▲美 증시,오전주요국제금융뉴스일국제뉴스기사본문 '멀릿 시장'으로…안정과 투기 동시에
- 최근 미국 주식시장이 '멀릿(Mullet) 시장'이라는 신조어로 설명되고 있다. 지난 23일(현지시간) CNBC는 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 등 전통적인 지표가 안정적인 상승세를 유지하는 반면, 비트코인과 같은 암호화폐 및 레버리지 상장지수펀드(ETF), 소형주, 단기 급등주 등 위험자산에서 급등세가 두드러지고 있다며 이를 '멀릿 시장'이라고 지칭했다. 멀릿이란, 헤어스타일의 하나로 앞머리와 옆머리는 단정하지만, 뒷머리는 자유분방하게 기른 스타일이다. 멀릿 시장은 전통적인 주식지표는 안정적인 흐름을 보이는 가운데 고위험 자산에서의 투기적 움직임이 동시에 나타나는 현상을 지칭한다. 대표적인 주식 시장 지표인 S&P 500지수는 올해 약 25% 상승하며 최근 완만한 조정 후 재차 상승세를 보였다. 금융 및 경기 민감주가 주가 상승의 중심에 있으며, 트럼프 행정부의 경기 부양 기대감 속에서 광범위한 이익 성장이 예상된다. 이와 대조적으로, 고위험 자산에서는 눈에 띄는 투기적 움직임이 일어나고 있다. 특히 암호화폐 시장을 이끄는 비트코인은 이달에만 40% 급등하며 10만 달러에 가까운 가격을 기록하고 있다.
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▲골드만삭스, 연말 유망주 추천…GE 에어로·몬스터 등 주목
- 골드만삭스는 연말과 연초를 앞두고 투자자들이 주목할 만한 종목으로 GE 에어로스페이스(NYS:GE)와 몬스터 베버리지(NAS:MNST), 핀터레스트(NYS:PINS), AT&T(NYS:T) 등을 꼽았다. 지난 23일(현지시간) 골드만삭스의 노아 포포낙 애널리스트는 안정적인 성장 가능성을 이유로 GE 에어로스페이스의 투자 매력이 높아졌다고 평가했다. 포포낙은 "장기적인 수익 창출력이 크고, 항공기 애프터마켓(유지보수시장)의 펀더멘털이 양호하다"며 "특히 새로운 리프(LEAP) 엔진의 시장 지배력과 안정적인 현금 흐름, 신뢰할 수 있는 운영 성과가 주요 장점"이라고 전했다. 골드만은 에너지 음료 제조업체 몬스터 베버리지의 성장 잠재력에도 주목했다. 몬스터의 3분기 실적이 기대에 못 미쳤으나 매출 성장 가능성과 함께 내년 매출 총이익률 확대에 주목했다. 몬스터의 주가는 올해 약 6% 하락했다. 핀터레스트도 장기 성장 가능성을 주목받았다. 지난 3분기 실적에서 매출과 순이익 모두 시장 기대를 상회했으나, 약세 가이던스가 발목을 잡았다.
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▲中 부양책 베팅하는 피델리티…부동산·소비재 '선별 매수'
- 피델리티 인터내셔널의 펀드매니저들이 최근 중국의 경기부양책을 기회로 보고 중국 주식시장에서 포트폴리오를 확대하고 있다. 24일(현지시간) 피델리티 그레이터 차이나 펀드의 공동 매니저인 테레사 저우와 벤 리는 CNBC와의 인터뷰에서 중국 당국이 지난 9월 말부터 발표한 일련의 부양책에 주목했다. 당국은 금리 인하와 기분양 아파트 완공을 위한 금융지원 확대 등 다양한 정책을 내놓았다. 저우는 "이번 정책 전환은 여러 정부 기관의 지원책이 잘 조율됐다는 점에서 상당히 중요하다"고 강조했다. 그는 "중국에서 비중을 조금씩 늘려가고 있다"며 "9월 정책 발표 이후 중국 부동산의 '특정 주기적 종목'에 대해 더욱 긍정적인 관점을 갖게 됐다"고 밝혔다. 벤 리는 "소비자 및 부동산 부문의 우량 기업에 대한 포지션을 선별적으로 늘려왔다"며 "지난 몇 년간 거시적 문제로 타격을 입은 이들 부문이 정책 전환과 함께 점진적으로 개선될 것"이라고 전망했다. 실제 맥킨지가 중국 30개 도시의 일일 거래 데이터를 분석한 결과, 10월과 11월 상반기의 부동산 거래가 올해 들어 처음으로 2% 증가했다고 밝혔다.
