자금이 유입돼 MMF의 총자산 규모는 6조2천629억달러로 늘어났다. 미국 MMF 운용자산은 글로벌 증시 급락이 발생했던 이달 둘째주 6조1천878억달러로 전주대비 527억달러 늘어난 뒤 4주째 증가세를 이어갔다. 이 사이 사상 최고 기록도 매주 경신됐다. 이달 들어 증가폭은 약 1천278억달러에 달한다. 시장 참가자들은 단기 고금리 상품에 일단 돈을 넣어놓고 지켜보자는 전략을 'T-bill and Chill'이라는 표현으로 지칭하고 있다.
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▲룰루레몬, 실적 부진에도 주가 상승한 이유는
- 미국의 스포츠의류업계 대표주자인 룰루레몬(NAS:LULU)이 29일(현지시간) 부진한 분기 실적을 거두고 앞으로의 전망치도 하향 조정했지만, 이 회사 주가는 오히려 상승했다. 29일(현지시간) 시장조사기관 팩트셋에 따르면 룰루레몬의 2분기 매출은 전년 동기 대비 7% 증가한 23억7천만 달러로 시장 전망치였던 24억 달러를 하회했다. 같은 기간 매장 매출은 전년 동기보다 2% 증가하는 데 그치며 애널리스트들의 예상치였던 5.9% 증가에 한참 못 미쳤다. 이 기간 조정순이익은 주당 3.15달러로, 컨센서스 추정치인 주당 2.93달러를 상회했다. 룰루레몬은 연간 실적 가이던스도 하향 조정했다. 순이익은 103억8천500만~104억7천500만 달러 사이로 제시했다. 전년 대비 8~9%의 성장률이다. 이는 순수익이 107억~108억 달러 사이가 될 것으로 예상했던 종전의 가이던스에 비해 낮은 수준이다. 연 성장률은 연 11~12%이었다.
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▲델, 호실적에 시간외서 주가 3% ↑
- 미국의 정보기술(IT) 기업 델 테크놀로지스(NYS:DELL)가 강력한 분기 실적을 공개하면서 이 회사 주가가 상승하고 있다. 29일(현지시간) 델은 2분기 매출이 전년 대비 9% 증가한 250억 달러로 집계됐다고 밝혔다. 이는 월가 예상치인 241억 달러를 웃도는 결과다. 조정순이익은 주당 1.89달러로, 이 역시 애널리스트들의 전망치인 1.70달러를 상회했다. 이 같은 호실적은 인공지능(AI) 기반 서버에 대한 강력한 수요에 힘입은 것으로 분석됐다. 제프 클라크 최고운영책임자(COO)는 "델의 AI 모멘텀은 2분기에 가속화했으며, 분기마다 AI 솔루션을 구매하는 기업 고객의 수가 증가했다"고 밝혔다. 같은 기간 AI 서버의 매출은 32억 달러로 전 분기 대비 23% 급증했다. 델 경영진은 실적 발표 이후 컨퍼런스 콜에서 3분기 매출 전망치를 240~250억 달러로 제시했다. 이는 현재 컨센서스인 246억 달러와 거의 일치하는 수준이다.
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▲버핏 투자한 울타뷰티, 부진한 실적 공개…시간외서 7%↓
- '미국판 올리브영'으로 불리는 울타 뷰티(NAS:ULTA)가 2분기에 저조한 실적을 거두면서 회사 주가가 하락했다. 최근 워런 버핏의 버크셔 해서웨이(NYS:BRK.B)로부터 투자를 유치한 울타 뷰티는 잠재력은 있지만 치열한 화장품업계 경쟁 속에 가파른 성장세를 입증해야 한다는 평가를 받고 있다. 29일(현지시간) 울타 뷰티는 2분기 매출이 전년 동기 대비 0.9% 증가한 25억5천만 달러로 집계됐다고 밝혔다. 이는 시장조사기관 팩트셋이 제시한 월가 예상치 26억 달러에 못 미치는 결과다. 주당순이익은 5.30달러로 나타났다. 이 역시 시장 전망치였던 5.47달러를 하회했다. 순이익은 2억5천260만 달러로 전년 동기의 3억10만 달러에 비해 감소했다. 데이브 킴벨 최고경영자(CEO)는 "사업 전반에 걸쳐 많은 긍정적인 지표가 있었지만, 2분기 실적은 주로 매장 매출 감소로 인해 기대에 미치지 못했다"며 "우리는 매장 실적에 부정적인 영향을 미친 요인에 대해 정확히 알고 있으며, 이러한 추세를 해결하기 위한 조치를 취하고 있다"고 밝혔다.
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▲S&P500 선물, PCE 발표 대기하며 오름세
- 미국 주가지수 선물은 30일 오전 아시아 시장에서 오름세를 나타냈다. 연합인포맥스 지수선물 통합화면(화면번호 6520)에 따르면 한국 시각으로 이날 오전 10시 31분 기준 E-미니 S&P500 지수는 0.12% 오른 5,616.50에 거래됐다. 같은 시각 기술주 중심의 E-미니 나스닥100 지수는 0.22% 상승한 19,437.25를 나타냈다. 이날 미 주가지수 선물은 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 가장 중시하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수를 대기하면서 오름 폭을 확대하고 있다. 시장은 지난 7월 PCE 가격지수가 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.5% 상승했을 것으로 예상하고 있다. 이번 지표는 연준의 9월 금리 결정에 주요한 영향을 미칠 수 있다. LPL파이낸셜의 퀸시 크로스비 수석 글로벌 전략가는 "시장은 PCE 가격지수의 결과를 그대로 흡수할 것으로 보인다"며 "일부 연준 위원들이 금리 인하에 동의하기 전에 인플레이션이 계속해서 하락 경로로 가고 있는지를 확인하기 위해 더 많은 데이터가 필요하다고 보기 때문에 만일 PCE 가격지수가 '서프라이즈'를 나타낸다면 시장에 부정적인 영향을 줄 수 있다"고 말했다.
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