▲혼란스러운 전문가들 "25bp와 50bp 사이에서 동전 던지기"
- 미국 8월 고용지표가 부진하게 나온 이후 이달 금리 인하가 거의 확실시되고 있는 가운데,오전주요국제금융뉴스일국제뉴스기사본문 연방준비제도가 50bp 인하를 단행할지 여부에 관심이 쏠리고 있다. 현재 전문가들은 대부분 25bp 인하를 점치고 있으나 확률이 반반이라며 혼란스러워하는 목소리도 적지 않다. 7일 호주파이낸셜리뷰(AFR)에 따르면 뱅크오브아메리카는 "연준이 금리를 중립으로 되돌려야 할 시급성을 고용지표가 높였다고 본다"며 "우리는 연준이 내년 3월까지 회의마다 기준금리를 25bp씩 인하할 것으로 예상한다"고 전망했다. 은행은 "이렇게 되면 기준금리는 4%로 낮아질 것이며 이는 중립금리 추정치의 상한선에 가깝다"고 덧붙였다. 뱅크오브아메리카는 연준이 9월에 기준금리를 50bp 인하한다면 뒷북이라는 점을 인정하게 되는 셈이라고 지적했다. 이 경우 통화정책 스탠스를 '중립'이 아닌 '완화'로 전환해야 하며, 시장은 11월과 12월에도 50bp 인하가 이뤄질 가능성을 반영할 것으로 내다봤다. 이어 연준이 50bp 인하를 단행하면 연준 관계자나 점도표를 통한 '덜 비둘기파적'인 가이던스는 신뢰성을 잃을 것이라고 말했다.
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▲JP모건 "美 8월 고용, 활력 약화…연준 빅컷 해야"
- 글로벌 투자은행(IB)인 JP모건이 연방준비제도(Fed·연준)의 '빅컷'을 재차 제언했다. 9일 주요 외신들에 따르면 JP모건의 마이클 페롤리 수석 이코노미스트는 미국의 8월 고용보고서가 나온 이후 메모를 통해 "노동 시장의 활력이 약화하고 있다는 느낌이 강해졌다"며 "9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 50bp 인하하는 것이 옳다고 생각한다"고 밝혔다. 그러면서 "고용의 하방 리스크가 커지고 있는데, 정책은 제한적"이라며 "반면, 인플레이션 상승의 우려는 줄어들고 있다"고 강조했다. 다만, 연준의 최근 스탠스를 보면 이달에 빅컷이 단행될지 불투명하다고 페롤리 이코노미스트는 판단했다. 그는 "연준 위원들은 여러 차례의 인하가 필요하다는 부분은 동의하고 있지만, 채권시장의 기대를 빠르게 채워주는 것을 지지하지는 않는다"며 "연준 위원들이 50bp 인하에 동의할 것이라는 확신을 갖지는 못했다"고 설명했다.
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▲美국채 고용 반응 과도했나…뱅가드는 전략적 '숏' 선회
- 뉴욕채권시장은 미국 8월 고용보고서의 부정적인 부분을 크게 봤다. 그동안 밀린 금리인하 베팅을 한층 더 강화하며 기간별 수익률 곡선(커브)까지 정상화했다. 단기물을 중심으로 한 빠른 금리 하락세를 이어갔다. 하지만, 연방준비제도(Fed·연준)의 피벗(통화정책 전환)을 일찌감치 앞서가는 미국채 금리는 되돌림이 출현할 수 있다는 전망이 제기된다. 글로벌 대형 자산운용사 일부는 전략적인 '숏'으로 선회했다는 얘기까지 나온다. 9일 연합인포맥스 해외금리 일별 추이(화면번호 6540)에 따르면 미국의 8월 고용보고서가 지난 6일(현지시간) 미국채 2년물 금리는 장중 전일 종가 금리 대비 15.30bp 떨어진 3.5930%의 저점을 기록했다. 작년 3월 24일(3.5531%) 이후 가장 낮은 수준이다. 시장예상치를 밑돈 비농업 부문 신규 고용(14만2천명)과 이전 고용 수치의 하향 조정 등이 매수세를 불렀다.
