▲시카고 연은 총재 "과열 징후 없으면 추가 금리 인하 예상"
- 오스틴 굴스비 미국 시카고 연방준비은행 총재는 연방준비제도(Fedㆍ연준)가 경제를 억제하지도,오전주요국제금융뉴스일국제뉴스기사본문 부양하지도 않는 중립 수준으로 금리를 낮추는 방향으로 나아갈 것으로 예상한다고 밝혔다. 25일(현지시간) 굴스비 총재는 폭스 비즈니스와의 인터뷰에서 "경제 과열을 보여주는 설득력 있는 증거가 없다면 연방기금금리를 계속 낮추지 않을 이유가 없다고 본다"고 말했다. 그러면서 "금리가 얼마나 빨리 인하될지는 경제 전망과 상황에 따라 결정될 것"이라며 "다만, 전체적인 흐름은 명확한데, 이는 금리를 더 낮추고 중립 수준에 가까워지게 하는 방향"이라고 설명했다. 그는 중립 금리에 대한 자신의 전망이 연준의 중간 추정치와 비슷하다고 언급했다. 연준은 지난 9월 경제 전망에서 이 수치를 2.9%로 제시한 바 있다. 연준은 현지시간으로 26일에 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록을 공개할 예정이다. 해당 회의에서는 기준금리가 25bp 인하됐으며, 이는 9월의 50bp 인하에 이은 것이다.
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▲도이체 "S&P500, 내년 7,000 도달 전망…위험선호 회복"
- 도이체방크는 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수가 2025년 말까지 7,000포인트에 이를 수 있다고 내다봤다. 이는 현 수준에서 주가가 약 17% 상승한 수치다. 25일(현지시간) 도이체방크의 비키 차다 수석 글로벌 전략가는 위험 선호 심리와 강력한 주식 수요, 그리고 기업의 자사주 매입 등 활발한 활동에 힘입어 2025년까지 강세장이 이어질 것으로 전망했다. 차다 수석은 "위험 선호 심리의 회복으로 주식 및 채권 자금 유입이 지속적으로 증가할 것"이라며 "현재 연간 약 1조1천억 달러 수준인 S&P500 자사주 매입 규모가 내년에는 약 1조3천억 달러로 증가할 것으로 보이는데 이는 기업 실적 증가와 함께 상승하는 흐름"이라고 밝혔다. 그는 "보수적으로 가정하더라도 미국 주식의 수급 환경은 견조하게 유지될 것이며, 이는 S&P 500을 2025년 7,000 수준으로 밀어 올릴 것"이라고 덧붙였다. 올해도 S&P 500은 도널드 트럼프 대통령 당선인의 친시장 정책에 대한 낙관론에 힘입어 강한 상승세로 마무리될 전망이다. S&P 500은 월요일 장중 사상 최고치를 또다시 경신했으며, 11월 들어 약 5% 상승했다. 연초 대비 상승률은 배당 재투자를 제외하고도 25.5%에 이른다.
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▲[뉴욕마켓워치] 베센트 재무장관 '환영'…주가·국채↑달러↓
- 25일(미국 동부시간) 뉴욕증시는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 집권 2기 첫 재무부 장관에 헤지펀드 '키스퀘어 그룹' 창업자인 스콧 베센트를 지명하자 동반 강세를 보였다. 베센트가 트럼프 행정부의 관세 및 이민 정책을 적절히 완급조절할 것이라는 기대감이 매수 심리를 자극했다. 다우 지수는 종가 기준으로 사상 최고치를 경신했다. 미국 국채가격도 약 5개월래 가장 강력한 상승세를 보였다. 재정 매파로 분류되는 스콧 베센트에 대한 기대로 투자자들이 '트럼프 트레이드'를 빠르게 되돌리는 것으로 풀이된다. 10년물 국채금리는 14bp 넘게 급락했다. 이날 미국 재무부가 690억달러 규모로 진행한 2년물 국채 입찰에서 강한 수요가 나온 점도 저점 인식을 확산시켰다. 미국 달러화 가치가 4거래일 만에 하락했다. 베센트 효과와 더불어 미국 국채금리 급락과 이스라엘과 레바논의 친(親)이란 무장정파 헤즈볼라 간 휴전 합의가 임박했다는 소식이 전해진 점도 지정학적 우려를 덜어주면서 달러 약세에 일조했다.