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▲美 국채금리, 亞시장서 속락 출발…차기 재무장관 후보 기대
- 미국 국채금리는 아시아 시장에서 속락했다. 지난 주말 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 헤지펀드 출신 스콧 베센트를 재무장관으로 지명하면서 시장의 기대가 커진 영향을 받았다. 25일 연합인포맥스의 해외금리 현재가(화면번호 6531)에 따르면 오전 9시 40분 현재 아시아 시장에서 미국 10년물 국채금리는 전장 대비 4.10bp 내린 4.364%에 거래됐다. 같은 시간 통화정책에 민감한 2년물 금리는 2.30bp 하락한 4.356%를, 30년물 금리는 3.80bp 내린 4.551%에 거래됐다．지난 거래일 뉴욕 채권시장에서 미 국채금리는 혼조세를 나타냈다. 유럽중앙은행(ECB)의 내달 빅 컷 기대로 독일 분트 금리가 급락하면서 하락세를 나타냈으나 미국의 11월 합성 구매관리자수(PMI)가 호조를 보이면서 낙폭을 반납했다. 다만, 주말 사이 트럼프 당선인이 베센트를 재무장관으로 지명하면서 채권시장의 기대가 커졌다. 소시에테 제네랄은 "베센트가 안정적인 후보라는 시장의 평가가 안도감을 줬다"고 평가했다.
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▲美 비트코인 비축의 나비효과…국가 간 경쟁·가격 급등 우려
- 미국 대통령 선거 이후 암호화폐 산업은 도널드 트럼프 당선인이 암호화폐 황금기를 열 것이란 기대감에 들썩이고 있다. 24일(현지시간) 비즈니스인사이더는 업계는 암호화폐 대통령의 정책 중에서도 비트코인 비축 계획에 가장 큰 기대를 걸고 있다고 진단했다. 암호화폐 대장주 비트코인(BTC/USDT)은 트럼프의 백악관 재입성을 앞두고 연일 최고가 기록을 경신하고 있다. 트럼프는 지난 7월 '비트코인 2024 콘퍼런스'에 참석해 자신이 재선에 성공하면 가상화폐 규제를 완화하고 미국 정부가 현재 보유한 비트코인을 팔지 않고 전략적으로 비축하겠다고 밝혔다. 와이오밍주 상원의원 신시아 루미스는 이를 구체화한 법안을 발표했는데, 이 법안에 따르면 미국은 향후 20년간 100만 개의 비트코인을 축적해 전체 공급량의 약 5%를 보유하는 것을 목표로 한다. 루미스 상원의원은 "비트코인은 시작부터 가치를 키워왔다"며 "이는 세계 기축통화로서 미국 달러의 역할을 강화하고, 국가 부채를 상당히 줄이는 데 도움이 될 수 있다"고 설명했다.