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▲CNBC "美 고용 발표 후에도 인하폭 의문 지속"
- 망스러운 8월 고용 지표로 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 이달 금리를 인하할 것이라는 확신이 커졌지만 강도에는 여전히 의문이 남아있다고 CNBC가 6일 보도했다. 이미 시장은 고용지표 발표에 앞서 9월 금리 인하 가능성을 100% 반영했으며 25bp 인하할지, 50bp 내릴지가 유일한 의문이었다고 매체는 전했다. 8월 비농업 부문 고용자 수는 전월보다 14만2천명 증가했다. 시장 예상치 16만4천명 증가를 밑돌았다. 특히 이전 두달치는 8만6천명 하향 수정됐다. JP모건 웰스 매니지먼트의 엘리스 오젠바우 투자전략 헤드는 "연준이 연말까지 25bp 폭으로 세 차례 인하한다는 기본 전망에는 변함이 없지만 리스크는 이보다 더 공격적인 경로로 기울고 있다"고 말했다. 오젠바우 헤드는 "연준이 이달 25bp 혹은 50bp 인하 중 한쪽으로 결정을 내릴 것이며 어느 쪽이든 (그 결정은) 정당화될 수 있다"고 말했다. 반면 알리안츠 트레이드의 댄 노스 이코노미스트는 연내 3회 인하를 점치면서도 "50bp 인하 주장은 약간 과장된 것 같다"고 말했다.
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▲"수익률곡선 역전 해소…완벽한 실적의 침체 신호 깜빡여"
- 완벽한 트랙 레코드(실적)를 가진 경기침체 신호가 지난주부터 깜빡이기 시작했다고 비즈니스인사이더(BI)가 7일 보도했다. 지난 6일 미국 10년 만기 국채금리는 3.7100%를, 2년물 금리는 3.6480%를 기록해 2년 넘게 지속됐던 수익률곡선 역전 현상이 마침내 종가 기준으로 해소됐다. 인터랙티브 브로커스의 호세 토레스 이코노미스트는 경기침체를 예측하는데 있어 우수한 실적을 보여온 수익률곡선 역전 해소에 주의를 기울여야 한다고 경고했다. 그는 "10년물과 2년물 금리차가 장기간 음수를 기록하다 양수로 전환되면 역사적으로 경기하강이 이어졌다"고 말했다. 1976년 이후 나타난 모든 경기침체의 앞에는 수익률곡선 재역전이 있었다는 것이다. BI는 현재의 수익률곡선 재역전이 지속될지, 아니면 금리 변동성이 커져 장단기 금리차가 다시 마이너스 영역으로 되돌아갈지가 투자자들에게 가장 중요한 질문일 것이라고 말했다. 다만 지난 6일 주가 급락에서 알 수 있듯이 투자자들이 먼저 매도하고 나중에 질문을 하겠다는 스탠스를 보이고 있다고 덧붙였다.
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▲달러-엔, 美 고용 부진 여파로 장중 141엔으로 하락
- 달러-엔 환율이 부진한 미국 고용지표 여파로 장중 141엔대로 하락했다. 연합인포맥스 해외 주요국 외환시세(6511)에 따르면 9일 오전 7시10분께 달러-엔 환율은 141.937엔을 나타냈다. 7시43분 현재는 뉴욕 대비 0.05% 하락한 142.185엔을 기록 중이다. 미국 노동부는 6일(현지시간) 8월 비농업 부문 고용이 전월보다 14만2천명 늘어났다고 발표했다. 이는 시장 예상치인 16만4천명 증가를 하회하는 수준이다. 지난 7월과 6월의 고용 수치도 대폭 하향 조정됐다. 7월의 비농업 부문 고용은 기존 11만4천명 증가에서 8만9천명 증가로 2만5천명 낮춰졌다. 6월 수치는 17만9천명 증가에서 11만8천명 증가로 6만1천명 하향됐다. 고용지표 발표 이후 141.875엔까지 밀렸던 달러-엔 환율은 142엔을 회복했으나 불안한 흐름을 이어가고 있다. 연방준비제도의 9월 금리 인하가 거의 기정사실처럼 여겨지면서 달러 약세·엔화 강세가 나타나고 있다. 시장의 관심은 인하 여부보다 폭에 쏠려있다.