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▲트럼프 "멕시코·캐나다에 25%·중국에 10% 추가 관세 부과"(상보)
- 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 멕시코와 캐나다에서 미국으로 들어오는 모든 수입품에 25% 관세를 부과하는 행정 명령을 취임 첫날 발동하겠다고 밝혔다. 또한 중국산 제품에 대해서도 기존 관세에 추가로 10%를 더 부과할 계획이라고 강조했다. 25일(현지시간) 트럼프 당선인은 트루스 소셜에 게시한 글에서 "오는 1월 20일, 첫 행정 명령 중 하나로 멕시코와 캐나다가 미국으로 들려오는 모든 제품에 25% 관세를 부과하는 데 필요한 모든 문서에 서명할 것"이라며 "그리고 말도 안 되는 개방 국경(Open Borders) 정책에 대응하겠다"고 말했다. 그러면서 그는 이번 관세 조치가 멕시코와 캐나다가 불법 이민과 특히 펜타닐 같은 마약 문제를 단속할 때까지 유지될 것이라고 덧붙였다. 그는 또 다른 게시글에서도 불법 약물, 특히 마약 유입을 이유로 중국산 제품에 10% 추가 관세 조치를 부과할 계획이라고 설명했다. 그는 중국이 펜타닐 밀매업자에게 사형을 선고하겠다는 약속을 이행하지 않았다고 주장하며 "마약이 멕시코를 거쳐 전례 없는 수준으로 쏟아져 들어오고 있다"고 전했다. 관세 부과 소식에 멕시코 페소화는 달러화 대비 1% 이상 하락했고, 캐나다 달러는 약 0.5% 하락했다. 역외 위안화(CNH) 환율도 0.3% 넘게 하락했다.
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▲[금통위 인터뷰] CA-CIB "동결 전망…트럼프, 韓 경제에 리스크"
- 크레디아그리콜(CA-CIB)은 한국은행이 이번 주 금융통화위원회에서 기준금리를 동결할 가능성이 크다고 전망했다. 김연진 이코노미스트는 26일 연합인포맥스와의 인터뷰에서 최근 인플레이션 안정화와 부동산 시장 둔화를 근거로 현시점의 금리 인하 가능성을 낮게 평가했다. 특히 10월 회의의 포워드 가이던스가 11월 추가 금리 인하 가능성을 시사하지 않았으며, 소비자물가가 2% 이하로 안정되고 9월 총부채원리금상환비율(DSR) 2단계 도입 이후 부동산 가격 상승세가 둔화한 점을 들었다. 다만, 김 이코노미스트는 내년에는 한국은행이 총 75bp 금리 인하에 나설 것으로 전망했다. 인플레이션 안정과 내수 부진 완화, 가계부채 증가 둔화, 주요 중앙은행의 금리 인하 예상 등이 이러한 전망의 근거다. 그는 내년 금리 인하의 주요 변수로 경제 성장과 환율 변동성을 꼽았다. 가계부채와 주택 가격도 중요한 요소이지만, 우선순위가 환율과 성장으로 이동할 가능성이 크다고 분석했다.
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▲"엔비디아, 연내 시총 4조달러 될 것"
- 인공지능(AI) 반도체 선두 주자 엔비디아가(NAS:NVDA)가 올해 안에 시가총액 4조달러의 기업이 될 것이라고 미국 투자 전문 매체 모틀리풀이 24일(현지시간) 점쳤다. 매체는 엔비디아 반도체에 대한 초과수요가 상당하다고 판단했다. 가파른 매출 성장세를 이유로 들었다. 한 기업의 상품에 대한 수요를 정량화하긴 어렵지만, 매출 증가세를 보면 잠재적인 수요 등을 가늠할 수 있다고 적었다. 차세대 AI칩인 블랙웰까지 수요가 쌓인다는 점을 긍정적으로 봤다. 엔비디아의 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)는 "블랙웰에 대한 수요가 엄청나다"고 밝힌 바 있다. 시장 컨센서스로 보면 엔비디아에 대한 애널리스트들의 매수 의견이 더 많다고 매체는 강조했다. 최근 실적 발표 이후 주가가 하락하는 상황에서도 중장기적으로 엔비디아를 보는 시각은 달라지지 않았다는 것이다. 경쟁이 심화할수록 엔비디아의 수익성이 낮아질 수 있지만, 아직은 위협적인 수준이 아니라고 평가했다.