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▲美 록히드마틴, F-35 지원 8.7억달러 조달 계약 체결
- 미국 방산기업 록히드마틴(NYS:LMT)이 5세대 스텔스 전투기 F-35의 지원을 위한 조달 계약을 미 국방부와 체결했다고 주요 외신들이 23일(현지시간) 전했다. 이번 계약 규모는 8억6천990만달러로 알려졌다. F-35의 관련 부품과 구성 요소들에 대한 지원이 목적이다. 작업은 미국 텍사스주 포트워스와 캘리포니아주 엘세군도, 영국 및 이탈리아 등 다수 지역에서 수행될 예정이다. 이번 계약에는 공군, 해군, 해병대, 미국 국방부 외의 파트너 및 해외 군사 판매용 항공기가 포함된다. 작업은 2031년 5월에 완료될 전망이다. 연합인포맥스 종목 현재가(화면번호 7219)에 따르면 록히드마틴의 주가는 지난 22일(현지시간) 전일 대비 0.04% 올라 542.22달러에 마감했다. 연중 최고치는 지난달 21일에 기록한 615.64달러다.
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▲노벨 경제학상 수상 존슨 교수 "머스크 DOGE 플랜, 말도 안 돼"
- 올해 노벨 경제학상을 수상한 사이먼 존슨 매사추세츠공대(MIT) 교수가 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 정부효율부(Department of Government Efficiency, DOGE) 계획을 비상식적이라고 비판했다. 23일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 사이먼 존슨 MIT 교수는 "미국 연방정부의 예산은 6조달러가 넘는데, 대부분은 사회보장과 의료보험"이라며 "재량에 의해 지출을 조절할 수 있는 부분은 1조6천억달러가 남게 된다"고 설명했다. 그러면서 "재량 지출 예산의 절반은 국방비에 쓰인다"며 "국방비를 줄이는 것은 공화당이 찬성하지 않을 수 있어 예산을 많이 줄여봐야 8천억달러인 것"이라고 강조했다. 머스크 CEO는 정부의 낭비를 없애면 2조달러의 예산을 감축할 수 있다고 공언했다. 산술적으로 이러한 계산이 불가능하다고 존슨 교수는 지적한 셈이다. 정부의 비효율성은 누구나 공감하기에 예산 절약의 시도는 이미 여러 번 시도된 바 있다고 존슨 교수는 부연했다. 그만큼 예산 절감이 어렵다는 뜻이다. 존슨 교수는 "머스크는 분명 매우 창의적인 인물"이라면서도 "아직 숫자를 이해하지 못했을 것"이라고 진단했다.
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▲2년 안에 집 사려 한다면…"美, 받아들이기 힘든 어려움 겪을 것"
- 연방준비제도(Fed·연준)의 가파른 금리 인상으로 미국 주택 구매 수요는 수년간 억눌려왔다. 연준 피벗(통화정책 전환)을 기점으로 무주택자들이 내 집 마련을 꿈꿔보지만, 금리에서 받아들이기 힘든 현실을 마주할 것이라는 의견이 제기된다. 25일 연합인포맥스 매크로차트(화면번호 8888)에 따르면 프레디 맥 모기지 시장 서베이 기준 30년 만기 고정 모기지(주택담보대출)의 올해 평균 금리는 6.72%로 집계됐다. 지난 9월 하순에 6.08%까지 떨어졌다가 최근 다시 6.84%까지 높아졌다. 연중 최고점은 지난 5월에 기록한 7.22%다. 미국 모기지 금리는 2년째 연평균 6%를 웃돌고 있다. 이와 유사한 시기를 찾으려면 2008년까지 거슬러 가야 한다. 2006년~2008년까지 미국 모기지 금리는 평균 6%대였다. 2002년 이전은 모기지가 줄곧 6% 이상에서 취급됐다.