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▲델·팔란티어, S&P500 지수 편입
- 미국 PC·서버 제조업체 델 테크놀로지스(NYS:DELL)와 소프트웨어업체 팔란티어 테크(NYS:PLTR)가 S&P500 지수에 편입된다. 6일(현지시간) CNBC에 따르면 S&P글로벌은 델이 수공예품 전문 온라인 쇼핑몰 엣시(NAS:ETSY)를 대체하고, 팔란티어가 항공사 아메리칸 에어라인을 대체한다고 발표했다. 델은 S&P500 지수에 복귀하게 됐다. 이 회사는 1996년부터 2013년까지 S&P500 지수 구성 종목이었으나 2013년 자진 상장폐지 이후 제외됐다. 델은 2018년 다시 증시에 복귀했다. 팔란티어는 2020년 뉴욕증권거래소에 상장됐고 2022년 4분기부터 수익을 내기 시작했다. S&P500 지수에 편입하려면 회사는 최근 분기 실적을 공표해야 하며 4개 분기 동안 누적으로 이익을 내야 한다. 6일 델 테크놀로지스 주가는 기술주 약세에 4.82% 급락했으나 S&P500 지수 편입 소식이 전해진 이후 시간외 거래에서 반등했다. 팔란티어는 0.56% 상승했다.
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▲트럼프 "모기지 금리 3% 아래로 내려갈 것"
- 미국 공화당 대통령 후보 도널드 트럼프 전 대통령이 금리가 하락하면서 주택담보대출(모기지) 금리가 3% 아래로 내려갈 것이라고 주장했다. 6일(현지시간) 폭스비즈니스에 따르면 트럼프 전 대통령은 뉴욕 이코노믹 클럽 연설에서 "금리가 하락하면 모기지 금리가 3% 또는 그 이하로 내려갈 것"이라며 "주택 구매자들의 자금 조달 비용이 낮아질 것"이라고 말했다. 트럼프 전 대통령은 특히 불법 이민자에 대한 모기지 대출을 금지할 것이라며 주택 가격 상승을 최대한 억제할 것을 약속하기도 했다. 그는 "비용을 증가시키는 규제를 없애고 저세금, 저규제 구역에서 대규모 주택 건설에 사용할 수 있는 일부 연방 토지를 개방해 주택을 더 저렴하게 만들 것"이라고 덧붙이기도 했다. 다만 미국에서 서류 미비 이민자는 모기지 시장에서 극히 일부에 불과해 해당 조치가 주택 구입 능력(housing affordability)에 영향을 줄지는 미지수라고 매체는 전했다.
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▲日 7월 경상수지 3조1천930억엔 흑자…전년比 15.1%↑(상보)
- 올해 7월 일본의 경상수지 흑자 규모가 3조 엔대를 기록해 전년 대비 15.1% 증가했다. 9일 일본 재무성은 7월 경상수지가 3조1천930억엔(약 14조4천억원) 흑자를 기록했다고 발표했다. 지난 6월 수치보다 약 1조6천595억엔가량 늘어난 것으로 전년 동기보다 15.1% 증가한 수준이다. 무역 및 서비스 수지는 1조155억엔 적자를 나타냈다. 무역수지와 서비스수지가 각각 4천827억엔, 5천328억엔 적자를 기록했으나, 기업이 해외 투자로 거둔 이자·배당 등을 나타내는 1차 소득수지에서는 4조4천410억엔의 흑자를 나타냈다. 전년 동기 대비 25.1% 증가한 수준이다. 민관 무상자금협력과 기부, 증여에 의한 경상이전수지를 뜻하는 2차 소득수지는 2천325억엔 적자였다.
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▲日 2분기 GDP, 전년比 2.9%↑…예상치 하회(상보)
- 일본의 올해 2분기 경제성장률이 예상치를 밑돌았다. 일본 내각부는 9일 국내총생산(GDP)이 물가 변동 영향을 제외한 실질 기준으로 전년 동기 대비 2.9% 증가했다고 발표했다. 이는 연합인포맥스의 시장 예상치(화면번호 8808)인 3.1% 상승을 밑돈 수준이다. 또 지난달 발표한 잠정치인 전년 동기 대비 3.1% 증가보다 하향 조정됐다. 실질 GDP는 전 분기 대비로 0.7% 증가한 것으로 나타났다. 시장 예상치는 0.8%로 이 또한 밑돌았다. 일본 GDP가 예상치를 밑돌자 달러-엔 환율은 상승폭을 키웠다. 우리나라 시간으로 오전 9시 18분 현재 전일 대비 0.17% 상승한 142.550엔에서 거래되고 있다.