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▲"트럼프=인플레는 허튼소리…통화 공급 보면 디스인플레"
- 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 정책들이 인플레이션(물가 상승)을 반등시킬 것이라는 예상은 '허튼소리'라는 분석이 제기됐다. 통화 공급을 보면 디스인플레이션(물가상승률 둔화)과 함께 경기 침체를 염두에 둬야 한다는 것이다. 스티브 한케 존스홉킨스대 교수는 25일(현지시간) CNBC에 출연해 "디스인플레이션이 내년까지 지속돼 물가상승률은 연방준비제도(Fed·연준)의 목표치인 2% 밑으로 떨어지게 될 것"이라며 "트럼프 당선인의 정책이 인플레이션을 반등시킨다는 얘기들은 모두 말도 안 되는 허튼소리일 뿐(just nonsense)"이라고 밝혔다. 그는 인플레이션의 원인을 통화론자의 관점으로 짚었다. 그는 광의통화인 M2 통화량과 인플레이션의 상관관계를 고려하면 당분간 물가가 뛰긴 어렵다고 강조했다. 인플레가 오름세로 가려면 이른바 '한케의 황금 성장률(Hanke's golden growth rate)' 정도로 M2가 늘어야 하는데, 지금은 이에 크게 못 미친다는 것이다. 인플레를 자극하는 M2 증가율(전년 대비)로는 6%를 거론했다.
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▲달러 지수, 트럼프 관세 위협에 상승폭 확대
- 달러 지수가 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 관세 부과 위협에 상승폭을 확대했다. 연합인포맥스 세계주가지수 화면(6411)에 따르면 26일 오전 9시13분 달러 지수는 뉴욕 대비 0.46% 상승한 107.396을 기록했다. 106 후반에서 움직이던 달러 지수는 트럼프의 관세 언급에 급격히 오름폭을 키웠다. 트럼프 당선인은 트루스 소셜에 게시한 글에서 멕시코와 캐나다에서 미국으로 들어오는 모든 수입품에 25% 관세를 부과하는 행정 명령을 취임 첫날 발동하겠다고 밝혔다. 관세 인상은 물가 상승과 연방준비제도 금리 인하 지연으로 이어질 수 있어 달러 강세 재료로 여겨진다. 유로-달러 환율이 1.04달러 초반으로 낙폭을 확대했고, 역외 달러-위안 환율은 장중 7.27위안을 넘었다. 달러-엔 환율은 154엔에 머물며 상대적으로 큰 움직임을 보이지 않았다.
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▲獨 최대 철강업체 티센크루프, 1만1천개 일자리 감축 계획
- 독일 최대 철강업체인 티센크루프(XTR:TKA)가 인건비를 약 10% 절감하기 위해 1만1천개의 일자리 감축 계획을 발표했다. 25일(현지시간) 유로뉴스에 따르면 티센크루프 AG는 5천 개의 일자리를 감축하고 6천 개의 일자리를 아웃소싱할 계획이라고 밝혔다. 회사 성명서에 따르면 티센크루프의 철강 사업부에서 5천 명의 일자리를 감축하는 계획은 2030년까지 시행될 예정이다. 회사는 현재 약 2만7천 명의 직원을 고용하고 있다. 티센크루프는 최근 아시아 기업과의 경쟁, 전 세계적 철강 공급 과잉, 금리 인상, 러시아의 우크라이나 침공 이후 에너지 가격 상승 등으로 큰 타격을 입었다. 지난주 티센크루프는 수익 전망 약화와 친환경 프로세스 전환 비용 등을 이유로 철강 사업의 가치를 10억 유로 추가로 낮추기도 했다.