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▲달러 지수, 美 재무장관 지명에 하락
- 달러 지수가 미국 재무장관 지명 소식에 하락하고 있다. 연합인포맥스 해외 주요국 외환 시세 화면(6411)에 따르면 25일 오전 10시 37분 달러 지수는 전장 대비 0.688포인트(0.64%) 하락한 106.836을 기록 중이다. 지난 22일 한때 108을 돌파했던 달러 지수는 107 중반으로 갭하락하며 아시아 시장을 출발했다. 이후 조금씩 낙폭을 확대하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 집권 2기 재무장관으로 헤지펀드 매니저 출신인 스콧 베센트를 지명했다는 소식이 전해지자 달러 매도세가 나왔다. 일본 은행업계의 한 외환 담당자는 "(베센트가)달러 약세를 지향하는 트럼프에 보조를 맞출 것으로 예상된다"고 말했다. 코네티컷 소재 헤지펀드 키스퀘어그룹의 설립자인 베센트는 트럼프 연설 내용 중 경제 데이터에 관여한 것으로 알려졌다. 달러-엔 환율은 0.73% 급락한 153.697엔을, 유로-달러 환율은 0.71% 상승한 1.04889달러를 나타냈다.
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▲비트코인 랠리에 증시 불안 '신호'…"2021년 버블과 유사"
- 비트코인 가격이 10만 달러를 향해 랠리를 이어가자 증시에선 2021년 '버블' 붕괴 직전을 연상시키는 불안 신호가 나타나고 있다. 23일(현지시간) 씨티그룹의 미국 주식 전략가 스콧 크로너트는 미국 시장 심리를 측정하는 씨티의 '레프코비치 지수'가 지난 몇 주 동안 급격히 상승해 '유포리아(희열)' 영역에 진입했다고 지적했다. 레프코비치 지수는 현재 2021년 고점에는 훨씬 못 미치지만, 시장의 낙관론이 과도해질 경우 시장 과열 신호로 해석될 수 있다. 비트코인과 주식 등 위험 자산에 대한 투자자들의 선호도가 2021년에 마지막으로 보였던 거품 수준에 가까워지자 버블 붕괴가 임박했다는 우려가 이어지는 이유다. 펜 뮤추얼 자산 관리의 포트폴리오 매니저인 조지 시폴로니는 "지속 가능하지 않은 시장 광풍이 또다시 일어나고 사람들이 다칠까 봐 걱정된다"며 "한 가지 확실한 것은 현재 시장에는 한 달 전보다 훨씬 더 많은 '열정과 거품'이 있다는 점"이라고 말했다. 연합인포맥스(화면번호 2520)에 따르면 비트코인 가격은 현재 9만6천 달러 수준에서 거래되고 있으며 지난 22일 99,850달러까지 오르며 10만 달러 고지를 눈앞에 두고 있다.
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▲이스라엘 언론 "이스라엘·레바논 간 휴전 협정 초안 원칙적 동의"
- 이스라엘이 레바논 무장정파 헤즈볼라와의 휴전 협정 초안에 원칙적으로 동의했다고 이스라엘 칸 공영 방송이 24일(현지시간) 전했다. 보도에 따르면 해당 협정에는 미국이 레바논의 헤즈볼라가 정전 협정을 위반할 경우 이스라엘이 일방적인 조치를 취할 수 있도록 이스라엘에 보장하는 내용도 포함됐다. 익명의 소식통은 이번 회담에서 협정 체결 후 이스라엘이 레바논 및 시리아 국경에서 자유롭게 활동할 수 있는 문제도 다뤘다고 전했다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 헤즈볼라와 휴전 협상과 관련해 미 대통령 특사 아모스 호슈타인을 포함해 고위급 인사들과 협의를 가졌으며 현재 초안을 공개하는 방안을 검토하고 있다고 복수의 히브리 언론이 전했다.