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▲日 닛케이, 美 경제 우려에 개장 초 2%대 하락
- 9일 일본 증시는 미국발 경제 둔화 우려가 커지며 개장 초부터 2%대로 낙폭을 키웠다. 오전 9시 24분 현재 대형 수출주 중심의 닛케이225 지수는 전일 대비 984.45포인트(2.71%) 하락한 35,407.02에 거래됐다. 도쿄증시 1부를 모두 반영한 토픽스 지수는 66.53포인트(2.56%) 하락한 2,530.89를 나타냈다. 미국의 8월 비농업 고용 지표로 침체된 노동 시장을 확인하면서 일본 증시에서 투자 심리도 압박을 받고 있다. 일본의 올해 2분기 경제성장률(GDP)도 예상치를 밑돌았다. 일본 내각부는 이날 국내총생산(GDP)이 물가 변동 영향을 제외한 실질 기준으로 전년 동기 대비 2.9% 증가했다고 발표했다. 이는 연합인포맥스의 시장 예상치(화면번호 8808)인 3.1% 상승을 밑돈 수준이다. 또 지난달 발표한 잠정치인 전년 동기 대비 3.1% 증가보다 하향 조정됐다.
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▲EU 집행위원 "유럽 경제 '끔찍한 예언' 피해…中과의 무역이 문제"
- 파올로 젠틸로니 유럽연합(EU) 경제담당 집행위원은 유럽 경제가 '끔찍한 예언'을 피하며 심각한 침체를 이겨냈으나 중국과의 무역이라는 도전에 직면해야 한다고 강조했다. 7일(현지시간) CNBC에 따르면 젠틸로니 위원은 암브로세티 포럼에서 CNBC와의 인터뷰에서 유럽 경제에 대해 "전반적으로 약한 성장을 보였지만 지난 2~3년 동안 이어졌던 경기 침체, 정전, 러시아의 침공에 따른 유럽의 분열과 같은 끔찍한 예언은 이뤄지지 않았다"며 이같이 말했다. 그는 이어 "EU는 우크라이나를 지원하고 국제 무역의 문을 열어둬야 한다"면서도 "중국과의 무역 관계에서 우리의 독창성을 포기해서는 안 된다"고 주장했다. 젠틸로니 위원은 인터뷰에서 앞으로 유럽은 11월에 있을 미국의 대통령 선거와 무역 관계인 중국과의 마찰이라는 이중의 폭풍을 극복해야 한다고 강조했다. 특히 중국과의 무역 외교가 집행위의 최우선 과제라고 그는 짚었다. EU는 지난 6월 중국산 전기 자동차 수입품에 대해 불공정 보조금 혜택으로 유럽 내 전기차 생산업체에 '경제적 피해'를 가하고 있다며 높은 관세를 부과하기로 결정한 바 있다.
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▲中 8월 CPI 전년비 0.6%↑…예상치 하회(상보)
- 중국의 8월 소비자물가가 7개월 연속 상승세를 나타냈으나 시장 예상치는 밑돌았다. 반면, 생산자물가는 23개월 연속 위축세를 이어갔다. 9일 중국 국가통계국에 따르면 지난 8월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 0.6% 오른 것으로 나타났다. 이는 연합인포맥스의 시장 예상치(화면번호 8808)인 0.7% 상승을 밑돈 수준이나 전월치인 0.5%보다는 상승폭을 키웠다. 8월 중국의 CPI는 전월 대비로는 0.4% 상승했다. 8월의 식품 가격은 전년 동기 대비 2.8% 상승했고 비식품 가격은 0.2% 올랐다. 중국의 CPI는 지난 2월 춘제(春節·중국의 설) 효과로 상승 반전한 이후 8월까지 7개월 연속 상승세를 이어갔다. 8월의 생산자물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 1.8% 하락해 시장 예상치 1.4% 하락보다 밑돌았다.