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▲日 닛케이, 39,000 부근 차익실현에 하락 출발
- 26일 일본증시에서 닛케이225 지수는 전일 급등에 대한 차익실현에 하락 출발했다. 오전 9시 6분 현재 대형 수출주 중심의 닛케이225 지수는 전일 대비 390.76포인트(1.01%) 내린 38,389.38에 거래됐다. 도쿄증시 1부를 모두 반영한 토픽스 지수는 23.93포인트(0.88%) 하락한 2,691.67을 나타냈다. 닛케이 주가지수는 전일 1% 이상 급등하면서 39,000선에 근접한 데 따라 차익실현이 나오면서 개장 초부터 밀리고 있다. 미국 주가의 상승이 투자 심리를 지지하고 있지만 일본은행(BOJ)이 이르면 12월 통화정책회의에서 추가 금리 인상을 결정할 것이라는 경계도 반영되고 있다. 또한 우크라이나의 긴장된 상황과 미국의 도널드 트럼프 차기 행정부의 정책을 둘러싼 불확실성도 이어져 일본 증시는 비교적 위축된 모습이다.
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▲[금통위 인터뷰] ING "11월 '매파적 동결'…달러-원 1,400∼1,425원"
- 네덜란드계 금융사 ING는 한국은행이 11월에 '매파적 동결'을 한 후 추가 완화에 신중한 입장을 보일 것으로 예상했다. 강민주 ING 수석 이코노미스트는 26일 연합인포맥스와의 인터뷰에서 "기준금리를 3.25%로 유지할 것"이라며 "연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하에 대한 시장의 기대가 급변하고 있어 한은이 추가 완화에 시그널을 강하게 주진 않을 것"이라고 말했다. ING는 한은이 내년 2분기 초반에 금리를 25bp 인하하고 한 해 동안 금리를 동결할 것으로 예상하고 있다. 또한 달러-원 환율은 올해 연말까지 1,400∼1,425원 내외에서 등락할 것으로 ING는 전망했다. 강 이코노미스트는 "한은의 완화 여력은 연준에 비해 제한적이라 매우 신중하게 움직일 것"이라며 "연준과의 금리차, 환율, 국내 금융 불균형 문제 등이 추가 금리 인하를 제약할 것"이라고 강조했다. 그는 이어 "한은은 통화정책을 중립 이하가 아닌 중립 수준에서 유지할 가능성이 높다"고 말했다. 다만 국내 성장 여건이 예상보다 더 악화할 경우 추가 금리 인하 여지는 있다고 강 이코노미스트는 부연했다.
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▲[금통위 인터뷰] SC "11월 동결에 소수의견…내년 1월 인하 시그널 예상"
- 스탠다드차타드(SC)는 한국은행이 11월 금융통화위원회에서 기준금리가 동결되겠으나 적어도 한 명 이상의 소수의견이 나올 것이라고 예상했다. SC의 박종훈 이코노미스트는 26일 연합인포맥스와의 인터뷰에서 "(이번 금통위에서) 1월 인하에 대한 시그널이 있을 것"이라며 이같이 강조했다. 박 이코노미스트는 "금리 인하기에 가계 부채와 자산 가격 상승은 통화정책 완화에 가장 큰 걸림돌이 될 것"이라면서도 "당분간은 성장에 좀 더 초점이 맞춰질 것"이라고 봤다. SC는 한은의 기준금리가 내년 말까지 2.75% 수준까지 하락할 것으로 보고 있다. 박 이코노미스트는 "경제 상황과 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 향방에 따라 2.5% 수준까지도 열어놓고 있다"고 덧붙이기도 했다. 연준의 금리 인하 경로에 대해선 도널드 트럼프 차기 행정부의 정책이 속도에 큰 영향을 미칠 것으로 진단됐다.