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▲버핏, 22년 만에 첫 '채권 투자'…"美 증시에 대한 경고"
- '투자의 대가' 워런 버핏이 이끄는 미국 투자회사 버크셔 해서웨이(이하 버크셔)가 22년 만에 처음으로 채권 투자에 나섰다. 이는 미국 증시에 대한 경고라는 분석이 나왔다. 23일(현지시간) 니혼게이자이신문에 따르면 버핏은 최근 쌓은 현금성 자산 대부분을 유동성이 높은 단기 채권인 미국 재무부 단기재정증권(T-bill:treasury bill)에 투자했다. 단기재정증권 외 채권 투자를 포함하면, 9월 기준 버크셔의 채권 투자액은 3천40억 달러로 주식 투자액 2천716억 달러를 넘어섰다. 이에 따라 버크셔는 채권을 주요 투자 대상으로 하는 기관투자자가 됐다. 과거 연례 보고서를 살펴보면, 이는 닷컴 버블이 붕괴하던 2001∼2002년 이후 22년 만이다. 주식 운용 리스크를 줄이고 채권 투자에 나선 버핏의 이러한 행보는, 미국 국채 금리에 비해 이례적으로 고평가된 미국 주식시장에 대한 경고로 받아들여지고 있다고 매체는 지적했다. 실제로 미국 증권거래위원회(SEC)에 버크셔가 제출한 '13F' 보고서에 따르면 지난 9월 말 기준 보유 목록을 보면 그간 버핏이 '보물'이라고 불렀던 애플(NAS:AAPL) 주식은 3개월 만에 보유량이 25% 감소해 4분기 연속 매도했다.
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▲日 증시, 美 증시 훈풍에 상승 출발
- 25일 일본증시는 미국 증시 3대 지수가 일제히 상승한 데 따라 상승 출발했다. 오전 9시 31분 현재 대형 수출주 중심의 닛케이225 지수는 전일 대비 618.54포인트(1.62%) 오른 38,902.39에 거래됐다. 도쿄증시 1부를 모두 반영한 토픽스 지수는 30.80포인트(1.14%) 오른 2,727.33을 나타냈다. 닛케이 지수는 개장 초부터 1% 이상 상승폭을 키우며 미국 증시 강세 흐름을 반영했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)글로벌에 따르면 미국의 11월 제조업과 서비스를 합친 합성 구매관리자지수(PMI) 예비치가 2년 7개월 만에 최고치인 55.3이라고 발표했다. 미국의 경제 지표가 견조하자 경기에 민감한 주식에 대한 매수가 우위를 보였다. 이에 일본 증시에서도 대형주를 중심으로 매수세가 유입되며 두 지수 모두 상승폭을 키우는 모습이다. 현재 달러-엔 환율은 전일 대비 0.55% 하락한 153.974엔을 보이고 있다.
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▲RBNZ 금리 인하 행렬에…뉴질랜드달러, 2022년 저점 테스트할 수도
- 뉴질랜드중앙은행(RBNZ)이 오는 27일 기준금리를 인하할 경우 뉴질랜드달러는 향후 몇 달 동안 약세를 유지할 것으로 전망된다. RBNZ의 공격적인 금리 인하 행보에 이미 1년 만에 최저치로 떨어진 뉴질랜드달러-달러 환율은 앞으로 수개월에 걸쳐 6% 정도 더 내려갈 수 있다는 분석도 나온다. 25일 연합인포맥스 해외 주요국 외환 시세(화면번호 6411)에 따르면 뉴질랜드달러-달러 환율은 한국 시각으로 오전 9시 24분 기준 전장 대비 0.51% 오른 0.5861달러에 거래됐다. 뉴질랜드달러-달러 환율은 지난 8월 RBNZ가 75bp 금리 인하를 단행한 이후 지금까지 약 8% 내렸다. RBNZ의 금리 인하에 더해 도널드 트럼프 미국 전 대통령의 재선 승리와 이른바 '트럼프 트레이드'로 인한 달러화의 강세, 트럼프 2기 행정부의 중국을 겨냥한 고율의 관세에 대한 우려와 미국 경제의 회복에 따른 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 베팅 축소 등도 뉴질랜드달러에 부담을 줬다.