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▲사우디 "'그린 쇼어링'으로 외국인 투자 유치할 것"
- 세계 최대의 산유국인 사우디 아라비아가 이른바 '그린 쇼어링(Green shoring)' 등을 바탕으로 외국인 투자를 유치하고 국가 경제를 다각화하겠다는 방침을 거듭 강조했다. 그린 쇼어링은 재생 에너지 자원이 있는 지역에서 공급망을 탈탄소화하려는 움직임을 일컫는다. 8일(현지시간) CNBC에 따르면 사우디아라비아 투자부 장관인 칼리드 알-팔리는 인터뷰를 통해 일부 투자자 등이 사우디아라비아의 국가 경제 다각화에 대해 회의론을 제기한다면서 이같이 반박했다. 알-팔리 장관은 "'비전 2030'의 폭넓고 깊이 있는 포괄성과 수십 년 동안 석유와 같은 상품 사업에 의존해 온 사우디 같은 국가가 우리가 열망하는 바를 이룰 수 있을지 의구심을 품은 사람들이 많았다"고 강조했다. 중동에서 가장 큰 경제 대국이면서 해당 지역의 주요 미국 동맹국인 사우디아라비아는 네옴 산업 단지를 포함한 14개의 대형 프로젝트를 아우르는 무함마드 빈 살만 왕세자(사진)의 비전 2030 경제 다각화 프로그램을 실현하기 위해 투자를 강화해 왔다.
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▲CNBC "AI만 있는게 아니다…눈 돌려야 할 IT 투자들"
- 인공지능(AI) 전성시대를 맞아 데이터 센터 등 대규모 IT 인프라에 대한 투자가 강화된 가운데 데이터의 안전과 사생활 보호 등에 대해서도 투자가 강화돼야 한다고 CNBC가 8일(현지시간) 보도했다. CNBC에 따르면 포레스터의 분석가인 크리스토퍼 길크리스트는 "사이버 위협은 계속 진화하고 있으며, 디지털 전환이 가속화됨에 따라 사이버 공격의 가능성도 높아지고 있다"면서 이같이 주장했다. 길크리스트는 "원격 근무, 클라우드 도입, IoT 기기의 증가로 사이버 위협의 공격 표면이 크게 확대됐다"면서 "또한 산업 전반에 걸쳐 규제 준수 요구사항이 더욱 엄격해지고 있어 강력한 사이버보안 프레임워크와 규정 준수 수단에 대한 투자가 필요하다"고 덧붙였다. 그는 제로 트러스트 아키텍처 구현, 방화벽 업그레이드, 고급 위협 탐지 시스템 도입 등 사이버보안 조치를 강화하기 위한 예산 할당은 기업을 비용이 많이 드는 보안 침해로부터 보호하고 규제 의무를 충족할 수 있도록 해준다고 설명했다.
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▲CNBC "버핏이 거시경제 요인에 주목하지 않는 까닭"
- 이른바 '오마하의 현인'으로 불리는 투자의 달인 워런 버핏(사진)은 거시경제적 요인을 중요하게 여기지 않는다고 CNBC가 8일(현지시간) 보도했다. 버핏은 성공적인 투자란 자신의 능력 범위 내에서 훌륭한 사업을 매력적으로 찾는 것이며 나머지는 그저 소음일 뿐이라고 굳게 믿는다는 이유에서다. CNBC에 따르면 지난주 94세 생일을 맞은 버핏은 고용 시장의 약세, 연방준비제도(Fed 연준)의 다음 행보에 대한 기대 변화, 경기 경착륙에 대한 우려, 고착화된 인플레이션의 위험, 그리고 다가오는 미국 대통령 선거 등 거시경제적 요소들은 중요하게 여기지 않는다. 버핏은 지난 2012년 버크셔 해서웨이 연례 주주총회에서 "우리가 이해할 수 있다고 생각하는 사업을 찾고, 그 가격이 매력적이라고 판단되면 우리는 그것을 산다"고 강조했다. 그는 "뉴스들이 어떻든, 연준이 무엇을 하든, 유럽에서 무슨 일이 일어나든 상관없다"면서 "우리는 그냥 매수한다"고 덧붙였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4324324