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▲日 닛산, 美 판매 부진에 생산량 20% 감축…"2025년 3월 말까지 감산"
- 일본 닛산자동차(TSE:7201)가 미국 판매 부진에 따라 2025년 3월 말까지 생산량을 20% 줄이기로 했다. 26일(현지시간) 니혼게이자이신문에 따르면 닛산자동차는 미국 남부의 미시시피와 테네시 공장을 대상으로 연말까지 감산을 결정했으며 판매 부진으로 인해 재고 조정을 계속할 필요가 있다고 밝혔다. 닛산자동차는 부품 제조업체에 2024 회계연도 말까지 생산 계획을 통보했으며 감산은 미시시피주 캔톤 공장과 테네시주 스머나 공장에서 시행될 예정이다. 보도에 따르면 감산은 원래 12월 말까지 진행될 예정이었지만 2025년 3월 말까지 계속될 예정이다. 각 공장은 이미 주 5일에서 주 4일로 근무일을 단축했다. 캔톤 공장은 대형 픽업트럭인 프론티어를, 스머나 공장은 스포츠유틸리티차량(SUV)인 로그(Rogue)를 생산하고 있다. 이 두 모델은 닛산 미국 판매의 약 40%를 차지한다. 닛산 북미법인은 감산 계획을 인정하며 "시장 동향에 따라 생산 예측을 평가하고 건전한 공급과 재고를 확보하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4333639
▲"비트코인 매집 마이크로스트래티지, 주가 49% 상승 가능"
- 가상화폐 대장주 비트코인을 매집하는 미국 기업용 소프트웨어 업체 마이크로스트래티지(NAS:MSTR) 주가가 추가 상승할 것이라는 전망이 나왔다. 25일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 번스타인의 가우탐 추가니 애널리스트는 "마이크로스트래티지의 랠리는 더 심화할 수 있다"며 목표주가를 290달러에서 600달러로 상향 조정했다. 이는 현재 400달러 수준의 주가를 고려하면 약 49%의 추가 상승 여력을 의미한다. 마이크로스트레티지 주가는 올해 들어 533% 급등해 엔비디아(NAS:NVDA) 수익률의 약 3배에 달하고 있다. 추가니는 "마이크로스트래티지의 비트코인 거래 모델은 월가에서 전례가 없는 것"이라며 "비트코인 자석이라고 불릴 만하다"고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4333581
▲화상회의 플랫폼 줌, 호실적에 주가도 상승세
- 글로벌 화상회의 플랫폼 개발사 줌 비디오 커뮤니케이션스(줌)(NAS:ZM)가 예상치를 웃돈 호실적에 주가도 상승세를 나타냈다. 25일(현지시간) 연합인포맥스 해외종목 현재가(화면번호 7219)에 따르면 줌은 전 거래일보다 3.67% 상승한 89.03달러에 장을 마쳤다. 장 중에는 52주 최고치인 92.8달러를 기록하기도 했다. 지난 20일부터 4거래일 연속 오름세를 유지했다. 줌의 3분기 매출과 조정 주당순이익(EPS)은 11억8천만달러와 1.38달러를 기록했다. 이는 시장 예상치인 11억6천만달러와 1.31달러를 웃도는 수준이다. 줌은 3분기 온라인 월평균 이탈률이 사상 최저치인 2.7%를 기록했다고 밝혔다. 줌은 약 19만2천400개의 기업 고객을 확보하고 있다. 올해 4분기 매출 가이던스는 시장 예상치인 11억7천만달러보다 높은 11억7천500만~11억8천만달러로 제시했다. 4분기 조정 주당순이익도 1.29~1.30달러로 예상치 1.28달러보다 높았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4333588
▲하나證, 280억원 규모 달러채 발행…SK어드밴스드도 336억원
- 하나증권이 280억원가량의 자금을 조달한다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나증권은 2천만달러(약 280억원)의 달러화 표시 채권을 내달 2일 발행할 예정이다. 금리는 오버나이트(O/N) SOFR 변동금리에 64bp 가산한 수준으로 1년물이다. DBS가 발행주관사를 담당한다. 또한, SK어드밴스드도 2천400만달러(약 336억원)의 달러화 표시 채권을 내달 3일 찍는다. 금리는 오버나이트(O/N) SOFR 변동금리에 150bp 더한 수준이다. 3년물이며 KEB하나 글로벌 파이낸스가 단독 주관을 맡았다.