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▲S&P500 선물, 亞시장서 오름폭 확대…주춤했던 랠리 재개 시동
- 25일 오전 아시아 시장에서 미 주가지수 선물은 오름폭을 확대하고 있다. 연합인포맥스 지수선물 통합화면(화면번호 6520)에 따르면 한국 시각으로 이날 오전 10시 11분 기준 E-미니 S&P500 지수는 전장보다 0.46% 오른 6,014.25에 거래됐다. 같은 시각 기술주 중심의 E-미니 나스닥 100지수는 전장 대비 0.54% 상승한 20,961.75를 나타냈다. 지난 22일(현지시간) 뉴욕 정규장이 순환매 흐름 속에 일제히 상승한 가운데, 이날 미 주가지수 선물은 상승 흐름을 이어받았다. 미국 대선 이후 잠시 주춤했던 랠리가 연말을 앞두고 재개될 조짐을 보이는 것으로 풀이된다. MBK파트너스의 글로벌 전략가인 필립 콜마는 "미국 주식과 달러, 국채 수익률 등은 모두 예상보다 양호한 미국의 경제 데이터에 반응해 급등했다"면서 "다만 도널드 트럼프 대통령 당선인이 제시한 정책들은 친성장·재정 부양책과 스태그플레이션·고립주의가 상충하는 조합이기 때문에 투자자들은 자신의 견해와 포지셔닝에 있어 독단적이 되지 않도록 주의해야 한다"고 말했다.
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▲세븐일레븐 인수전에 KKR 끼어드나…창업자 가문과 논의
- 세븐일레븐 창업자 가문이 세계 최대 사모펀드 콜버그크래비스로버츠엔 코(KKR)와 함께 세븐일레븐 인수를 검토하고 있다. 25일 주요 외신에 따르면 세븐일레븐을 세운 이토 가문은 KKR 등 여러 사모펀드와 세븐일레븐의 지주회사인 세븐앤드아이홀딩스(TSE:3382)를 인수하기 위해 협의 중이다. 이토 가문은 KKR외에도 아폴로글로벌매니지먼트, 베인캐피털 등과도 협상하고 있다. 이토 가문은 세븐앤드아이홀딩스 지분을 공개매수한 뒤 상장폐지를 단행할 계획이다. 이와 같은 계획을 지난 13일 세븐앤드아이홀딩스 이사회에 건넸고, 미쓰비시UFJ, 스미토모 미쓰이, 미즈호 등 일본 3대 은행과 차입 논의를 진행 중이다. KKR 등이 나선다면 이들 은행에서 빌리는 대출 규모가 줄어들 가능성이 크다. 시장에서는 세븐앤드아이홀딩스 인수 작업에 최소 517억달러의 자금이 들어갈 것으로 판단한다. 이토 가문의 세븐앤드아이홀딩스 인수는 캐나다 업체에 대항하기 위한 성격이 짙다.
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▲달러-엔, 美재무장관 '베센트' 지명 소식에 154엔 밑으로
- 트럼프 2기 행정부의 초대 재무장관으로 스콧 베센트 키스퀘어그룹 창업자가 지명됐다는 소식이 전해지자 달러-엔 환율이 154엔 밑으로 떨어졌다. 22일 연합인포맥스 해외 주요국 외환시세(화면번호 6511)에 따르면 달러-엔 환율은 이날 오전 10시 41분 143.713엔에 거래되고 있다. 전장보다 1.126엔(0.73%) 하락했다. 달러-엔 하락은 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 최근 재무장관으로 베센트를 선임했다는 소식과 관련이 깊다. 그간 달러 가치는 트럼프 당선인이 주요 교역국을 상대로 막대한 관세를 부과하고, 재정 적자를 악화하게 할 것이라는 우려에 급등했다. 그러나 재무장관이 될 베센트는 관세 정책을 단계적으로 접근하고, 재정적자는 억제하려는 입장을 보이고 있다. 어느 정도 시장의 우려가 꺾인 셈이다. 유럽연합(EU)의 경제 둔화 우려까지 겹치면서 지난 주말 108대까지 올라섰던 달러인덱스는 현재 106.8 수준에서 횡보하고 있다.
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