▲CNBC "웰스파고가 상승 가능성 크다고 9월에 찜한 종목들"
- 월가의 투자은행인 웰스 파고가 우버 테크놀로지스(NYS:UBER), 마이크로소프트(NAS:MSFT), 벌링턴 스토어스(NYS:BURL), 닥터 호턴(NYS:DHI), 일라이 릴리(NYS:LLY) 등을 9월에 상승 가능성이 큰 종목으로 선정했다. 8일(현지시간) CNBC에 따르면 웰스 파고는 해당 종목들에 대해 '비중확대' 등급의 투자의견을 제시하면서 이같이 결정했다. 벌링턴 스토어스에 대해 분석가인 아이크 보루초우는 '모멘텀이 형성되고 있다'고 평가했다. 할인 전문 의류 소매업체인 벌링턴은 최근 분기 실적이 매우 강력해 주제를 확인시켜주는 실적 보고였다고 평가했다. 벌링턴은 2분기 실적보고에서 매출과 순이익 모두 예상을 상회했으며, 3분기에 대한 예상 실적도 견고할 것이라고 제시했다. 보루초우는 "높은 기대치에도 벌링턴은 실제로 강력한 2분기 실적 상승을 보여주었다"면서 "동일 매장 매출이 가속화되고 마진 흐름도 인상적이었다"고 강조했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4324338
▲CNBC "스위스 반도체 기업 VAT가 AI 수혜주로 지목된 까닭"
- 여러 투자은행의 분석가들이 스위스 반도체 관련 기업인 VAT그룹(SWX: VACN)에 대해 인공지능(AI) 발전으로 큰 성장이 기대되는 기업이라고 지목했다고 CNBC가 8일(현지시간) 보도했다. AI 반도체 공급망의 핵심 기업 가운데 하나라는 이유에서다. CNBC에 따르면 폰토벨의 마이클 포스 등 분석가들은 AI가 '우리 평생에 걸친 가장 큰 기술 변화'가 될 수 있으며, 2030년까지 글로벌 반도체 산업이 1조 달러 규모에 도달할 것이라면서 이같이 주장했다. 마이클 포스는 '2027년까지 AI 관련 반도체가 전체 반도체 시장의 30~40%를 차지할 것으로 추정한다'고 밝혔다. 그는 "반도체 장비 기술이 이런 변곡점을 가능할 수 있도록 하고 있다"면서 "VAT를 주요한 수혜 종목으로 언급했다. 폰토벨은 VAT 그룹에 대해 '매수' 등급의 투자의견을 제시하고 목표주가를 540 스위스 프랑(641달러)으로 설정했다. 이는 35%의 상승 여력을 나타낸다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4324347
▲CNBC "투자자, 반도체 장비 ASML에 심드렁…목표가 줄하향"
- 글로벌 주요 투자은행들이 네덜란드의 반도체 장비 제조업체인 ASML 홀딩(ADR)(NAS:ASML)의 수요 전망에 대해 우려를 제기하는 등 더욱 신중한 입장을 취하고 있다고 CNBC가 8일(현지시간) 보도했다. ASML 홀딩(ADR)(NAS:ASML)의 주가수익비율 등 밸류에이션이 지나치게 높다는 점도 향후 주가게 부정적인 요인으로 지목됐다. CNBC에 따르면 UBS는 ASML에 대한 투자의견을 '중립'으로 하향 조정하고 목표주가를 기존 1천50유로에서 900유로로 낮췄다. UBS는 논리 반도체 및 메모리 반도체 모두에서 '리소그래피 집중도'(다른 웨이퍼 제조 장비 대비 리소그래피 도구와 관련된 비용 비율)가 '정체'될 것으로 예상한다고 밝혔다. ASML은 EUV(극자외선 리소그래피)로 알려진 반도체 제조의 핵심 기술을 보유하고 있다. 이 회사의 EUV 기계는 대량의 단파장 빛을 생성해 반도체에 나노단위의 작고 복잡한 설계를 인쇄한다. 이 장비들은 반도체 산업에 매우 중요하며, TSMC부터 인텔에 이르는 주요 기업들이 반도체 생산을 위해 ASML의 기술에 의존하고 있다.