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▲英 헤지펀드 "석유·가스 공급망 보르 주가, 최대 300% 상승 가능"
- 영국 런던에 본사를 둔 헤지펀드 그래뉼라 캐피탈은 보르 드릴링(NYS:BORR) 주가가 최대 300% 또는 400%까지 급등할 수 있다고 전망했다. 이 헤지펀드는 석유 및 가스 생산을 유지하는 데 사용되는 잭업리그(Jack-up Rig·승강식 철제 기둥) 특수선박 24척을 보유한 보르의 선단을 중심으로 투자하고 있다. 25일(현지시간) CNBC에 따르면 그래뉼라의 설립자이자 최고투자책임자(CIO)인 티아고 모르데하치빌리는 "ESG(환경·사회·지배구조) 문제로 은행들이 시추 부문에서 철수하면서 지난 10년간 신규 잭업리그 건설이 전무한 상태"라며 "전 세계 잭업리그의 약 30%의 수명이 다했거나 수명을 초과해 향후 사용 가능한 장비가 감소할 가능성이 크다"고 분석했다. 잭업리그는 해저 면에 기둥을 설치해 시추 작업을 진행하는 방식이다. 그는 "한 자릿수의 낮은 수익률로 인해 현재 새로운 잭업리그가 건설될 가능성이 작기 때문에 기존 선단의 가치가 더 높아질 것"이라고 내다봤다.
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▲美 국채금리, 亞시장서 상승…트럼프 관세 언급
- 미국 국채금리는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 관세 언급에 영향을 받으며 아시아 시장에서 상승했다. 26일 연합인포맥스의 해외금리 현재가(화면번호 6531)에 따르면 오전 10시 30분 현재 아시아 시장에서 미국 10년물 국채금리는 전장 대비 0.70bp 오른 4.2850%에 거래됐다. 같은 시간 통화정책에 민감한 2년물 금리는 0.20bp 상승한 4.2770%를, 30년물 금리는 0.20bp 오른 4.4690%에 거래됐다．트럼프는 트루스 소셜에 게시한 글에서 "오는 1월 20일, 첫 행정명령 중 하나로 멕시코와 캐나다가 미국으로 들여오는 모든 제품에 25% 관세를 부과하는 데 필요한 모든 문서에 서명할 것"이라고 밝혔다. 관세 인상은 물가 상승과 연방준비제도 금리 인하 지연으로 이어질 수 있다. 간밤 뉴욕채권시장은 트럼프 2기 행정부 첫 재무부 장관에 헤지펀드 '키스퀘어그룹' 창업자인 스콧 베센트를 지명한 영향을 받았다. 전 거래일 미 국채 2년물 금리는 10.40bp 하락한 4.2750%, 10년 금리는 12.70bp 내린 4.2780%를 나타냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4333636
▲줌, 3분기 호실적에도 시외서 4% ↓…깊은 인상 못 남겨
- 미국의 화상 회의 플랫폼 업체 줌 비디오 커뮤니케이션(NAS:ZM)이 투자자 기대에 부응하는 4분기 실적 전망을 내놨지만, 더 가파른 성장세를 기대했던 투자자들에게 깊은 인상을 남기지 못하면서 주가가 하락하고 있다. 25일(현지시간) 뉴욕 증시에서 줌은 전장 대비 3.67% 상승한 89.03달러에 장을 마쳤지만, 장 마감 후 시간 외 거래에서 4% 넘게 밀려난 85달러 선에서 거래되며 정규장에서의 상승분을 모두 반납했다. 이날 줌은 실적 발표에서 4분기 매출이 약 11억8천만 달러에 달할 것이라고 밝혔다. 주당 순이익은 1.29~1.30달러일 것으로 예상했다. 줌의 실적 가이던스는 시장 예상치를 상회했다. 앞서 월가 애널리스트들은 줌의 4분기 매출이 11억7천만 달러, 주당순이익이 1.28달러일 것으로 관측했다. 줌의 3분기 실적도 호조였다. 3분기 매출은 11억8천만 달러로, 시장 예상치였던 11억6천만 달러를 넘겼다. 주당순이익은 1.38달러로 집계됐다. 줌은 인공지능(AI) 어시스턴트의 월간활성사용자 수가 전 분기보다 59% 증가했다고 밝혔다.
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