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▲댄 나일스 "엔비디아, 몇 년 안에 매출·주가 두배 넘을 것"
- 유명 헤지펀드 매니저인 댄 나일스가 이달 들어 약 14% 떨어지는 등 주가 하락세를 면치 못하는 엔비디아(NAS:NVDA)에 대해 긍정적인 전망을 유지했다. 나일스 인베스트먼트 매니지먼트의 창립자이자 포트폴리오 매니저인 나일스는 7일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 "기술주 투자 심리 약세는 AI(인공지능)에 막대한 비용을 투입하고 있지만, 수익 전망은 낮아지고 있다는 것을 투자자들이 분명히 인지하기 시작했기 때문"이라고 설명했다. 마이크로소프트(NAS:MSFT), 알파벳A(NAS:GOOGL), 아마존닷컴(NAS:AMZN) 등과 같은 3대 '하이퍼스케일러(Hyperscaler)'의 분기 보고서를 살펴보면 AI 인프라 지출이 늘어났다. 하이퍼스케일러는 대규모 데이터센터를 운영하는 업체를 뜻한다. 나일스는 "확실한 포인트는 많은 돈을 지출한 만큼 수익을 보고 싶은 것"이라고 지적했다. 그는 "포스트 코로나 시기에 엔비디아의 매출 성장은 전년 대비 80%로 급증했지만, 수요가 둔화하면서 후유증이 있었다"며 "3대 하이퍼스케일러가 투자를 늦추면 엔비디아의 매출 성장은 20% 감소로 돌아서고 주가도 하락했다"고 설명했다.
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▲JP모건 "65세 이상 1% 늘면 주식 수익률 0.92%↓"
- 세계 인구 고령화가 주식 시장에도 악영향을 미치는 것으로 나타났다. 8일(현지시간) 마켓인사이더에 따르면 JP모건은 최근 보고서를 통해 10년간 65세 이상 인구가 1% 증가하면 연간 주식 수익률이 0.92% 하락하는 상관관계가 있다고 발표했다. JP모건은 인구 고령화에 따른 성장 둔화와 밸류에이션 약화를 우려했다. 은퇴 대비로 저축하는 고령 투자자가 늘어나면서 투자 자본이 감소하고 노동 인구의 성장 둔화가 더해져 수익 성장에 부정적인 영향을 미친다는 것이다. JP모건은 특히 해외 사업에서 수익을 창출하는 기업의 경우 글로벌 인구 고령화에 따른 충격을 더 받을 수 있다고 전망했다. 또한, 노년층이 은퇴 자금을 수령하기 시작하면 저축이 감소해 채권 금리 상승으로 이어질 수 있다. 이와 함께 고령 인구는 주식 시장에서 더 높은 비율로 이탈하여 주가를 하락시킨다. JP모건 전략가들은 이러한 추세와 낮은 수익 성장 기대치가 밸류에이션 하락을 정당화한다고 분석했다.
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▲미 국채금리, 亞시장서 상승…실망한 美 고용지표 소화
- 9일 미국 국채금리는 실망스러운 미국 비농업 고용 부진을 소화하면서 상승했다. 이날 연합인포맥스의 해외금리 현재가(화면번호 6531)에 따르면 오전 10시 50분 현재 아시아 시장에서 미국 10년물 국채금리는 전장 대비 3.20bp 오른 3.7420%에 거래됐다. 같은 시간 통화정책에 민감한 2년물 금리는 4.60bp 상승한 3.6940%를, 30년물 금리는 2.40bp 오른 4.0440%에 거래됐다. 10년물과 2년물 금리 차는 4.8bp를 나타냈다. 지난 뉴욕 채권시장에서는 고용 실망감에 단기물 금리가 급락하면서 미 국채 2년물과 10년물의 수익률 곡선 역전 현상이 종가 기준 약 2년 만에 처음으로 정상화했다. 전 거래일 미 국채 2년물 금리는 9.80bp 내린 3.6480%, 10년물은 2bp 하락한 3.7100%를 기록했다. 미국 노동부에 따르면 8월 비농업 부문 신규 고용은 전월보다 14만2천명 늘어났다. 시장 예상치 16만4천명 증가를 하회했다. 7월의 비농업 부문 신규 고용은 기존 11만4천명 증가에서 8만9천명 증가로 2만5천명 낮춰졌으며 6월 수치도 17만9천명 증가에서 11만8천명 증가로 6만1천명 하향 조정됐다.
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▲머스크 "스페이스X, 4년 뒤 화성 가는 유인우주선 최초 발사"
- 전기차 회사 테슬라(NAS:TSLA)와 우주 기업 스페이스X 최고경영자(CEO)인 일론 머스크가 4년 뒤 화성으로 가는 유인 우주선을 발사하겠다고 밝혔다. 머스크는 8일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "지구-화성 이전이 시작되면 2년 뒤에 화성으로 가는 첫 번째 우주선을 발사할 것"이라며 이같이 밝혔다. 그는 "이 우주선은 화성에 무사히 착륙하는 신뢰성을 시험하기 위해 무인으로 발사된다"며 "착륙이 순조롭게 진행되면 4년 뒤에는 최초로 화성에 사람이 탄 우주선이 발사될 것"이라고 설명했다. 이어 "20년 안에 화성에 자급자족 도시를 건설하는 것을 목표로 하고 있으며, 비행 속도는 기하급수적으로 증가할 것"이라고 말했다. 그러면서 "다행성을 여행할 수 있게 되면 더 이상 한 행성에만 얽매일 필요가 없어지기 때문에 인류 의식의 수명은 크게 늘어날 것"이라고 전했다. 머스크는 지난 2002년 스페이스X를 설립한 뒤 화성을 개척해 인류가 이주할 수 있게 한다는 목표로 인류 최초의 화성 유인 탐사를 추진해왔다.
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▲애매한 고용보고서에 다시 물가로 시선…빅컷 여부, 8월 CPI에 달렸다
- 미국의 8월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 시장 참가자들은 최근 고용 시장에 집중했던 시선을 다시 물가 지표로 옮기고 있다. 시장이 주목했던 미국 노동부의 8월 고용 보고서가 애매모호한 수준으로 나오면서 8월 CPI는 이달 연방준비제도(Fed·연준)가 빅컷(50bp 금리 인하)에 나설지 스몰컷(25bp 금리 인하)에 나설지를 결정하는 요인이 될 것으로 분석된다. 8일(현지시간) 주요 외신에 따르면 글로벌 투자은행 웰스파고는 이날 보고서에서 "8월 고용 보고서는 이번 달 25bp 또는 50bp의 금리 인하가 있을지에 대한 논쟁을 해결하는 데 거의 도움이 되지 못했다"며 "우리는 50bp 가능성을 고수하고 있지만, 25bp 가능성도 배제하지 않는다"고 말했다. 미 노동부에 따르면 8월 비농업 부문 신규 고용은 전월보다 14만2천명 늘어나며 시장 예상치 16만4천명 증가를 하회했다. 다만 8월 실업률은 4.2%로 시장 예상치에 부합했다. 7월의 4.3%와 비교해서도 0.1%포인트 낮아졌다.
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▲S&P500 선물, 8월 CPI·PPI 대기하며 반등
- 미국 주가지수 선물은 9일 오전 아시아 시장에서 상승세를 나타냈다. 최악의 한 주였던 지난주를 끝내고 이날 반등에 성공한 것으로 풀이된다. 연합인포맥스 지수선물 통합화면(화면번호 6520)에 따르면 한국 시각으로 이날 오전 10시 48분 기준 E-미니 S&P500 지수는 전장보다 0.24% 상승한 5,432.25에 거래됐다. 같은 시각 기술주 중심의 E-미니 나스닥100 지수는 전장 대비 0.33% 오른 18,528.25를 나타냈다. 이날 미 주가지수 선물은 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 결정에 영향을 미칠 두 가지 인플레이션 보고서를 대기하며 상승 시도에 성공했다. 오는 11일에는 8월 소비자물가지수(CPI)가 공개되고 그다음 날엔 같은 달 생산자물가지수(PPI)가 발표된다. 시카고상품거래소그룹(CME) 페드워치 툴에 따르면 현재 시장은 연준이 이달 회의에서 금리를 25bp 인하할 가능성을 71%로, 50bp 낮출 확률을 29%로 반영하고 있다. 지난 한 주 동안 S&P500지수는 4.3%, 나스닥지수는 5.8% 흘러내리는 등 최악의 한 주를 보냈다.
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